IPO情報：ソフトバンク（9434）

会社データ

会社名	ソフトバンク　（9434）
所在地	東京都港区東新橋1-9-1
従業員数	23,172人
事業概要	移動／固定通信事業及びICTソリューションを提供する事業。
会社URL	https://www.softbank.jp/

IPO評価（公募価格と初値予想）

期待度
初値売却の損益予想（騰落率）	＋10,000円　（＋6.7％）計算式：(1,600円 – 1,500円）× 100株
公募価格（想定価格・仮条件）	1,500円（想定:1,500円仮条件:1,500円～1,500円）
初値予想	1,400円～1,600円
初値（12/19）	1,463円　公募比：－37円（騰落率：－2.5％）
公募株数・売出株数	公募：0株　国内売出:1,427,287,400株海外売出:176,406,300株　オーバーアロットメントによる売出：160,369,400株

評価ポイント！！

・誰もが知るソフトバンクグループの中核企業であり、その知名度は圧倒的。

・募集株数の極めて多い超大型株で、需給面が不安。

・業績は安定しており、配当性向も高いので長期保有という点では検討の余地はあるものの、今後の成長に大きな期待はできない

・直近の通信障害も印象を悪くしており、需要予測が難しく、現段階で公募割れのリスクもゼロとは言えない。

　IPO参加スタンス　⇒　見送り

IPOスケジュール

ブックビル（抽選申込）期間期間	2018/12/3（月）　～　2018/12/7（金）
当選発表日	2018/12/10（月）
購入申込（意思表示）期限	2018/12/13（木）
上場日	2018/12/19（水）

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

幹事証券の割当株数

野村証券（共同主幹事）	519,206,800株　（割当率：32.7％）
大和証券（共同主幹事）	286,381,700株　（割当率：18.0％）
SMBC日興証券（共同主幹事）	229,105,300株　（割当率：14.4％）
みずほ証券（共同主幹事）	229,105,300株　（割当率：14.4％）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（共同主幹事）	178,988,500株　（割当率：11.3％）
SBI証券（共同主幹事）	105,460,600株　（割当率：6.6％）
岡三証券	10,962,300株　（割当率：0.7％）
東海東京証券	10,962,300株　（割当率：0.7％）
岩井コスモ証券	8,325,800株　（割当率：0.5％）
水戸証券	6,799,400株　（割当率：0.4％）
西日本シティ証券	971,300株　（割当率：0.06％）
松井証券	555,000株　（割当率：0.03％）
マネックス証券	555,000株　（割当率：0.03％）
あかつき証券	277,500株　（割当率：0.02％）

既存の上位株主及びロックアップ

ソフトバンクグループジャパン(株)	4,786,613,170株（97.57％）⇒　ロックアップ180日
孫正義	4,000,000株（0.08％）
宮内謙	4,000,000株（0.08％）
榛葉淳	2,000,000株（0.04％）
今井康之	2,000,000株（0.04％）
宮川潤一	2,000,000株（0.04％）
藤原和彦	1,500,000株（0.03％）
久木田修一	1,500,000株（0.03％）
エリック・ガン	1,500,000株（0.03％）
青野史寛	1,500,000株（0.03％）

直近の企業業績

単位:百万円	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3
売上高	–	–	3,410,595	3,483,056	3,547,035
営業利益	–	–	6,44,046	678,659	641,935
当期純利益	–	–	399,520	441,189	412,699
純資産額	–	–	1,508,396	1,538,814	718,134
総資産額	–	–	4,767,075	4,691,048	5,151,485

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銘柄	前日比	初値比	値動き
セレ 5078	0.84％ 1,894円	4.1％ 1,820円	横這
守谷輸送機工業 6226	2.95％ 625円	23.8％ 820円	下落
TORICO 7138	0.67％ 1,490円	40.6％ 2,510円	下落
メンタルヘルスＴ 9218	3.5％ 829円	5.8％ 880円	下落
ギックス 9219	4.51％ 869円	21％ 1,100円	下落
ノバック 5079	1.57％ 2,074円	21.1％ 2,630円	横這
セカンドサイト 5028	2.4％ 2,071円	35.1％ 3,190円	下落
エフビー介護 9220	0.91％ 1,201円	23.1％ 1,561円	横這
サークレイス 5029	4.99％ 1,028円	55.7％ 2,320円	下落
ASNOVA 9223	2.63％ 740円	50.6％ 1,499円	横這
フルハシＥＰＯ 9221	1.38％ 1,247円	28％ 1,733円	下落
モイ 5031	8.89％ 605円	32.9％ 902円	下落
ストレージ王 2997	1.83％ 536円	29.1％ 756円	下落
クリアル 2998	11.62％ 1,050円	34.4％ 1,600円	急落
ペットゴー 7140	0.39％ 770円	40.5％ 1,295円	下落
トリプルアイズ 5026	8.6％ 1,127円	48.8％ 2,200円	下落
ANYCOLOR 5032	14.55％ 8,820円	83.4％ 4,810円	急騰

銘柄

前日比

初値比

値動き

セレ
5078

0.84％
1,894円

4.1％
1,820円

横這

守谷輸送機工業
6226

2.95％
625円

23.8％
820円

下落

TORICO
7138

0.67％
1,490円

40.6％
2,510円

下落

メンタルヘルスＴ
9218

3.5％
829円

5.8％
880円

下落

ギックス
9219

4.51％
869円

21％
1,100円

下落

ノバック
5079

1.57％
2,074円

21.1％
2,630円

横這

セカンドサイト
5028

2.4％
2,071円

35.1％
3,190円

下落

エフビー介護
9220

0.91％
1,201円

23.1％
1,561円

横這

サークレイス
5029

4.99％
1,028円

55.7％
2,320円

下落

ASNOVA
9223

2.63％
740円

50.6％
1,499円

横這

フルハシＥＰＯ
9221

1.38％
1,247円

28％
1,733円

下落

モイ
5031

8.89％
605円

32.9％
902円

下落

ストレージ王
2997

1.83％
536円

29.1％
756円

下落

クリアル
2998

11.62％
1,050円

34.4％
1,600円

急落

ペットゴー
7140

0.39％
770円

40.5％
1,295円

下落

トリプルアイズ
5026

8.6％
1,127円

48.8％
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14.55％
8,820円

83.4％
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