IPO初値予想：ジェイフロンティア（2934）【8/20更新】
- 2021/8/20
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ジェイフロンティア（2934）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ジェイフロンティアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ジェイフロンティア（2934） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山bldg.8階 |
| 従業員数 | 45人 |
| 事業概要 | ヘルスケア関連商品のEC販売、オンライン診療プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連ネット広告代理店事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://jfrontier.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
医療プラットフォーム「SOKUYAKU」では、オンライン診療及び服薬指導、処方箋医薬品の宅配までをワンストップで提供。ユーザー（患者）は、提携先の病院・クリニックのビデオチャットによる受診ができ、診療後は提携先調剤薬局の薬剤師によるオンライン服薬指導を受診し、その後処方薬の宅配サービスが受けられる。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,025 | 4,000 | 5,198 | 6,126 | 7,106 |
| 経常利益 | 51 | 518 | 589 | 367 | 174 |
| 当期利益 | 24 | 322 | 399 | 6 | 96 |
| 純資産額 | 18 | 340 | 739 | 746 | 843 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 中村 篤弘 | 59.31％ | 90日間 |
| ㈱篤志 | 24.04％ | 90日間 |
| 竹尾 昌大 | 11.30％ | |
| 古川 一輝 | 4.61％ | 継続保有 |
| 金田 大 | 0.24％ | |
| 柴田 恭志 | 0.24％ | |
| 三浦 弘人 | 0.12％ | |
| 小山 孔司 | 0.05％ | 90日間 |
| 保成 久男 | 0.05％ | 90日間 |
| 木川 和広 | 0.05％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 750,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 130,000株 |
| 公開株数合計 | 880,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 8月12日(木)～8月18日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 8月19日(木) |
| 購入申込期間 | 8月20日(金)～8月25日(水) |
| 上場日 | 8月27日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.36％ | 760,000株 |
| みずほ証券 | 3.64％ | 32,000株 |
| 野村證券 | 3.64％ | 32,000株 |
| SMBC日興証券 | 2.73％ | 24,000株 |
| 東海東京証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 藍澤證券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 東洋証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 松井証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| マネックス証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 水戸証券 | 0.45％ | 4,000株 |
| 楽天証券 | 0.45％ | 4,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌健康食品の会員数増加
メイン事業の健康や美容に関する販売事業は地味な分野も、オンライン診療プラットフォームには新規性があり、注目度はまずまず。前期（21.5）は、酵水素328選シリーズの定期会員数が大幅に伸び、3Q累計を見る限り大幅な増収・増益が期待できる。
▌需給面に大きな不安はない
市場への供給額は30億円超の中小型案件で、株主にVCが入っておらず、需給面に大きな不安はない。想定価格が4,120円とやや高めで、商い薄く初値決定後は急落も。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 16.0 | 11.4 | 196.2 | 5.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 6,000円（8/20更新） （＋1,810円 / ＋43.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 4,120円 |
| 仮条件 | 3,950円 ~ 4,190円 |
| 公開価格 | 4,190円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,560円 （-630円 / -15.0％） |
AIの予測値（参考）
6,470円（8/20更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| グラフィコ | 133.7% | 12.4 | 20.3% | 12.6% |
| ファンデリー | 102.1% | 8.4 | 7.9% | 27.7% |
| 北の達人 | -15.0% | 2.4 | 9.3% | 25.6% |
| ティーライフ | 9.0% | 7.6 | 6.1% | 8.2% |
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/27 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 882 600 | + 47.0％ + 282円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,792 3,325 | - 46.1％ - 1,533円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,713 1,036 | + 65.3％ + 677円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,421 3,640 | - 33.5％ - 1,219円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,717 1,440 | + 19.2％ + 277円 |  |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 577 700 | - 17.6％ - 123円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 253 201 | + 25.9％ + 52円 | |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 947 960 | - 1.4％ - 13円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,129 1,001 | + 12.8％ + 128円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 475 521 | - 8.8％ - 46円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 515 736 | - 30.0％ - 221円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,050 4,840 | - 16.3％ - 790円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 260 426 | - 39.0％ - 166円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 943 975 | - 3.3％ - 32円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,088 993 | + 9.6％ + 95円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,219 2,128 | - 42.7％ - 909円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,610 5,600 | + 89.5％ + 5,010円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,375 2,162 | + 102.4％ + 2,213円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,215 1,250 | + 77.2％ + 965円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,662 3,060 | - 13.0％ - 398円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,750 2,285 | + 64.1％ + 1,465円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,096 1,128 | - 2.8％ - 32円 | |
| リガク 268A（10/25） | 893 1,205 | - 25.9％ - 312円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,699.0 1,630 | + 4.2％ + 69円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,309 761 | + 72.0％ + 548円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,560 1,530 | + 132.7％ + 2,030円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,360 2,038 | + 15.8％ + 322円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,444 1,341 | + 7.7％ + 103円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 567 570 | - 0.5％ - 3円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,290 2,514 | + 30.9％ + 776円 | |
| アスア 246A（9/26） | 697 1,004 | - 30.6％ - 307円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,562 2,210 | - 29.3％ - 648円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,124 2,700 | - 21.3％ - 576円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,807 1,841 | - 1.8％ - 34円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,695 1,941 | - 12.7％ - 246円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 750 1,085 | - 30.9％ - 335円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,189 1,673 | - 28.9％ - 484円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,007 1,190 | - 15.4％ - 183円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,299 1,548 | + 48.5％ + 751円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 428 454 | - 5.7％ - 26円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,450 1,850 | - 21.6％ - 400円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,538 1,213 | + 26.8％ + 325円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,606 3,210 | - 18.8％ - 604円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 272 489 | - 44.4％ - 217円 | |
