IPO情報:スペースマーケット(4487)

会社データ

会社名 スペースマーケット(4487)
所在地 東京都新宿区西新宿 6-15-1 ラ・トゥール新宿 608
従業員数 52人
事業概要 主に遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営を行う。
会社URL

Screenshot of spacemarket.co.jp

https://spacemarket.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 58.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
10.7億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
47.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -49.7%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 7.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
リビン・テクノロジー 2019/6/28 +130.8% 14.6億円 17.3% 57.4% 28.8倍
日本グランデ 2019/6/29 +0.3% 1.3億円 -29.0% 8.5% 9.7倍
GAtechnologies 2018/7/25 +130.3% 12.8億円 77.9% 76.9% 35.0倍
 
評価ポイント!!

・遊休スペースの貸し借りを仲介する事業には新規性があり、注目度は高い

・募集株数は少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上は順調に伸びているものの赤字が継続しており、黒字化が課題

・想定価格の価格水準が安めに設定されるため、買いが集まりやすい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 600円~800円
初値売却の損益予想(騰落率) +28,000円 (+53.8%)
計算式:(800円 – 520円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
590円(想定:520円 仮条件:520円~590円)
初値(12/20) 1,306円 公募比:+716円(騰落率:+121.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/12/5(木) ~ 2019/12/11(水)
当選発表日 2019/12/12(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/17(火)
上場日 2019/12/20(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:520,000株 売出:1,274,000株
オーバーアロットメントによる売出:269,200株
大和証券(主幹事) 1,741,300株 (割当率:84.37%)
みずほ証券 107,600株 (割当率:5.21%)
SBI証券 89,700株 (割当率:4.35%)
SMBC日興証券 35,800株 (割当率:1.73%)
松井証券 17,900株 (割当率:0.87%)
マネックス 17,900株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 17,900株 (割当率:0.87%)
エース証券 17,900株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 17,900株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

重松 大輔 4,086,000株(34.84%)⇒ ロックアップ180日
(株)ダブルパインズ 1,500,000株(12.79%)⇒ ロックアップ180日
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 1,247,700株(10.64%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 771,000株(6.57%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
鈴木 真一郎 752,700株(6.42%)⇒ ロックアップ180日
壺内 靖二郎 734,700株(6.27%)⇒ ロックアップ180日
(株)マイナビ 335,700株(2.86%)⇒ ロックアップ180日
オリックス(株) 256,200株(2.18%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 205,200株(1.75%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
東京建物(株) 171,000株(1.46%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 3 76 225 393 578
経常利益 △31 △71 △160 △148 △272
当期純利益 △31 △71 △160 △149 △274
純資産額 87 16 236 83 552
総資産額 93 53 395 282 1,083

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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