IPO初値予想:True Data(4416)【12/8更新】

 True Data(4416)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、True DataのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名True Data[トゥルーデータ](4416)
所在地東京都港区芝大門1-10-11芝大門センタービル 4階
従業員数77人
事業概要全国の消費者購買データをあつかうビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。

【企業サイト】

https://www.truedata.co.jp

事業メモ
 スーパーマーケットやドラッグストアなど小売業の年間アクティブ会員数6,000万人、年間4.5兆円規模の購買データを元に、クラウドプラットフォームを活用し、AIや機械学習などの先端テクノロジーと組み合わせて顧客の嗜好・ライフスタイル分析やマーケティングで活用可能な情報を提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高8851,0171,0801,0111,166
経常利益△147945△94△64
当期利益△17311△97△61
純資産額694695696599538

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)プラネット24.70%90日間
(株)INCJ22.34% 
(株)デジタルガレージ6.72% 
AGB Nielsen Media Research B.V.6.72% 
第一生命保険(株)6.30% 
米倉 裕之(社長)4.73%継続保有
(株)タケオホールディングス3.57% 
(株)ドコモ・インサイトマーケティング3.57% 
(株)博報堂3.57% 
(株)博報堂プロダクツ3.57% 

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数170,000株
売出株数(OA含む)1,248,400株
公開株数合計1,418,400株

スケジュール 

抽選申込期間11月30日(火)~12月6日(月)
当選発表日12月7日(火)
購入申込期間12月8日(水)~12月13日(月)
上場日12月16日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
いちよし証券(主幹事)78.27%1,110,200株
みずほ証券5.65%80,100株
大和証券5.65%80,100株
マネックス証券1.30%18,500株
SBI証券1.30%18,500株
松井証券1.30%18,500株
楽天証券1.30%18,500株
東洋証券1.30%18,500株
極東証券1.30%18,500株
水戸証券1.30%18,500株
岡三証券1.30%18,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気分野も成長は不透明
 データ分析関連のIPOは比較的人気化しやすく、「ビッグデータ」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。「イーグルアイ」などのストック型の売上が前期比118%の増収も、新システムの減価償却費の増加等により赤字継続。今期(22.3)も2Q累計を見る限り大きな成長は期待できない。

▌売出多く初値は苦戦しそう
 市場への供給額は30億円程度の中型案件も、ロックアップが緩めなので、大幅な初値上昇は期待できない。また、募集株数のほとんどが売出なのもマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
31.515.3-11.311.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,400円(12/8更新)
+180円 / +8.1%
想定価格2,220円
仮条件2,000円 ~ 2,220円
公開価格2,220円
初値
(公開価格比)
2,250円
+30円 / +1.4%

AIの予測値(参考) 

2,980円(12/8更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
CINC+28.2%27.322.3%4.7%
プラスアルファ+18.3%211.837.5%28.7%
フュージョン+151.9%1.68.7%11.0%
ダブルスタンダード+128.8%14.8117.8%54.1%

▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
88
(2016年以降)
85.2
(75件 / 88件)
+42.3
(Q2:+31.5 %)

(2021/12/11 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4413 ボードルア2021/11/30+37.5
4378 CINC2021/10/26+28.2
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7

中型のIPO騰落率分布

 
 


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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