IPO初値予想:ティアンドエス(4055)

 ティアンドエス(4055)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ティアンドエスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ティアンドエス(4055)
所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁目6番3 MMパークビル11階
従業員数 264人
事業概要 主に大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発を行う。
会社URL

Screenshot of www.tecsvc.co.jp

https://www.tecsvc.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 46.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
7.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
7.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 40.4%
(純利益/純資産)
PER 25.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ゼネテック 2020/3/19 -4.7% 8.6億円 11.9% 19.0% 18.2倍
ベース 2019/12/16 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
パワーソリューション 2019/10/1 +155.5% 6.1億円 10.9% 25.7% 12.2倍
サインポスト 2017/11/21 +287.7% 7.8億円 20.0% 26.3% 50.2倍
 
評価ポイント!!

・業務アプリケーション開発に特段の新規はないものの、システム関連のIPOは人気化しやすく、さらにAI関連の案件でもあるため、初値高騰への期待大

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も初値高騰を後押し

・売上の成長にさほど勢いは感じないものの、利益を安定的に確保しているのはプラス材料

・既存株主にVCはなく、ロックアップも期間設定だけのため、初値上昇に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 5,000円~6,000円
【参考】AIによる初値予測 6,290円
初値売却の損益予想(騰落率) +335,000円 (+126.4%)
計算式:(6,000円 – 2,650円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,800円(想定:2,650円 仮条件:2,650円~2,800円)
初値(8/11) 7,010円 公募比+4,210円(騰落率:+150.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/7/20(月) ~ 2020/7/28(火)
当選発表日 2020/7/29(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/8/3(月)
上場日 2020/8/7(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:170,000株 売出:77,000株
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
いちよし証券(主幹事) 215,500株 (割当率:77.80%)
野村證券 22,200株 (割当率:8.01%)
SBI証券 12,300株 (割当率:4.44%)
極東証券 7,400株 (割当率:2.67%)
東洋証券 7,400株 (割当率:2.67%)
マネックス証券 7,400株 (割当率:2.67%)
岡三証券 2,400株 (割当率:0.87%)
楽天証券 2,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

武川 義浩 39.87% ⇒90日間
渡辺 照男 14.30% ⇒90日間
日下 理 10.76% ⇒90日間
遠藤 玲 7.03% ⇒90日間
日下 寛之 6.39% ⇒90日間
ティアンドエス従業員持株会 2.22% ⇒継続保有
木村 実 2.15% ⇒90日間
福田 悦生 1.65% ⇒継続保有
日下 藍子 1.46% ⇒90日間
渡辺 貴美子 1.27% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- 2017/11 2018/11 2019/11
売上高 1,905 2,134 2,297
経常利益 148 202 270
当期純利益 110 146 184
純資産額 115 271 455
総資産額 493 631 817

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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