IPO初値予想：テンダ（4198）
- 2021/5/7
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テンダ（4198）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、テンダのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | テンダ（4198） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン60 |
| 従業員数 | 219人 |
| 事業概要 | IT ソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://tenda.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
Webサイトの構築から業務の自動化・効率化といったデジタル技術を活用したサービスの再構築支援や技術者派遣を行うほか、マニュアル自動作成ソフト「Dojo」や次世代マニュアルナビゲーション「Dojo Sero」、RPA業務自動分析・導入ソリューションプラットフォーム「D-Analyzer」などの販売を行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,038 | 2,180 | 2,549 | 2,548 | 3,194 |
| 経常利益 | 92 | 71 | 158 | 167 | 298 |
| 当期利益 | 75 | △7 | 96 | 111 | 205 |
| 純資産額 | 152 | 446 | 542 | 535 | 810 |
※2019年5月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）KFC | 58.61％ | 180日間or1.5倍 |
| 小林 謙 | 12.27％ | 180日間or1.5倍 |
| 中村 繁貴 | 7.79％ | 180日間or1.5倍 |
| 加藤 善久 | 7.04％ | 180日間or1.5倍 |
| 小林 まり子 | 5.03％ | 180日間or1.5倍 |
| （株）博報堂プロダクツ | 3.87％ | 継続保有 |
| 林 貢正 | 0.96％ | 180日間or1.5倍 |
| 松下 貴弥 | 0.75％ | 180日間or1.5倍 |
| 富澤 和宏 | 0.35％ | 継続保有 |
| 堀 学 | 0.30％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 280,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 162,700株 |
| 公開株数合計 | 442,700株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 5月25日(火)～5月31日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月1日(火) |
| 購入申込期間 | 6月2日(水)～6月7日(月) |
| 上場日 | 6月10日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| いちよし証券（主幹事） | 78.29％ | 346,600株 |
| みずほ証券 | 3.48％ | 15,400株 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 15,400株 |
| SBI証券 | 3.48％ | 15,400株 |
| マネックス証券 | 3.48％ | 15,400株 |
| 松井証券 | 2.60％ | 11,500株 |
| 極東証券 | 2.60％ | 11,500株 |
| 東洋証券 | 2.60％ | 11,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性から人気化必須
業務効率関連のIPOは社会情勢からも人気化しやすく、注目度は高い。今期（21.5）は売上と利益ともにコロナの影響により減収・減益予想なっているものの、来期（22..5）は増収・増益予想で、黒字化も達成しており見通しは明るい。
▌需給はまずまず、価格も割安
市場への供給額は14億円と大きすぎない規模で、株主にVCも入っていないので、初値上昇に期待。想定価格ベースでPERが33.1倍と、過去の類似案件と比較しても割安な水準。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 25.4 | 25.3 | 33.6 | 4.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 7,000円 （＋3,750円 / ＋115.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 3,250円 |
| 仮条件 | 3,050円 ~ 3,250円 |
| 公開価格 | 3,250円 |
| 初値 （公開価格比） | 6,500円 （+3,250円 / +100.0％） |
AIの予測値（参考）
7,950円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ファブリカコミュ | 15.0% | 32.4 | 29.3% | 32.1% |
| スパイダープラス | 48.4% | 88.8 | 53.4% | 19.8% |
| AI CROSS | 65.1% | 7.1 | 95.3% | 25.8% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
