IPO初値予想：ビーウィズ（9216）【2/22更新】
- 2022/2/22
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ビーウィズ（9216）の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、ビーウィズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビーウィズ（9216） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟32F |
| 従業員数 | 628人 |
| 事業概要 | 自社開発のクラウド型PBX『Omnia LINK』などのデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売 |
【企業サイト】
https://www.bewith.net/
事業メモ
主に顧客企業を委託者として業務委託契約を締結し、受託した業務の遂行のための場所やシステム、オペレーターやスーパーバイザーなどの体制を用意し、顧客企業のエンドユーザーへの対応を行う。また、コンタクトセンターシステムとしての「Omnia LINK」のみを販売することもある。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,634 | 18,714 | 22,096 | 24,901 | 28,846 |
| 経常利益 | 88 | 1,052 | 1,127 | 1,449 | 2,167 |
| 当期利益 | 53 | 675 | 691 | 928 | 1,655 |
| 純資産額 | 1,427 | 2,076 | 2,430 | 3,026 | 4,214 |
※20.5から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）パソナグループ | 92.15% | 360日間 |
| 森本 宏一（社長） | 1.44% | 継続保有 |
| 飯島 健二 | 1.15% | 継続保有 |
| 田部井 健一 | 0.18% | 継続保有 |
| 野田 いづみ | 0.18% | 継続保有 |
| 伊東 雅彦 | 0.18% | 継続保有 |
| 北島 洋美 | 0.18% | 継続保有 |
| 香川 敏雄 | 0.18% | 継続保有 |
| 酒井 匡 | 0.18% | 継続保有 |
| 竹川 信之 | 0.18% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 1月21日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 2月14日(月)～2月18日(金) |
| 当選発表日 | 2月21日(月) |
| 購入申込期間 | 2月22日(火)～2月28日(月) |
| 上場日 | 3月2日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 900,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 900,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 5,195,000 株 | |
| (買取引受) | 4,400,000 株 | |
| （ＯＡ） | 795,000 株 | |
| 公開株数 | 6,095,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 263 億円 | 17.3 億円 | 38.7 ％ | 17 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 2.7 ％ | 56.8 ％ | 4.6 ％ | – ％ | 35.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(1,090千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 86.96％ | 5,300,000株 |
| 大和証券 | 4.35％ | 265,000株 |
| 野村證券 | 3.48％ | 212,000株 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 212,000株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 53,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 53,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌WITHコロナで成長性は十分
コールセンターを外部委託する企業は年々増えており、さらに在宅オペレーターを多数抱えていることもWITHコロナ渦では強みとなり、成長性は十分。今期(22.5)は、企業の非対面接客へのシフトやテレワークの浸透などもありアウトソーシングニーズが強く、増収(12.6％)・増益(1.1％)を見込む。
▌大型案件で需給は緩い
市場への供給額は100億円超の大型案件で、需給面はかなり緩く、初値の上昇はさほど期待できない。株主には安定株主しかおらず、上場後の値崩れに対する不安が少ないため、セカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 15.8 | 39.3 | 15.9 | 4.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,400円（2/22更新） （±0円 / ±0.0%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,920円 |
| 仮条件 | 1,400円 ～ 1,700円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,320円 （-80円 / -5.7％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| バーチャレクス・ | +13.3% | 12.8 | -16.8% | 41.4% |
| 富士ソフトサービ | +13.5% | 7.2 | 6.7% | 7.9% |
| ベルシステム２４ | -5.0% | 642.9 | 4.2% | 36.7% |
| コラボス | +137.6% | 6.8 | 8.6% | 18.0% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/24 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 9212 Green Earth | 2021/12/24 | ±0.0 ％ |
| 9257 YCP | 2021/12/21 | -7.2 ％ |
| 9256 サクシード | 2021/12/22 | +7.1 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/24 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 9522 リニューJ | 2021/12/22 | -7.6 ％ |
| 4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 ％ |
| 2585 LDC | 2021/12/21 | -7.0 ％ |
| 6524 湖北工業 | 2021/12/21 | +32.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
