IPO初値予想:Sun Asterisk(4053)

 Sun Asterisk(4053)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Sun AsteriskのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 Sun Asterisk(4053)
所在地 東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F
従業員数 89人
事業概要 クライアントのデジタルトランスフォーメーションや新規事業開発の支援を、「クリエイティブ&エンジニアリング」と、「タレントプラットフォーム」という2つのサービスラインで提供する。
会社URL

Screenshot of sun-asterisk.com

https://sun-asterisk.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 228.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
30.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
104.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 20.3%
(純利益/純資産)
PER 55.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ゼネテック 2020/3/19 -4.7% 8.6億円 11.9% 19.0% 18.2倍
ベース 2019/12/16 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
パワーソリューション 2019/10/1 +155.5% 6.1億円 10.9% 25.7% 12.2倍
サインポスト 2017/11/21 +287.7% 7.8億円 20.0% 26.3% 50.2倍
 
評価ポイント!!

・システム開発の支援や人材育成事業に特段の新規性はなく、注目度はさほど高くない

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩め

・売上は急激に伸びており、利益も安定的に確保できていることから、今後の成長にも期待

・想定価格がかなり低めの設定で買いに向かいやすく、初値上昇に期待感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,200円~1,500円
【参考】AIによる初値予測 3,400円
初値売却の損益予想(騰落率) +87,000円 (+138.0%)
計算式:(1,500円 – 630円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
700円(想定:630円 仮条件:630円~700円)
初値(7/31) 1,209円 公募比+509円(騰落率:+72.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/7/14(火) ~ 2020/7/20(月)
当選発表日 2020/7/21(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/7/28(火)
上場日 2020/7/31(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,050,000株 売出:2,150,000株
オーバーアロットメントによる売出:630,000株
大和証券(主幹事) 4,410,000株 (割当率:91.30%)
SMBC日興証券 126,000株 (割当率:2.61%)
みずほ証券 84,000株 (割当率:1.74%)
SBI証券 42,000株 (割当率:0.87%)
楽天証券 42,000株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 42,000株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 42,000株 (割当率:0.87%)
岡三証券 42,000株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

平井 誠人 34.37% ⇒180日間
服部 裕輔 19.91% ⇒180日間
藤本 一成 13.05% ⇒180日間
糸井 俊博 8.23% 
小林 泰平 7.70% ⇒180日間
農林中央金庫 5.55% ⇒継続保有
高倉 健一 5.14% ⇒継続保有
石塚 保行 1.64% ⇒180日間
Innovation Growth Fund I L.P. 1.64% ⇒継続保有
フリースタイル合同会社 1.06% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/2 2017/2 2018/2 2018/12 2019/12
売上高 862 1,413 1,933 2,219 4,530
経常利益 10 9 131 326 486
当期純利益 7 7 93 277 411
純資産額 35 41 134 626 2,029
総資産額 225 387 738 1,621 3,356

※2018年2月期以降は連結決算。 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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