IPO情報:SREホールディングス(2980)

会社データ

会社名 SREホールディングス(2980)
所在地 東京都港区北青山3丁目1-2 青山セント・シオンビル 2F
従業員数 111人
事業概要 主に「不動産事業」、ITの高度なテクノロジーとAI技術を基盤とした「ITプラットフォーム事業」及び「AIソリューション事業」を展開する。
会社URL

Screenshot of sre-group.co.jp

https://sre-group.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 450.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
153.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
9.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 7.1%
(純利益/純資産)
PER 173.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
リビン・テクノロジー 2019/6/28 +130.8% 14.6億円 17.3% 57.4% 28.8倍
プロパティデータバンク 2018/6/27 +130.3% 7.2億円 -4.3% 9.6% 34.6倍
 
評価ポイント!!

・不動産事業に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面は緩い

・売上は安定的に増加しており黒字も達成しているものの、事業内容を踏まえれば大きな成長は期待できない

・12月のIPOラッシュ後半の上場で投資家の資金余力に不安があり、買いが集まりにくい

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 2,800円~3,200円
初値売却の損益予想(騰落率) +22,500円 (+7.6%)
計算式:(3,200円 – 2,975円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,650円(想定:2,975円 仮条件:2,550円~2,650円)
初値(12/19) 2,475円 公募比:-175円(騰落率:-6.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/12/4(水) ~ 2019/12/10(火)
当選発表日 2019/12/11(水)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/16(月)
上場日 2019/12/19(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:1,400,000株 売出:3,084,600株
オーバーアロットメントによる売出:672,600株
SMBC日興証券(主幹事) 3,190,700株 (割当率:83.53%)
大和証券 346,100株 (割当率:9.06%)
SBI証券 157,300株 (割当率:4.12%)
野村證券 94,300株 (割当率:2.47%)
マネックス証券 15,700株 (割当率:0.41%)
楽天 15,700株 (割当率:0.41%)

既存の上位株主及びロックアップ

ソニー(株) 7,727,400株(53.01%)⇒ ロックアップ180日
Zホールディングス(株) 6,000,000株(41.16%)⇒ ロックアップ180日
西山 和良 380,100株(2.61%)⇒ ロックアップ180日
角田 智弘 63,000株(0.43%)⇒ ロックアップ180日
河合 通恵 51,000株(0.35%)
青木 和大 42,000株(0.29%)⇒ ロックアップ180日
喜志 武弘 32,100株(0.22%)⇒ ロックアップ180日
清水 卓 30,000株(0.21%)⇒ ロックアップ180日
上出 昇 30,000株(0.21%)⇒ ロックアップ180日
久々湊 暁夫 18,000株(0.12%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 227 1,168 2,067 2,597 2,854
経常利益 △312 △427 △90 △196 △380
当期純利益 △315 △485 △228 300 221
純資産額 530 2,846 2,619 2,919 3,118
総資産額 757 3,330 3,240 3,569 4,022

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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