IPO初値予想:スタジアム(9157)⇒上場中止

 スタジアム(9157)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、スタジアムのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名スタジアム(9157)
所在地東京都港区赤坂三丁目4番3号赤坂マカベビル6階
従業員数126人
業種サービス業
事業概要営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web面接システム『インタビューメーカー』の開発・提供など

【企業サイト】

https://stadium.co.jp/

事業メモ
 デジタルソリューションセールス事業では、過去に蓄積した営業ノウハウ・データを活用し、営業支援を通じて顧客企業のデジタル・DX商材の拡販を支援するサービス「SALES PARTNERS」を展開する。また、オンライン採用面接に必要な多数の機能を備えた「インタビューメーカー」をSaaS型システムで提供する。

沿革 

代表取締役 太田 靖宏

 スタジアムという会社名には、「チームで熱中する場所」という意味が込められています。スタジアムは、チームで熱中し、不可能を可能にすることが、未来のワークスタイルを変えると信じています。

2012年8月
東京都渋谷区において㈱ライフノート(現 ㈱スタジアム)を設立
2012年12月
現在のデジタルソリューションセールス事業の基となる営業支援業務開始
2012年12月
有料職業紹介事業の許可取得
2015年5月
「インタビューメーカー」の販売促進を行うことを目的として、東京都中央区において㈱ブルーエージェンシーを設立し、インタビューメーカー事業開始
2015年9月
「インタビューメーカー」のアカウントを提供開始
2016年3月
東京都渋谷区より東京都港区に本社移転
2016年7月
大阪オフィスを大阪市北区に開設
2016年11月
ソリューションセールス事業(現 デジタルソリューションセールス事業)の拡大を目的として、東京都港区において㈱マーケティングサーフを設立
2018年10月
「インタビューメーカー」を海外展開すべくシンガポールにて代表取締役太田がLIFE:NOTE PRIVATE LIMITEDを設立
2019年2月
ISMS(SO/IEC 27001, JIS Q 27001)を取得
2019年3月
LIFE:NOTE PRIVATE LIMITEDを子会社化
2019年5月
当社の子会社である㈱ブルーエージェンシーと㈱マーケティングサーフを吸収合併し、商号を㈱スタジアムに変更
2019年6月
LIFE:NOTE PRIVATE LIMITED(子会社)の商号をINTERVIEW-MAKER PTE. LTD.に変更
2020年3月
㈱リクルートキャリア(現 ㈱リクルート)と業務提携し、リクナビ掲載企業にオンライン説明会及び面接機能の提供開始
2020年8月
福岡オフィスを福岡市博多区に開設
2021年2月
㈱エクサウィザーズと録画面接サポートAIサービス「im AIエクスプレス選考 Powered by ExaWizards」を共同開発し提供開始
2021年6月
INTERVIEW-MAKER PTE. LTD.(子会社)解散
2021年10月
求人票デジタル共有システム「Handy進路指導室」を提供開始
2022年2月
デジタルソリューションセールス事業の営業支援サービスを「SALES PARTNERS」と命名
2022年7月
拠点拡張のため福岡オフィスを福岡市博多区内で移転
2023年1月
営業教育ロールプレイング(模擬商談)システム「トレキャン」を提供開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/72019/72020/72021/72022/7
売上高7831,1191,3391,6741,995
経常益△12△462△820△537△52
最終益△11△659△772△556△117
純資産271173233221184
総資産8457901,046949795
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳(2022.7)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
太田 靖宏(社長)32.05%180日
ジャフコSV5共有LPS17.19%90日/1.5倍
㈱ファミリースタジアム10.10%180日
児玉 尚彦(受託者)5.05% 
ドコモ・イノベーションファンド2号LPS4.46%90日/1.5倍
GMО GFFLPS3.61% 
合同会社RSPファンド6号3.61%90日/1.5倍
間渕 紀彦3.24%180日
ジャフコSV5スターLPS3.08%90日/1.5倍
石川 兼2.23%180日
上記以外15.38% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:990.5 千株(2023年3月23日現在)

?

51.111.037.9
506.6 千株– 千株108.8 千株375.1 千株
※新株予約権による潜在株式(85.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日3月23日(木)
抽選申込期間4月10日(月)~4月14日(金)
当選発表日4月17日(月)
購入申込期間4月18日(火)~4月21日(金)
上場日4月26日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
42434445464748
49410411412413414415
416417418419420421422
423424425426427428429
430515253545556

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。100,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。100,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。73,400 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。50,800 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。22,600 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。173,400 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
22.3 億円2.2 億円1566.3
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

42.09.734.413.8
※新株予約権による潜在株式(85.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)-%-株
SMBC日興証券-%-株
岩井コスモ証券-%-株
FFG証券-%-株
極東証券-%-株
東海東京証券-%-株
松井証券-%-株
合計100%-株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI-株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

37%
個人-本
抽選
裁量
9%
個人-本
抽選
裁量
10%
個人-本
抽選
裁量
7%
個人-本
抽選
裁量
100%
個人-本
抽選
裁量
100%
個人-本
抽選
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 営業支援事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.7)はDSセールス事業の受注が好調に推移したほか、インタビューメーカー事業でもプロフェッショナルサービス関連の売上が増加し、前期比で売上は19.2%増、最終損失は1.1億円に縮小(前期▲5.5億円)。今期(23.7)もDSセールスは好調なほか、インタビューメーカー事業では費用削減施策により黒字化を達成し、2Q累計の最終は1.9億円の黒字転換で推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にはVCが多く入っているものの、需給に大きな不安はない。公開株数が非常に少ないため、初値寄付き後は、株価が乱高下することも。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(23.2末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(23.2末時点)。
3.8 億円19.2-63.65.9
サービス業3.08.9112.85.0
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,200円(3/27予想)
+980円 / +44.1%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,220円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。-円 ~ -円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。-円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

▌AIの予測値(3/27計算)

3,405円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+44.1+53.4+48.6+193.3
(想定価格比)(想定価格比)サービス業超小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
BCC+157.7%3.62.6%14.8%
アイドマ+77.7%28.841.3%32.2%

▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)

サービス業勝率平均騰落率
141
(2007年以降)
78.0
(110件 / 141件)
+48.6
(Q2:+28.1 %)

(2023/3/27 現在)

サービス業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9342 スマサポ2022/12/29+181.3
9340 アソインター2022/12/23+15.1
9338 INFORICH2022/12/20+128.5
9336 大栄環境2022/12/14+26.7
9565 ウェルプレイドR2022/11/30+429.9

サービス業のIPO騰落率分布


▌超小型のIPO実績
(超小型:供給額5億円未満のIPO)

超小型勝率平均騰落率
80
(2016年以降)
95.0
(76件 / 80件)
+193.3
(Q2:+161.7 %)

(2023/3/27 現在)

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5075 アップコン2022/12/26-21.9
9342 スマサポ2022/12/29+181.3
5247 BTM2022/12/27+41.2
5836 AIG2022/12/22-6.3
5243 note2022/12/21+53.2

超小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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