IPO情報:東名(4439)

会社データ

会社名 東名(4439)
所在地 三重県四日市市八田二丁目1番39号
従業員数 310人
事業概要 中小企業向けに光回線やプロバイダなどオフィスに関するサービスをワンストップで提供する「オフィス光119」を販売するほか、情報通信機器の販売やWebサービスの提供、保険の取次業務などを行う。
会社URL

Screenshot of www.toumei.co.jp

https://www.toumei.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 79.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
13.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
24.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 23.3%
(純利益/純資産)
PER 13.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
アルテリア・N 2018/12/12 -4.8% 281.8億円 15.0% 38.8% 15.2倍
IPS 2018/6/27 +71.0% 13.7億円 15.9% 31.7% 29.8倍
ファイバーゲート 2016/3/23 +127.4% 10.5億円 172.3% 50.6% 20.0倍
 
評価ポイント!!

・オフィスに関する通信関連のワンストップサービスに新規性はなく、事業としては地味な印象で注目は集まりにくい

・募集株数がやや少なめの中小型案件で、想定価格は比較的高めの設定であるものの割安な水準であるため需給面への影響は軽微

・ここ数年は売上を順調に伸ばしており、黒字化も達成しているので業績面に大きな懸念はない

・4月最初の案件で注目は集まりやすい環境にあるものの、トータルで評価して初値に大きな期待はできない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,500円~3,900円
初値売却の損益予想(騰落率) +61,000円 (+18.5%)
計算式:(3,900円 – 3,290円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,290円(想定:3,290円 仮条件:3,130円~3,290円)
初値(4/3) 4,205円 公募比:+915(騰落率:+27.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
10%~50%
~10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/3/18(月) ~ 2019/3/25(月)
当選発表日 2019/3/26(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/3/29(金)
上場日 2019/4/3(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:50,000株
オーバーアロットメントによる売出:52,500株
東海東京証券(主幹事) 315,000株 (割当率:90.0%)
みずほ証券 10,500株 (割当率:3.0%)
SBI証券 7,000株 (割当率:2.0%)
楽天証券 3,500株 (割当率:1.0%)
岡三証券 3,500株 (割当率:1.0%)
極東証券 3,500株 (割当率:1.0%)
いちよし証券 3,500株 (割当率:1.0%)
エース証券 3,500株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

山本 文彦 1,729,600株(78.69%)⇒ ロックアップ180日
(株)エフティグループ 200,000株(9.10%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
日比野 直人 81,000株(3.69%)⇒ ロックアップ180日
(株)三重銀行 40,000株(1.82%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
東名従業員持株会 28,200株(1.28%)
直井 慎一 28,000株(1.27%)⇒ ロックアップ180日
関山 誠 22,000株(1.00%)⇒ ロックアップ180日
ジャパンベストレスキューシステム(株) 20,000株(0.91%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
水口 博信 7,000株(0.32%)⇒ 継続保有
水嶋 淳 7,000株(0.32%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/8 2015/8 2016/8 2017/8 2018/8
売上高 3,407 2,826 4,288 7,925 9,895
経常利益 97 △408 △858 150 417
当期純利益 67 66 66 131 578
純資産額 2,806 2,289 1,434 1,890 2,480
総資産額 3,454 3,175 3,639 4,649 5,488

※2017/8月期以降は連結決算。

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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