IPO情報:ビザスク(4490)

会社データ

会社名 ビザスク(4490)
所在地 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F
従業員数 88人
事業概要 ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営を行う。
会社URL

Screenshot of visasq.co.jp

https://visasq.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 171.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
68.7億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
132.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 59.5%
(純利益/純資産)
PER 617.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 17.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ランサーズ 2019/12/16 +15.3% 75.9億円 32.0% -1.8% -倍
みらいワークス 2017/12/19 +230.4% 3.8億円 10.5% 40.1% 42.2倍
 
評価ポイント!!

・コンサルのシェアリングプラットフォームは新規性があり、さらにプラットフォーム関連のIPOは人気が高く、注目度は高い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面にやや不安あり

・売上を急速に伸ばしており、直近で黒字も達成していることから、今後の成長にも期待が持てる

・募集株数の売出割合が多くVCの上場ゴールが否めない印象があり、既存株主にもVCが多く入っていることから、初値が重くなることも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
【参考】AIによる初値予測 1,870円
初値売却の損益予想(騰落率) +140,000円 (+66.7%)
計算式:(3,500円 – 2,100円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,500円(想定:2,100円 仮条件:1,300円~1,500円)
初値(3/10) 1,310円 公募比-円(騰落率:-%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/20(木) ~ 2020/2/27(木)
当選発表日 2020/2/28(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/4(水)
上場日 2020/3/10(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:500,000株 売出:2,343,200株
オーバーアロットメントによる売出:426,400株
みずほ証券(主幹事) 1,687,000株 (割当率:66.05%)
大和証券 335,000株 (割当率:13.12%)
SMBC日興証券 231,000株 (割当率:9.04%)
野村證券 113,000株 (割当率:4.42%)
東海東京証券 113,000株 (割当率:4.42%)
SBI 37,500株 (割当率:1.47%)
マネックス証券 37,500株 (割当率:1.47%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

端羽 英子 51.56% ⇒ 90日間
A-Fund Ⅱ, L.P 11.59% ⇒ 90日間or1.5倍
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 9.67% ⇒ 90日間or1.5倍
花村 創史 4.95% 
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.24% 
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.46% 
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.46% 
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 2.04% ⇒ 90日間or1.5倍
平林 芳彦(信託受託者) 1.42% ⇒ 継続保有
瓜生 英敏 1.22% ⇒ 90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2 2019/2
営業収益 4 22 100 264 614
経常利益 △41 △88 △121 △58 24
当期純利益 △42 △89 △122 △59 27
純資産額 29 200 77 19 46
総資産額 33 226 165 369 481

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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