IPO情報:ユナイトアンドグロウ(4486)

会社データ

会社名ユナイトアンドグロウ(4486)
所在地東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング3階
従業員数49人
事業概要中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供、セキュリティコンサルティングサービスの提供及びオープンナレッジサービス「Syszo」の運営を行う。
会社URL

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https://www.ug-inc.net/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額22.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
6.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
18.1%
((直近-前期)/前期))
ROE25.1%
(純利益/純資産)
PER17.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR2.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ツクルバ2019/7/310.0%45.1億円53.1%-89.9%-倍
ギークス2019/3/20+50.3%18.0億円36.4%26.6%35.1倍
エル・ティー・エス2017/12/14+313.2%4.7億円4.2%-28.1%-倍
 
評価ポイント!!

・IT人材のシェアリング事業やセキュリティコンサルには特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面は良好

・売上と利益ともに安定的に増加しており、今後の成長も期待できる

・上場はBuySell Technologies(7685)JTOWER(4485)の同日上場となるめ、投資家の資金が分散することで買いが集まりにくい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想1,300円~1,500円
初値売却の損益予想(騰落率)+29,000円 (+19.0%)
計算式:(1,500円 – 1,210円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,270円(想定:1,210円 仮条件:1,210円~1,270円)
初値(12/19)3,205円 公募比:+1,935円(騰落率:+152.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/12/3(火) ~ 2019/12/9(月)
当選発表日2019/12/10(火)
購入申込(意思表示)期限2019/12/13(金)
上場日2019/12/18(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:367,400株 売出:102,000株
オーバーアロットメントによる売出:70,400株
SMBC日興証券(主幹事)493,000株 (割当率:91.39%)
SBI証券9,300株 (割当率:1.72%)
マネックス証券9,300株 (割当率:1.72%)
岩井コスモ証券9,300株 (割当率:1.72%)
丸三9,300株 (割当率:1.72%)
エース証券9,300株 (割当率:1.72%)

既存の上位株主及びロックアップ

須田 騎一朗599,600株(36.37%)⇒ ロックアップ90日
エス・アセットマネジメント(株)500,000株(30.33%)⇒ ロックアップ90日
横河レンタ・リース(株)80,000株(4.85%)⇒ ロックアップ90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合60,000株(3.64%)⇒ ロックアップ90日
岡 美恵子46,900株(2.85%)⇒ ロックアップ90日
ユナイトアンドグロウ従業員持株会35,000株(1.41%)⇒ ロックアップ90日
須田 愛子31,800株(1.93%)⇒ ロックアップ90日
YSアセットマネジメント(株)27,300株(1.66%)⇒ ロックアップ90日
藤森 肇20,000株(1.21%)⇒ ロックアップ90日
グローバル・タイガー・ファンド3号 投資事業有限責任組合17,000株(1.03%)⇒ ロックアップ90日

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/122015/122016/122017/122018/12
売上高5827228321,1761,388
経常利益616514104176
当期純利益82421068123
純資産額253251261337492
総資産額427449578752918

※2017年12月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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