IPO初値予想:Speee(4499)

 Speee(4499)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、SpeeeのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名Speee(4499)
所在地東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル5階
従業員数302人
事業概要データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等を行う。
会社URL

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https://speee.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額221.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
25.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.6%
((直近-前期)/前期))
ROE2.4%
(純利益/純資産)
PER1,031.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR8.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
INCLUSIVE2019/12/20+114.9%11.2億円67.5%25.8%35.0倍
インティメート・マージャー2019/10/24+110.5%6.9億円20.5%7.9%148.7倍
サイバー・バズ2019/9/19+73.9%13.7億円19.7%15.6%41.4倍
フィードフォース2019/7/5+140.0%8.1億円15.6%-53.2%-倍
 
評価ポイント!!

・データ活用によるマーケティングの支援は、IPOで人気化しやすい「データ活用」と「コンサル」という要素を持っており、注目度は高め

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩い

・売上と利益ともに成長が鈍化しており、今後の成長に不安感

・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数も減り想定価格もやや低くなり幾分買いやすくなっており、初値プラスを期待

 IPO参加スタンス ⇒ 参加

初値予想と結果

初値予想2,400円~2,800円
【参考】AIによる初値予測3,930円
初値売却の損益予想(騰落率)+53,000円 (+23.3%)
計算式:(2,80円 – 2,270円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,880円(想定:2,270円 仮条件:2,520円~2,880円)
初値(7/10)5,150円 公募比+2,270円(騰落率:+78.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/6/25(木) ~ 2020/6/30(火)
当選発表日2020/7/1(水)
購入申込(意思表示)期限2020/7/6(月)
上場日2020/7/10(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:855,600株 売出:120,000株
オーバーアロットメントによる売出:146,300株
野村證券(主幹事)995,400株 (割当率:88.72%)
SBI証券58,500株 (割当率:5.21%)
みずほ証券36,500株 (割当率:3.25%)
SMBC日興証券9,700株 (割当率:0.86%)
大和証券7,800株 (割当率:0.70%)
藍澤證券7,800株 (割当率:0.70%)
いちよし証券2,400株 (割当率:0.21%)
マネックス証券1,900株 (割当率:0.17%)
楽天証券1,900株 (割当率:0.17%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

大塚 英樹29.91% ⇒180日間
久田 哲史26.96% ⇒180日間
(株)Print25.93% ⇒180日間
渡邉 昌司8.32% ⇒90日間
安田 智之7.54% ⇒180日間
松嶋 良治0.77%
(株)バルーン0.57% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/92016/92017/92018/92019/9
売上高3,6495,6665,7387,1657,421
経常利益417367△288165190
当期純利益25373△39822622
純資産額1,0351,112711885919
総資産額2,5463,2092,7563,4033,287

※2018年9月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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