IPO情報:トビラシステムズ(4441)

会社データ

会社名 トビラシステムズ(4441)
所在地 愛知県名古屋市中区錦2-5-12パシフィックスクエア名古屋錦3F
従業員数 43人
事業概要 主に迷惑電話番号リストを参照して迷惑電話への該当有無を自動的に判別し、特殊詐欺等の被害を防止するためのセキュリティ製品及びサービスを独自開発の上提供する。
会社URL

Screenshot of tobila.com

https://tobila.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 65.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
18.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
42.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 54.7%
(純利益/純資産)
PER 44.4倍
(想定価格/1株利益)
PBR 14.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
イーソル 2018/10/12 +138.1% 17.5億円 14.2% 14.6% 22.0倍
バンク・オブ・イノベーション 2018/7/24 +108.3% 2.3億円 74.0% 37.7% 16.9倍
SIG 2017/6/21 +133.3% 6.9億円 1.3% 26.7% 26.4倍
 
評価ポイント!!

・近年、社会問題となっている特殊詐欺を防止するアプリには話題性があり、注目度は高い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面から初値高騰は難しい

・ここ数年売上と利益を着実に伸ばしており、事業内容から今後の業績拡大にも期待できる

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値上昇に安心感がある。

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 4,500円~4,800円
初値売却の損益予想(騰落率) +240,000円 (+100.0%)
計算式:(2,400円 – 1,210円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,400円(想定:2,040円 仮条件:2,100円~2,400円)
初値(4/26) 5,420円 公募比:+3,020円(騰落率:+125.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/4/9(火) ~ 2019/4/15(月)
当選発表日 2019/4/16(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/4/19(金)
上場日 2019/4/25(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:95,000株 売出:689,000株
オーバーアロットメントによる売出:117,600株
大和証券(主幹事) 667,300株 (割当率:85.1%)
みずほ証券 23,400株 (割当率:3.0%)
SMBC日興証券 23,400株 (割当率:3.0%)
SBI証券 15,600株 (割当率:2.0%)
東海東京証券 15,600株 (割当率:2.0%)
いちよし証券 15,600株 (割当率:2.0%)
エース証券 7,700株 (割当率:1.0%)
岡三証券 7,700株 (割当率:1.0%)
マネックス証券 7,700株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

明田 篤 2,407,800株(71.65%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
松下 智樹 661,800株(19.69%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
後藤 敏仁 135,400株(9.40%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
結城 卓也 25,000株(0.74%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
岩井 健治 25,000株(0.74%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
坂倉 翼 25,000株(0.74%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
(株)Kips 20,000株(0.60%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
藤井 智康 15,000株(0.45%)⇒ 継続保有
佐々木 貴浩 6,000株(0.18%)⇒ 継続保有
菊地 耕平 3,000株(0.09%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/10
売上高 161 205 275 592 842
経常利益 △6 △33 12 192 223
当期純利益 1 △33 17 109 148
純資産額 63 30 47 120 271
総資産額 166 275 265 414 469

 

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

最新IPO情報

  1.  サーキュレーション(7379)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、サーキュレーション…
  2.  オムニ・プラス・システム・リミテッド(7699)のマザーズ(外国株)への新規上場が承認されました。…
  3.  コンフィデンス(7374)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、コンフィデンスのIPO…
  4.  日本電解(5759)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、日本電解のIPOに関する基本…
  5.  ランドネット(2991)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、ランドネットのIPO…
  6.  ステムセル研究所(7096)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ステムセル研究所のI…

証券会社紹介

  1. 2021/3/10

    SBI証券
    1SBI証券 ▌IPOを始めるなら必須の証券会社  口座数500万口座を超えるネット…
  2. 2マネックス証券 ▌IPOの取扱数はトップクラス  口座数190万口座のネット証券の…
  3. 2021/3/10

    SMBC日興証券
    3SMBC日興証券 ▌IPOの当選狙うなら外せない証券会社  口座数350万口座を超…
  4. 2021/3/10

    楽天証券
    4楽天証券 ▌人気のネット証券でIPOを狙う  口座数500万口座を超える、今一番勢…
  5. 5岡三オンライン証券 ▌穴場ネット証券からIPOを狙う  老舗岡三グループのネット専…
  6. 2021/3/10

    大和証券
    6大和証券 ▌安心の総合証券からIPOを狙う  口座数330万口座を超える、大手総合…
  7. 2021/3/10

    野村證券
    7野村證券 ▌業界トップの総合証券でIPOを狙う  口座数530万口座を超える、証券…

IPOセカンダリー投資

  1. 人気IPO株の初値買いはあり?   ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エ…
  2.  IPO株を初値で買おうとする場合に、一番最初に悩むのが、果たして初値が大きく上昇したIPO株は買う…
  3.  IPO投資がしたくても抽選に当たらずになかなかできない、セカンダリーでIPO株を買っても値動きが大…
  4.  ペイロール(4489)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペイロールのIPOに関する…
  5.  rakumoが9月28日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日…
  6.  まぐまぐが9月24日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日記を…

アーカイブ

ページ上部へ戻る