IPO情報:新日本製薬(4931)

会社データ

会社名 新日本製薬(4931)
所在地 福岡市中央区大手門1丁目4-7
従業員数 363人
事業概要 主に「パーフェクトワン」に代表される化粧品のほか、健康食品及び医薬品の商品開発、販売を行う。
会社URL

Screenshot of corporate.shinnihonseiyaku.co.jp

https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 307.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
82.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
10.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 41.8%
(純利益/純資産)
PER 17.5倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
MTG 2018/7/10 +21.6% 419.8億円 53.7% 26.2% 47.5倍
 
評価ポイント!!

・化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度はさほど高くはない

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面が初値上昇の重み

・ここ数年売上や利益を着実に伸ばしており、今後の成長にも期待が持てる

・公開株の大部分が既存株主の売出となっていることで、買いはやや集まりにくい状況

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,700円~2,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +53,000円 (+36.1%)
計算式:(2,000円 – 1,470円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,470円(想定:1,470円 仮条件:1,350円~1,470円)
初値(6/27) 1,664円 公募比:+194円(騰落率:+13.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/11(火) ~ 2019/6/17(月)
当選発表日 2019/6/18(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/21(金)
上場日 2019/6/27(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:4,570,000株
オーバーアロットメントによる売出:730,000株
みずほ証券(主幹事) 4,626,000株 (割当率:82.61%)
SMBC日興証券 389,600株 (割当率:6.96%)
大和証券 194,800株 (割当率:3.48%)
SBI証券 146,100株 (割当率:2.61%)
マネックス証券 97,400株 (割当率:1.74%)
西日本シティTT証券 48,700株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 48,700株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 48,700株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)ラプリス 5,790,000株(28.11%)⇒ ロックアップ90日
山田 英二郎 5,750,000株(27.92%)⇒ ロックアップ90日
山田 恵美 4,000,000株(19.42%)⇒ ロックアップ90日
公益財団法人新日本先進医療研究財団 2,250,000株(10.92%)⇒ ロックアップ90日
後藤 孝洋 1,825,000株(8.86%)⇒ ロックアップ90日
八重樫 宏志 490,000株(2.38%)⇒ ロックアップ90日
新日本製薬社員持株会 96,300株(0.47%)
福原 光佳 85,000株(0.41%)⇒ ロックアップ90日
松下 大樹 45,000株(0.22%)
和田 一廣 42,500株(0.21%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/3 2015/3 2016/3 2017/9 2018/9
売上高 17,602 19,240 23,697 28,372 31,210
経常利益 2,226 1,583 1,663 2,275 2,499
当期純利益 1,343 818 1,082 1,477 1,751
純資産額 840 995 1,635 2,685 4,191
総資産額 3,662 4,526 6,288 8,560 9,491

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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