IPO初値予想:ティアンドエス(4055)

 ティアンドエス(4055)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ティアンドエスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名ティアンドエス(4055)
所在地神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁目6番3 MMパークビル11階
従業員数264人
事業概要主に大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発を行う。
会社URL

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https://www.tecsvc.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額46.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
7.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
7.6%
((直近-前期)/前期))
ROE40.4%
(純利益/純資産)
PER25.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR5.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ゼネテック2020/3/19-4.7%8.6億円11.9%19.0%18.2倍
ベース2019/12/16+92.6%15.8億円42.2%21.4%19.3倍
パワーソリューション2019/10/1+155.5%6.1億円10.9%25.7%12.2倍
サインポスト2017/11/21+287.7%7.8億円20.0%26.3%50.2倍
 
評価ポイント!!

・業務アプリケーション開発に特段の新規はないものの、システム関連のIPOは人気化しやすく、さらにAI関連の案件でもあるため、初値高騰への期待大

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も初値高騰を後押し

・売上の成長にさほど勢いは感じないものの、利益を安定的に確保しているのはプラス材料

・既存株主にVCはなく、ロックアップも期間設定だけのため、初値上昇に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想5,000円~6,000円
【参考】AIによる初値予測6,290円
初値売却の損益予想(騰落率)+335,000円 (+126.4%)
計算式:(6,000円 – 2,650円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,800円(想定:2,650円 仮条件:2,650円~2,800円)
初値(8/11)7,010円 公募比+4,210円(騰落率:+150.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/7/20(月) ~ 2020/7/28(火)
当選発表日2020/7/29(水)
購入申込(意思表示)期限2020/8/3(月)
上場日2020/8/7(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:170,000株 売出:77,000株
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
いちよし証券(主幹事)215,500株 (割当率:77.80%)
野村證券22,200株 (割当率:8.01%)
SBI証券12,300株 (割当率:4.44%)
極東証券7,400株 (割当率:2.67%)
東洋証券7,400株 (割当率:2.67%)
マネックス証券7,400株 (割当率:2.67%)
岡三証券2,400株 (割当率:0.87%)
楽天証券2,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

武川 義浩39.87% ⇒90日間
渡辺 照男14.30% ⇒90日間
日下 理10.76% ⇒90日間
遠藤 玲7.03% ⇒90日間
日下 寛之6.39% ⇒90日間
ティアンドエス従業員持株会2.22% ⇒継続保有
木村 実2.15% ⇒90日間
福田 悦生1.65% ⇒継続保有
日下 藍子1.46% ⇒90日間
渡辺 貴美子1.27% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円-/--/-2017/112018/112019/11
売上高1,9052,1342,297
経常利益148202270
当期純利益110146184
純資産額115271455
総資産額493631817

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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