IPO初値予想：アイズ（5242）【12/14更新】
- 2022/12/14
- IPO企業一覧
アイズ（5242）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、アイズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アイズ（5242） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号 |
| 従業員数 | 54人 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業概要 | 広告業界に特化したプラットフォーム『メディアレーダー』、クチコミマーケティングのプラットフォーム『トラミー』などのサービスの提供 |
【企業サイト】
https://www.eyez.jp/
事業メモ
「メディアレーダー」は広告・マーケティングに携わる人(会員)向けに広告・マーケティングに関する情報を発信する一方で、会員情報を見込み顧客として掲載社へ提供する。「トラミー」はSNSを利用する20～40代の一般女性を中心とした約12万人の会員を保有し、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するサービス。
沿革
代表取締役社長 福島 範幸
創業時はクチコミを仕掛けるサービス「トラミー」から始めましたが、その後も「メディアレーダー」「ウィークル」「クラウドレーダー」「グローバルレーダー」「ママプレス」「トラマガ」「マーケブック」など、次々と新サービスを立ち上げています。
2007年2月
東京都渋谷区に㈱アイズを設立(資本金8,000千円)
2007年4月
クチコミマーケティングのプラットフォーム「レビューブログ(現トラミー)」サービスを開始
2007年12月
Google LLC「Google AdWords」の代理販売開始
2009年10月
ヤフー㈱「Yahoo!プロモーション広告」の正規代理店に認定
2011年10月
本社を東京都渋谷区内で移転
2013年8月
パークフィールド㈱より「メディアレーダー」を無償で事業譲受
2014年1月
メディアレーダー「リード獲得機能」を付加し、サービス提供を開始
2014年12月
本社を東京都渋谷区内で移転
2016年7月
アクティビティのプラットフォーム「ウィークル」サービス提供開始
2016年8月
クラウドサービスのプラットフォーム「クラウドレーダー」サービス提供開始
2017年8月
Twitter Japan㈱「Twitter広告」の認定代理店に認定
2020年5月
メディアレーダー「セミナー集客機能」の提供を開始
2020年10月
ブログに限らずSNS案件の販売を強化するため「レビューブログ」から「トラミー」へリニューアル 女性向け情報メディア「トラマガ」サービス提供開始
2021年3月
メディアレーダー主催の「オンラインセミナーイベント」を開始 メディアレーダー「リード入札機能」の提供を開始
2021年5月
本社を東京都渋谷区内で移転
2022年10月
メディアレーダー「一括ダウンロード機能」の提供を開始 メディアレーダー「動画掲載機能」の提供を開始
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 280 | 325 | 360 | 456 | 605 |
| 経常益 | 70 | 64 | 104 | 121 | 76 |
| 最終益 | 26 | △65 | 43 | 78 | 47 |
| 純資産 | △13 | △78 | △35 | 43 | 91 |
| 総資産 | 256 | 287 | 304 | 409 | 469 |
※単位は百万円、単体決算
▌サービス別の売上内訳（2021.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 合同会社ｼｴﾙ | 45.48% | 180日 |
| 福島 範幸(社長) | 24.74% | 180日 |
| 牧田 伸一 | 14.78% | 180日 |
| 三谷 翔一 | 9.51% | 180日 |
| 安部 浩生 | 1.05% | 継続保有 |
| 君島 佑介 | 0.91% | 継続保有 |
| 光清 拓也 | 0.73% | 継続保有 |
| 谷津 雄大 | 0.59% | 継続保有 |
| 今村 武史 | 0.41% | 180日 |
| 小池 祐太 | 0.27% | 継続保有 |
| 上記以外 | 1.53% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：879.5 千株（2022年11月17日現在）
| 80.1 ％ | – ％ | 19.9 ％ | – ％ |
| 704.8 千株 | – 千株 | 174.7 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(79.5千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 11月17日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 12月6日(火)～12月12日(月) |
| 当選発表日 | 12月13日(火) |
| 購入申込期間 | 12月14日(水)～12月19日(月) |
| 上場日 | 12月21日(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
| 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
| 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 150,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 150,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 287,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 230,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 57,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 437,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 19.2 億円 | 3 億円 | 40 ％ | 39.5 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 51.9 ％ | – ％ | 11.1 ％ | – ％ | 36.9 ％ |
※新株予約権による潜在株式(79.5千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 91.30％ | 399,000株 |
| みずほ証券 | 4.35％ | 19,000株 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 合計 | 100% | 437,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
37%
| 個人 | 2,913本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,456本 |
| 裁量 | 1,457本 |
10%
| 個人 | 152本 |
|---|---|
| 抽選 | 20本 |
| 裁量 | 132本 |
100%
| 個人 | 38本 |
|---|---|
| 抽選 | 38本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 38本 |
|---|---|
| 抽選 | 38本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 38本 |
|---|---|
| 抽選 | 4本 |
| 裁量 | 34本 |
100%
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
広告・プロモーション関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.12)はメディアレーダー主催の「セミナーイベント」の開催やトラミーの新規顧客獲得が順調で、前期比で売上は32.8％増も、広告宣伝費がかさみ最終益は39.9％減。今期(22.12)もメディアレーダー及びトラミーの需要は拡大傾向で、3Q累計で売上は前期を上回り、最終益も前期を大幅に上回る水準で推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面から初値上昇に期待。時価総額が小さく、オファリングレシオ(OR)も高いため、値動きが大きくなりやすい。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 億円 | 32.7 ％ | 51.6 ％ | 40.5 倍 | 5.3 倍 |
| 情報・通信 | 7.0 ％ | 11.1 ％ | 61.1 倍 | 4.5 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 3,800円（12/14予想） （+1,600円 / +72.7%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 2,020円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 2,020円 ～ 2,200円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 2,200円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 5,160円 （+2,960円 / +134.5％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| TORICO | +47.6% | 3.2 | 57.2% | 36.9% |
| まぐまぐ | +319.8% | 5.4 | 14.2% | 19.0% |
| Amazia | +33.0% | 4.3 | 200.8% | -14.9% |
| インティメート・ | +110.5% | 6.9 | 20.5% | 7.9% |
| サイバー・バズ | +73.9% | 13.7 | 19.7% | 15.6% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/14 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9561 グラッドキューブ | 2022/9/28 | +56.3 ％ |
| 9554 ＡＶｉＣ | 2022/6/30 | +24.1 ％ |
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9258 CS-C | 2021/12/24 | +19.3 ％ |
| 9211 エフ・コード | 2021/12/24 | +197.0 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/14 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9565 ウェルプレイドＲ | 2022/11/30 | +429.9 ％ |
| 5136 ｔｒｉｐｌａ | 2022/11/25 | +102.5 ％ |
| 5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 2022/10/28 | +130.6 ％ |
| 5131 リンカーズ | 2022/10/26 | +67.7 ％ |
| 9564 ＦＣＥ | 2022/10/27 | +32.1 ％ |
小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
