IPO初値予想:セカンドサイトアナリティカ(5028)【3/28更新】

 セカンドサイトアナリティカ(5028)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、セカンドサイトアナリティカのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名セカンドサイトアナリティカ(5028)
所在地東京都中央区日本橋本町三丁目2番11号
従業員数34人
事業概要機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供

【企業サイト】

https://www.sxi.co.jp/

事業メモ
 コンサル事業は、ビジネス課題を解決するために、データ分析及び機械学習モデルの構築を支援することで、アナリティクスを基礎としたコンサルティングを提供。AIプロダクト事業では、コンサルで開発された自動化のプログラム及び機械学習モデル構築のノウハウを基に、顧客ニーズに合致した汎用性の高い製品を開発・販売する。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高65133267272495
経常利益126431347
当期利益9320831
純資産額109130160260352

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)新生銀行17.56%180日間
深谷 直紀12.63%180日間
髙山 博和(社長)12.27%180日間
加藤 良太郎11.57%180日間
エクシオグループ(株)9.85%180日間
TIS(株)9.85%180日間
(株)ミロク情報サービス5.80%180日間
TUSIC投資事業有限責任組合4.91%90日間or1.5倍
(株)セブン銀行2.90%180日間
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合2.63%90日間or1.5倍

※新生銀行の持つ株の一部(14.26%)は議決権のない甲種類株式。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日2月28日(月)
抽選申込期間3月17日(木)~3月24日(木)
当選発表日3月25日(金)
購入申込期間3月28日(月)~3月31日(木)
上場日4月4日(月)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
36373839310311312
313314315316317318319
320321322323324325326
3273283293303314142
43444546474849

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株50,000 株
 (新規発行)50,000 株
(自己株式)0 株
売出株575,600 株
 (買取引受)494,000 株
(OA)81,600 株
公開株数625,600 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
39.4 億円0.6 億円17.89.2

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

28.148.38.115.5

※新株予約権による潜在株式数(446千株)を含む。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)92.63%579,500株
大和証券2.61%16,300株
SBI証券2.17%13,600株
楽天証券1.73%10,800株
水戸証券0.86%5,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌AI関連は人気化しやすい
 AI関連のIPOは人気化しやすく、国内ビジネス・アナリティクス市場は2027年度まで年平均13.2%増で拡大するとの試算もあり、注目度は高い。前期(21.3)は、画像・動画解析に関する需要のほか、人事向けソリューション「SkyFoxHR」の売上が好調で、大幅な増収・増益を達成。今期(22.3)も新規顧客や大型案件の獲得が進み、3Q累計は順調に推移。

▌需給は良好
 市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは設定されているので、初値上昇に期待。公募比率が9.2%と低めなのはマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
8.182.08.8106.68.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(3/28更新)
+1,610円 / +115.8%
想定価格1,290円
仮条件1,290円 ~ 1,390円
公開価格1,390円
初値
(公開価格比)
3,190円
+1,800円 / +129.5%

▌AIの予測値(3/28更新)

 3,170円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+115.8+128.1+256.8+134.8
(公開価格比)(公開価格比)AI小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
エッジテク+98.3%24.0-7.1%19.7%
JDSC+0.1%45.5111.0%0.9%
ブレインズ+134.0%15.446.0%97.9%

▌AI(人工知能)関連のIPO実績
(AI技術をベースにしたサービスの提供)

AI勝率平均騰落率
26
(2007年以降)
96.2
(25件 / 26件)
+256.8
(Q2:+158.5 %)

(2022/3/28 現在)

AI(人工知能)関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4268 エッジテク2022/2/17+98.3
4265 IGS2021/12/29+16.4
4264 セキュア2021/12/27+130.0
4259 エクサウィザ2021/12/23-10.4
4418 JDSC2021/12/20+0.1

AIのIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
144
(2016年以降)
94.4
(136件 / 144件)
+134.8
(Q2:+123.2 %)

(2022/3/28 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9218 メンタルヘルスT2022/3/28+39.7
5025 mcuryRI2022/2/25+6.7
4270 BeeX2022/2/24+134.4
4267 ライトW2022/2/9+42.9
9213 セイファート2022/2/4-8.0

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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