IPO初値予想：グリーンモンスター（157A）【3/25更新】
- 2024/3/25
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グリーンモンスター（157A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、グリーンモンスターのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | グリーンモンスター（157A） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ケ谷一丁目3番8号第22ＳＹビル |
| 従業員数 | 39人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | 体験型投資学習支援事業 |
【企業サイト】
https://greenmonster.co.jp/
事業メモ
個人ユーザー向けに体験型投資学習アプリ(トウシカ、株たす、FXなび)を無料で提供し、当該アプリを介して証券会社やFX会社の口座開設された場合にアフィリエイト・サービス・プロバイダーを介して成功報酬を得る。また、法人・個人向けに金融教育やライフプランニングの提案、住宅購入、相続対策のアドバイス等のファイナンシャルプランニングサービスも提供する。
沿革
代表取締役 小川 亮
投資に対する「難しい」「不安」といったイメージを払拭するため、金融教育にDX(デジタルトランスフォーメーション)を取り入れ、読んだり聞いたりするだけではなく、バーチャルな投資体験を通じてより身近に投資を行える環境を提供します。
2013年7月
インターネット広告代理事業を主な目的として、東京都渋谷区にて当社設立
2014年3月
東京都世田谷区に本店移転
2014年6月
株式投資初心者向けの学習アプリ「株初心者説明書」をリリース
2016年11月
FX初心者向けの学習アプリ「まるまるFX」をリリース
2017年6月
東京都世田谷区内で本店移転
2018年1月
FXデモトレードアプリ「FXなび」をリリース
2018年7月
「FXなび」のTVCMを開始
2018年10月
東京都渋谷区に本店移転
2018年11月
TV番組「おとこを磨く経済学」を放送開始
2019年9月
株式投資デモトレードアプリ「株たす」をリリース
2020年5月
マネープランシミュレーションアプリ「トウシカ」をリリース
2021年12月
暗号資産デモトレードアプリ「暗号資産なび」をリリース
2022年5月
人工知能(AI)を使った投資自動売買サービスを手掛ける㈱efitと資本業務提携
2022年12月
ファイナンシャルプランニング(FP)サービスを提供する㈱FPコンサルティング(現連結子会社)、FPに関する実行支援サポート、FPに関する研修・教育サービスを提供する㈱FPCソリューションズの全株式を取得
2023年3月
一般社団法人全国銀行協会と共同で、家計管理・株式投資デモトレードアプリ「まねらん」をリリース 野村ホールディングス㈱と共同で「つみたて投資学習アプリ Powered by トウシカ」をリリース
2023年5月
㈱FPコンサルティングが㈱FPCソリューションズを吸収合併
2023年8月
「株たす」にて、実際の株主優待と同等の商品がもらえる「誰でも株主優待」をリリース
2023年10月
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱が同社専用の従業員向けの投資学習アプリとして「株たす」を採用
2023年11月
「株たす」にて、米国株のデモ取引機能をリリース
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,557 | 1,187 | 1,548 | 1,397 | 1,712 |
| 経常益 | 335 | 221 | 329 | 51 | 170 |
| 最終益 | 209 | 140 | 225 | 39 | 122 |
| 純資産 | 98 | 255 | 479 | 518 | 640 |
| 総資産 | 615 | 626 | 850 | 810 | 1,065 |
※単位は百万円、23.6から連結決算
▌セグメント別の売上内訳（2023.6)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 小川 亮(社長) | 46.76% | 180日 |
| WMｸﾞﾛｰｽ4号LPS | 24.28% | 90日/1.5倍 |
| 藤沢 亜理沙 | 11.47% | 180日 |
| 中村 直樹 | 6.52% | 180日 |
| 久保 ひふみ | 3.99% | 90日/1.5倍 |
| ㈱KINOCOS | 1.45% | 180日 |
| Don’t Look Back in Anger㈱ | 1.09% | 180日 |
| 室町 智之 | 0.58% | 継続保有 |
| 宮島 創 | 0.43% | 継続保有 |
| 井口 沙耶香 | 0.38% | 継続保有 |
| 上記以外 | 3.05% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：3,509 千株（2024年2月26日現在）
| 46.8 ％ | – ％ | 34.1 ％ | 19.1 ％ |
| 1,642.7 千株 | – 千株 | 1,196.3 千株 | 670 千株 |
※新株予約権による潜在株式(319千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月26日(月) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月13日(水)～3月19日(火) |
| 当選発表日 | 3月21日(木) |
| 購入申込期間 | 3月22日(金)～3月27日(水) |
| 上場日 | 3月29日(金) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| 331 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 750,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 0 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 750,000 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 400,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 250,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 150,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,150,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 29.3 億円 | 6.9 億円 | 31.3 ％ | 75 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 45.7 ％ | – ％ | 12.7 ％ | 13.1 ％ | 28.5 ％ |
※新株予約権による潜在株式(319千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 86.96％ | 1,000,000株 |
| 楽天証券 | 4.35％ | 50,000株 |
| 松井証券 | 4.35％ | 50,000株 |
| マネックス証券 | 2.61％ | 30,000株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 10,000株 |
| SBI証券 | 0.43％ | 5,000株 |
| 岡三証券 | 0.22％ | 2,500株 |
| 極東証券 | 0.22％ | 2,500株 |
| 合計 | 100% | 1,150,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 200株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | 7,140本 |
|---|---|
| 抽選 | 770本 |
| 裁量 | 6,370本 |
90%
| 個人 | 450本 |
|---|---|
| 抽選 | 450本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 450本 |
|---|---|
| 抽選 | 450本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 270本 |
|---|---|
| 抽選 | 270本 |
| 裁量 | –本 |
13%
| 個人 | 85本 |
|---|---|
| 抽選 | 13本 |
| 裁量 | 72本 |
45%
| 個人 | 43本 |
|---|---|
| 抽選 | 22本 |
| 裁量 | 21本 |
89%
| 個人 | 22本 |
|---|---|
| 抽選 | 22本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 2本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
体験型投資学習アプリには新規性があり、注目度は高い。前期(23.6)は24年１月の新NISA開始及び為替変動による投資機会の拡大でアプリのインストール数及び口座開設数は堅調に推移し、売上高は17.1億円、最終益は1.2億円で着地(連結初年度で前期比較なし)。今期(24.6)も新NISA制度の開始に伴い投資デビュー支援数は順調に増加しており、前期比で売上は21％増、最終益は75.8％増を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は10億円超の中小型案件で、株主にＶＣが入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは11.3倍(EPS:81.2円)と業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較して割安。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 億円 | 22.5 ％ | 19.1 ％ | 24.1 倍 | 2.3 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 32.2 倍 | 3.3 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,800円（3/25予想） （+820円 / +83.7%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 920円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 920円 ～ 980円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 980円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | -円 （– / –） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ａｎｄｆａｃｔｏ | +56.0% | 21.0 | 181.0% | 90.3% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/3/1 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5871 ＳＯＬＩＺＥ | 2024/2/7 | +37.4 ％ |
| 5870 ナルネット | 2023/12/25 | -8.1 ％ |
| 5869 早稲田学習研究会 | 2023/12/22 | +15.3 ％ |
| 9170 成友興業 | 2023/10/13 | -8.0 ％ |
| 9165 クオルテック | 2023/7/28 | -8.0 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/3/1 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5871 ＳＯＬＩＺＥ | 2024/2/7 | +37.4 ％ |
| 5892 ｙｕｔｏｒｉ | 2023/12/27 | +12.3 ％ |
| 5619 マーソ | 2023/12/21 | -8.0 ％ |
| 5868 ロココ | 2023/12/20 | -2.5 ％ |
| 5597 ブルーイノベ | 2023/12/12 | +27.7 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
