IPO初値予想：ジーデップ・アドバンス（5885）【6/21更新】

　ジーデップ・アドバンス（5885）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ジーデップ・アドバンスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ジーデップ・アドバンス（5885）
所在地宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33
従業員数21人
業種卸売業
事業概要AI 学習など高度な処理を可能とするハードウェアなどの販売事業

【企業サイト】

https://info.gdep.co.jp/

事業メモ
　NVDIAやIntelといった大手半導体メーカーの最新のテクノロジーとハードウエア・ソフトウエアベンダーの製品を顧客の課題に合わせて適宜組み合わせ、ハードウエア等の企画・設計から構築・運用支援までのサービスをワンストップで提供する。また、AI(Deeplearning)の学習を行うためのワークステーションやグラフィックワークステーションなどをオリジナル製品として販売する。

沿革　

代表取締役社長 飯野　匡道

　私たちジーデップ・アドバンスは、次世代のテクノロジートレンドをお客様の仕事や研究を前に進めるためのソリューションとして提供する「システムインキュベーション事業」を展開しています。

1978年12月
仙台市河原町で設立
1991年4月
仙台市泉区へ移転
1993年10月
情報通信機器の取扱いを開始
1993年12月
大学生協との取引を開始
2006年1月
Intel Corporation(以下「Intel社」という。)から「インテルRパートナープログラムメンバー」に認定
2007年11月
GPGPU製品である「Tesla」の販売を開始
2008年2月
NVIDIA社からTesla Preferred Partnerに認定
2010年3月
日本GPUコンピューティング有限責任事業組合(以下「LLP」という。)を設立
2013年9月
東京都文京区本郷に東京営業所を開設
2014年4月
仙台本社を仙台市青葉区に移転
2015年4月
深層学習(ディープラーニング)研究者向け専用ワークステーション「Deeplearning BoxR」を発売開始
2016年1月
㈱GDEPアドバンス(以下「㈱GDEPアドバンス」という。)を設立
2017年10月
Intel社から「APAC HPC＆DATA Center Specialist」に認定
2020年4月
㈱GDEPアドバンスに情報通信関連の全ての事業を分割
2020年4月
親会社トーワ電機㈱から吸収分割により情報通信事業を承継
2020年4月
商号を「㈱ジーデップ・アドバンス」に変更
2020年4月
本店を現在地(宮城県仙台市青葉区)に移転
2020年10月
AMD社から「AMD Technology Provider」に認定
2021年1月
インテル社から「インテルRテクノロジー・プロバイダー」に認定
2021年2月
NVIDIA社からNPN「Cloud Service Provider, Compute DGX」に認定
2021年4月
米国Super Micro Computer, Inc.と代理店契約を締結
2021年6月
NVIDIA Omniverse?アシストセンター「G.E.T.」を設置

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/52019/52020/52021/52022/5
売上高1,0421,6536853,4423,491
経常益104050381448
最終益72534233283
純資産42677269641,201
総資産2735261,1401,7592,147
※単位は百万円、単体決算

▌サービスの売上内訳（2022.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱IAM59.54%180日
飯野 匡道(社長)28.78%180日
飯野 亜矢子5.94%180日
大橋 達夫1.89%継続保有
小島 広0.94%継続保有
堀籠 学0.58%継続保有
高橋 千晶0.39%継続保有
大宮 和子0.38%継続保有
永井 基一郎0.28%継続保有
藤波 雅人0.27%継続保有
上記以外1.01%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：1,273.2 千株（2023年5月26日現在）

?

91.1 ％– ％8.9 ％– ％
1,160.4 千株– 千株112.8 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(73.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月26日(金)
抽選申込期間6月14日(水)～6月20日(火)
当選発表日6月21日(水)
購入申込期間6月22日(木)～6月27日(火)
上場日6月30日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。120,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。120,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。340,000 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。280,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。60,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。460,000 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
55 億円5 億円30.3 ％30 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

63.2 ％– ％8.1 ％– ％28.7 ％
※新株予約権による潜在株式(73.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)82.61％380,000株
野村證券8.70％40,000株
岡三証券2.17％10,000株
マネックス証券2.17％10,000株
松井証券0.87％4,000株
楽天証券0.87％4,000株
極東証券0.87％4,000株
あかつき証券0.87％4,000株
SBI証券0.87％4,000株
合計100%460,000株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人2,660本
抽選293本
裁量2,367本
9%
個人320本
抽選35本
裁量285本
8%
個人80本
抽選8本
裁量72本
100%
個人100本
抽選100本
裁量–本
100%
個人40本
抽選40本
裁量–本
100%
個人40本
抽選40本
裁量–本
40%
個人32本
抽選16本
裁量16本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　AI関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(22.9)はDXサービスで苦戦もService&Suppport分野でリカーリングビジネス比率を高めたことが奏功し、前期比で売上はほぼ横ばい、最終益は21.5％増の2.8億円で着地。今期(23.5)も企業のDX・AI投資需要を追い風に3Q累計は順調に推移。なお、主要顧客が大学官公庁や大企業のため、売上は3Q累計に偏重。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は19億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。想定価格が高めの設定のため値がさ株になりやすく、初値後の値動き乱高下しやすい。PER19.4倍は業種平均11.6倍(卸売・スタンダード)に比べて割安感はない。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
19.2 億円1.4 ％23.6 ％19.4 倍3.3 倍
卸売業0.9 ％7.5 ％11.6 倍0.7 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		6,000円（6/21予想）
（+1,490円 / +33.0%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。4,170円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。4,170円 ～ 4,510円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。4,510円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		10,680円
（+6,170円 / +136.8%）

▌AIの予測値（6/21更新）

5,280円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+33.0 ％+17.1 ％+222.0 ％+73.6 ％
(公開価格比)(公開価格比)AI中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
リッジアイ+154.0%10.9131.3%10.6%
ｐｌｕｓｚｅｒｏ+130.6%7.533.0%-61.7%
エッジテク+98.3%24.0-7.1%19.7%

▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）

AI勝率平均騰落率
30 件
(2007年以降)
96.7 ％
（29件 / 30件）
+241.4 ％
（Q2：+152.0 ％）

（2023/6/2 現在）

AI（人工知能）関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0 ％
5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ2022/10/28+130.6 ％
5026 トリプルアイズ2022/5/31+150.0 ％
5028 セカンドサイト2022/4/4+129.5 ％
4268 エッジテク2022/2/17+98.3 ％

AIのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
183 件
（2016年以降）
90.2 ％
（165件 / 183件）
+73.4 ％
（Q2：+57.9 ％）

（2023/6/2 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0 ％
4040 南海化学2023/4/20+45.6 ％
5571 エキサイトＨＤ2023/4/19+26.9 ％
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4 ％
9344 アクシスＣ2023/3/28+55.4 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/12/02 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
グロービング
277A（11/29）		6,760
5,600		+ 20.7％
+ 1,160円
テラドローン
278A（11/29）		2,530
2,162		+ 17.0％
+ 368円
ククレブ
276A（11/28）		1,300
1,250		+ 4.0％
+ 50円
ガーデン
274A（11/22）		2,791
3,060		- 8.8％
- 269円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		2,965
2,285		+ 29.8％
+ 680円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,148
1,128		+ 1.8％
+ 20円
リガク
268A（10/25）		1,061
1,205		- 12.0％
- 144円
東京メトロ
9023（10/23）		1,677.5
1,630		+ 2.9％
+ 48円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,065
761		+ 39.9％
+ 304円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		1,696
1,530		+ 10.8％
+ 166円
インターメス
262A（10/18）		2,489
2,038		+ 22.1％
+ 451円
日水コン
261A（10/16）		1,344
1,341		+ 0.2％
+ 3円
オルツ
260A（10/11）		783
570		+ 37.4％
+ 213円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,270
2,134		- 40.5％
- 864円
シマダヤ
250A（10/1）		1,437
1,760		- 18.4％
- 323円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,575
2,514		+ 2.4％
+ 61円
アスア
246A（9/26）		813
1,004		- 19.0％
- 191円
キッズスター
248A（9/26）		1,452
2,210		- 34.3％
- 758円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,276
2,700		- 15.7％
- 424円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,359
1,841		+ 28.1％
+ 518円
リプライオリ
242A（9/25）		1,051
1,398		- 24.8％
- 347円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,450
1,941		- 25.3％
- 491円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		804
1,085		- 25.9％
- 281円
オプロ
228A（8/21）		1,432
1,673		- 14.4％
- 241円
ファベル
220A（7/31）		972
1,190		- 18.3％
- 218円
ハートシード
219A（7/30）		1,505
1,548		- 2.8％
- 43円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		1,210
1,850		- 34.6％
- 640円
フィットイージー
212A（7/23）		1,739
1,213		+ 43.4％
+ 526円
カドス
211A（7/18）		2,650
3,210		- 17.4％
- 560円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		338
489		- 30.9％
- 151円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,285
2,290		- 0.2％
- 5円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,230
1,348		- 8.8％
- 118円
ＭＦＳ
196A（6/21）		330
368		- 10.3％
- 38円
タウンズ
197A（6/20）		548
430		+ 27.4％
+ 118円
ポストプライム
198A（6/20）		660
450		+ 46.7％
+ 210円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		747
875		- 14.6％
- 128円
ライスカレー
195A（6/19）		725
1,560		- 53.5％
- 835円
インテグループ
192A（6/18）		3,365
5,940		- 43.4％
- 2,575円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		259
255		+ 1.6％
+ 4円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		848
1,308		- 35.2％
- 460円
アストロスケール
186A（6/5）		803
1,281		- 37.3％
- 478円
学びエイド
184A（5/28）		569
1,282		- 55.6％
- 713円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,703
2,030		- 16.1％
- 327円
レジル
176A（4/24）		2,065
1,205		+ 71.4％
+ 860円
ウィルスマート
175A（4/16）		811
1,580		- 48.7％
- 769円
ハンモック
173A（4/11）		1,455
2,160		- 32.6％
- 705円
イタミアート
168A（4/8）		913
2,000		- 54.4％
- 1,087円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,820
2,923		- 37.7％
- 1,103円
Ｇモンスター
157A（3/29）		574
1,700		- 66.2％
- 1,126円
マテリアルＧ
156A（3/29）		596
1,085		- 45.1％
- 489円
カウリス
153A（3/28）		1,757
2,875		- 38.9％
- 1,118円
情報戦略
155A（3/28）		564
1,021		- 44.8％
- 457円
シンカ
149A（3/27）		752
1,671		- 55.0％
- 919円
ダイブ
151A（3/27）		2,810
3,225		- 12.9％
- 415円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,640
3,745		- 2.8％
- 105円
エルイズビー
145A（3/26）		620
1,553		- 60.1％
- 933円
ソラコム
147A（3/26）		1,065
1,563		- 31.9％
- 498円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,242
2,815		- 20.4％
- 573円
ＪＳＨ
150A（3/26）		477
893		- 46.6％
- 416円
イシン
143A（3/25）		910
2,234		- 59.3％
- 1,324円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,601
3,215		- 19.1％
- 614円
ジンジブ
142A（3/22）		648
3,980		- 83.7％
- 3,332円
トライアル
141A（3/21）		3,140
2,215		+ 41.8％
+ 925円
光フードサービス
138A（2/28）		2,255
5,850		- 61.5％
- 3,595円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,064
3,990		- 73.3％
- 2,926円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,820
5,190		- 64.9％
- 3,370円
ＶＩＳ
130A（2/8）		850
2,001		- 57.5％
- 1,151円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,644
2,020		- 18.6％
- 376円

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