IPO初値予想:ビジョナル(4194)

 ビジョナル(4194)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ビジョナルのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ビジョナル(4194)
所在地 東京都渋谷区渋谷2-15-1
従業員数 1,204人
事業概要 プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営

【企業サイト】

Screenshot of www.visional.inc

事業メモ
 「ビズリーチ」はビジネスプロフェッショナル、国内外の企業、ヘッドハンター(転職エージェント)の三者を、効率的にマッチングするプロフェッショナル人材(管理職・専門職等)に特化した会員制転職プラットフォームで、インターネットによる人材採用市場の可視化を実現。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7
売上高 6,183 9,958 15,658 21,492 25,879
経常利益 △1,700 △289 658 520 2,254
当期利益 0 △618 600 346 4,658
純資産額 4,165 3,558 4,212 4,559 9,205

※2019年7月期までビズリーチ単体。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
南 壮一郎 42.47% 180日間
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 11.78%  
島田 亨 5.79% 180日間
YJ2号投資事業組合 4.33% 360日間
竹内 真 4.33% 180日間
Japan Entrepreneur Collaboration Limited 3.93% 180日間
永田 信 1.80% 180日間
多田 洋祐 1.46% 180日間
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 1.38%  
村田 聡 1.27% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 2,127,700株
売出株数(OA含む) 11,515,600株
公開株数合計 13,643,300株

スケジュール 

抽選申込期間 4月6日(火)~4月9日(金)
当選発表日 4月12日(月)
購入申込期間 4月13日(火)~4月16日(金)
上場日 4月22日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 62.55% 978,200株
三菱UFJMS証券 28.90% 452,000株
SMBC日興証券 1.82% 28,500株
みずほ証券 1.82% 28,500株
大和証券 1.82% 28,500株
楽天証券 1.37% 21,400株
SBI証券 1.37% 21,400株
マネックス証券 0.34% 5,300株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気のテーマで、成長余力も十分
 人材採用関連のIPOは人気化しやすく、「ビズリーチ」の知名度も高いため、注目度はまずまず。ここ数年は売上は順調に伸びており、収益も安定。今期(21.7)も増収(前年比3.3%)予定で、転職市場の成長余力からも事業の先行きは明るい。

▌需給面、価格設定ともにやや不安
 市場への供給額は500億円超の大型案件で、募集株数における売出割合も高く、需給面に不安感。想定価格が高く、値がさ株になる可能性が高いため、高値警戒で寄付後に急落も。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
594.2 20.4 50.6 78.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
6,500円
+2,145円 / +49.2%
想定価格 4,355円
仮条件 4,500円 ~ 5,000円
公開価格 5,000円
初値
(公開価格比)
7,150円
+2,150円 / +43.0%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
メドレー -2.3% 202.5 71.3% -14.1%
ジェイック 117.3% 7.6 9.0% 42.6%
ハウテレヴィジョン 209.5% 4.4 20.3% 14.6%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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