IPO情報:テクノフレックス(3449)

会社データ

会社名 テクノフレックス(3449)
所在地 東京都台東区蔵前1-5-1
従業員数 872人
事業概要 主に金属製管継手および周辺部材の製造・販売のほか、配管工事と介護事業などを行う。
会社URL

Screenshot of www.technoflex.co.jp

https://www.technoflex.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 185.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
23.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
6.2%
((直近-前期)/前期))
ROE 7.7%
(純利益/純資産)
PER 13.9倍
(想定価格/1株利益)
PBR 1.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
信和 2018/3/20 -3.8% 190.3億円 0.5% 16.0% 11.3倍
ジェイテックCP 2018/2/28 +331.1% 25.0億円 34.3% 22.2% 93.9倍
RSTechnologies 2015/3/24 -23.6% 34.8億円 142.5% 41.6% 29.0倍
 
評価ポイント!!

・金属関連製品の製造販売に新規性はなく、東証2部に上場という点でも注目はされにくい

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩めではあるが低めの価格設定はプラス材料

・ここ数年売上は微増で、事業内容を踏まえると大きな成長は難しい

・募集における売出の割合が多く、既存株主にも多くのVCが入っているので初値上昇の期待は薄い

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り

初値予想と結果

初値予想 850円~950円
初値売却の損益予想(騰落率) +8,000円 (+9.2%)
計算式:(950円 – 870円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
900円(想定:870円 仮条件:870円~900円)
初値(12/10) 1,062円 公募比:+162円(騰落率:+18.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/25(月) ~ 2019/11/29(金)
当選発表日 2019/12/2(月)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/5(木)
上場日 2019/12/10(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:200,000株 売出:2,150,000株
オーバーアロットメントによる売出:350,000株
大和証券(主幹事) 2,277,000株 (割当率:84.33%)
野村證券 282,000株 (割当率:10.44%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,000株 (割当率:1.74%)
みずほ証券 47,000株 (割当率:1.74%)
SMBC日興証券 47,000株 (割当率:1.74%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)ティーエムアセット 10,726,200株(59.02%)⇒ ロックアップ180日
前島 崇志 1,596,600株(8.79%)⇒ ロックアップ180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 700,000株(3.85%)
東京中小企業投資育成(株) 600,000株(3.30%)
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 400,000株(2.20%)
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 400,000株(2.20%)
(株)ドリームインキュベータ 400,000株(2.20%)
テクノフレックスグループ従業員持株会 343,000株(1.89%)
前島 岳 304,000株(1.67%)⇒ ロックアップ180日
加藤 伸哉 124,000株(0.68%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 9,227 9,115 9,366 18,692 19,859
経常利益 1,247 800 1,017 2,494 2,722
当期純利益 783 525 1,043 1,787 1,334
純資産額 11,509 11,609 12,142 16,714 17,334
総資産額 19,291 20,392 20,453 28,065 28,862

※2017/12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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