IPO情報：スマレジ（4431）
- 2019/1/26
- IPO企業一覧
目次
会社データ
| 会社名 | スマレジ （4431） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル3F |
| 従業員数 | 79人 |
| 事業概要 | 飲食店や小売店が販売情報の管理・分析を行うために使用するクラウド型ＰＯＳレジ「スマレジ」をはじめ、企業が経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムを提供する。 |
| 会社URL |
 https://corp.smaregi.jp/ |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋113,000円 （＋82.5％） 計算式：(2,500円 – 1,370円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） |
1,370円（想定:1,370円 仮条件:1,200円～1,370円） |
| 初値予想 | 2,200円～2,500円 |
| 初値（2/28） | 3,225円 公募比：＋1,855円（騰落率：＋135.4％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,300,000株 売出：230,000株 オーバーアロットメントによる売出：229,500株 |
評価ポイント！！
・クラウドを利用した高性能なPOSレジを低価格で手軽に利用できるサービスは、注目度は高い。
・募集株数がやや多いのが、初値高騰への重み。
・ここ数年で売上を急激に伸ばしてきており、新規出店や既存店の取り込みを踏まえれば今後の成長も期待できる。
・4日連続の上場のなるため、需給面で多少の影響を受ける可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！！
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/2/13（水） ～ 2019/2/19（火） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/2/20（水） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/2/25（月） |
| 上場日 | 2019/2/28（木） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| 大和証券（主幹事） | 1,377,000株 （割当率：90.0％） |
|---|---|
| 野村證券 | 76,400株 （割当率：5.0％） |
| SBI証券 | 61,200株 （割当率：4.0％） |
| SMBC日興証券 | 7,700株 （割当率：0.5％） |
| エース証券 | 7,700株 （割当率：0.5％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 徳田誠 | 1,823,000株（21.87％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
|---|---|
| （株）山本博士事務所 | 1,645,600株（19.74％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）徳田 | 1,000,000株（12.00％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 三菱UFJキャピタル５号投資事業 | 650,000株 （7.80％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）MOCCI | 605,000株 （7.26％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）MINATO | 580,000株 （6.96％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 山本博士 | 524,000株 （6.29％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 湊隆太朗 | 307,000株 （3.68％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 望月拓也 | 248,500株 （2.98％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 地引一由 | 171,600株 （2.06％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/4 | 2015/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2018/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 124 | 348 | 608 | 938 | 1,393 |
| 経常利益 | 5 | 37 | 69 | 156 | 303 |
| 当期純利益 | △25 | 35 | 2 | 115 | 217 |
| 純資産額 | △12 | 23 | 45 | 283 | 499 |
| 総資産額 | 47 | 98 | 293 | 620 | 796 |
※2017/4月期以降は連結決算。
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