IPO初値予想：サークレイス（5029）【4/6更新】
- 2022/4/6
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サークレイス（5029）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、サークレイスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | サークレイス（5029） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 |
| 従業員数 | 234人 |
| 事業概要 | クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供 |
【企業サイト】
https://www.circlace.com/
事業メモ
コンサルティングサービスでは、SalesforceやAnaplanなどの導入支援、開発・連携などのクラウドソリューションを提供。プラットフォームサービスでは、クラウド製品に関する導入・運用・保守・定着化の支援や自社開発のクラウドサービスをSaaSで展開するほか、Salesforceに関するトレーニングメニューを提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 974 | 1,300 | 1,609 | 1,756 | 1,813 |
| 経常利益 | △140 | 153 | 144 | △122 | △29 |
| 当期利益 | △140 | 152 | 150 | △93 | △63 |
| 純資産額 | △151 | 1 | 151 | 106 | 45 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）パソナグループ | 39.74% | 180日間 |
| TQUILA LIMITED | 38.36% | 180日間 |
| salesforce.com, inc. | 8.83% | 180日間 |
| 佐藤 司 | 3.45% | 180日間 |
| 佐藤 潤（社長） | 3.45% | 180日間 |
| 工藤 正通 | 0.99% | 180日間 |
| 増田 剛 | 0.99% | 継続保有 |
| 木部 勝 | 0.77% | 継続保有 |
| ポール 与那嶺 | 0.14% | 継続保有 |
| 庄司 哲也 | 0.14% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月8日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月28日(月)～4月1日(金) |
| 当選発表日 | 4月4日(月) |
| 購入申込期間 | 4月5日(火)～4月8日(金) |
| 上場日 | 4月12日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 750,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 750,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 112,500 株 | |
| (買取引受) | 0 株 | |
| （ＯＡ） | 112,500 株 | |
| 公開株数 | 862,500 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 29.1 億円 | 5.3 億円 | 18.3 ％ | 100 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 6.9 ％ | 64.7 ％ | 11.3 ％ | – ％ | 17.1 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(274千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 91.65％ | 790,500株 |
| 野村證券 | 2.09％ | 18,000株 |
| SMBC日興証券 | 2.09％ | 18,000株 |
| みずほ証券 | 2.09％ | 18,000株 |
| SBI証券 | 0.52％ | 4,500株 |
| 楽天証券 | 0.52％ | 4,500株 |
| 松井証券 | 0.52％ | 4,500株 |
| いちよし証券 | 0.52％ | 4,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気分野で注目度は高い
システム開発関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、「クラウド」「DX]といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(21.3)は、Salesforce支援で大型案件終了も、Anaplan支援事業が軌道に乗り、増収・赤字幅縮小。今期(22.3)は、Salesforce導入支援をはじめ全サービスにおいて好調で、3Q累計は順調に推移。
▌買いに安心感
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCは入っておらず、ロックアップもかなり厳しめなので、初値上昇に期待。公募比率も高く、価格も低めに設定されているので、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3.2 | -140.0 | – | 5.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,500円（4/6更新） （+780円 / +108.3%） |
|---|---|
| 想定価格 | 710円 |
| 仮条件 | 680円 ～ 720円 |
| 公開価格 | 720円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,320円 （+1,600円 / +222.2％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ボードルア | +37.5% | 29.8 | 16.5% | 32.6% |
| Sharing Innovati | +63.2% | 28.3 | 38.8% | 18.3% |
▌システム開発のIPO実績
（システムの受託開発や役務提供など）
| シス開発 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/6 現在）
システム開発の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4270 BeeX | 2022/2/24 | +134.4 ％ |
| 4260 Hybrid | 2021/12/23 | +46.0 ％ |
| 4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 ％ |
| 4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 ％ |
| 4073 ジィ・シィ | 2021/9/28 | +35.4 ％ |
シス開発のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/6 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5028 セカンドサイト | 2022/4/4 | +129.5 ％ |
| 9218 メンタルヘルスＴ | 2022/3/28 | +39.7 ％ |
| 5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 ％ |
| 4270 BeeX | 2022/2/24 | +134.4 ％ |
| 4267 ライトW | 2022/2/9 | +42.9 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
