IPO初値予想：Finatextホールディングス（4419）【12/14更新】
- 2021/12/14
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Finatextホールディングス（4419）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、FinatextホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | Finatextホールディングス（4419） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区九段北3丁目2番11号 住友不動産九段北ビル4階 |
| 従業員数 | 181人 |
| 事業概要 | 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援 |
【企業サイト】
https://hd.finatext.com
事業メモ
フィンテックソリューション事業では、金融機関向けにウェブサイトやモバイルアプリ等のフロントエンドサービスの開発やモジュール化されたソリューションを提供するほか、金融サービスの潜在層ユーザー向けに、金融に関する学習、デモトレーディング等のゲーミフィケーションや金融商品サービスの比較を行うことができるサービスを提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 314 | 795 | 1,038 | 1,707 | 2,751 |
| 経常利益 | 78 | 338 | 316 | △767 | △758 |
| 当期利益 | 54 | 221 | 209 | △1,567 | △1,013 |
| 純資産額 | 418 | 2,068 | 8,071 | 7,353 | 6,486 |
※19.11から連結決算。21.3は16ヵ月。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 林 良太（社長） | 38.12% | 180日間 |
| auフィナンシャルホールディングス（株） | 12.78% | 180日間 |
| UTEC３号投資事業有限責任組合 | 11.56% | 180日間 |
| ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合 | 9.98% | 180日間 |
| 伊藤 祐一郎 | 3.59% | 180日間 |
| 伊藤 英佑 | 3.43% | 継続保有 |
| （株）GCIキャピタル | 2.85% | 180日間 |
| ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合 | 2.49% | 180日間 |
| 渡辺 努 | 2.39% | 180日間 |
| 戸田 真史 | 2.24% | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 2,800,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 14,996,900株 |
| 公開株数合計 | 17,796,900株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月6日(月)～12月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月13日(月) |
| 購入申込期間 | 12月15日(水)～12月20日(月) |
| 上場日 | 12月22日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 73.91％ | 13,154,500株 |
| 三菱UFJMS証券 | 24.35％ | 4,333,100株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 77,300株 |
| あかつき証券 | 0.39％ | 69,600株 |
| 楽天証券 | 0.39％ | 69,600株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 46,400株 |
| マネックス証券 | 0.26％ | 46,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌フィンテック、BDは成長分野
金融機関向けのソフトウェア開発やフィンテックソリューション、ビッグデータ(BD)解析には新規性があり、注目度は高い。今期(22.3)は、金融インフラのパートナー数やBD解析のライセンス契約が増加したことにより、初期導入収益及び月額固定収益が拡大し、2Q累計を見る限り増収、赤字幅縮小傾向。
▌需給はかなり緩め
市場への供給額は200億円超の大型案件で、ロックアップはかなり厳しめも、需給はかなり緩い。募集株数の多くが売出で、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 229.6 | 20.9 | -11.7 | – | 6.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,400円（12/14更新） （+110円 / +8.5%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,290円 |
| 仮条件 | 1,100円 ~ 1,290円 |
| 公開価格 | 1,290円 |
| 初値 （公開価格比） | 990円 （-300円 / -23.3％） |
AIの予測値（参考）
1,788円（12/14更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| プラスアルファ | +18.3% | 211.8 | 37.5% | 28.7% |
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9251 AB&Company | 2021/11/19 | -6.0 ％ |
| 4379 Photosynth | 2021/11/5 | -6.0 ％ |
| 6523 PHC | 2021/10/14 | -4.0 ％ |
| 4375 セーフィー | 2021/9/29 | +37.9 ％ |
| 4373 シンプレクス | 2021/9/22 | +2.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
