IPO初値予想：Waqoo（4937）【6/22更新】
- 2021/6/22
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Waqoo（4937）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、WaqooのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | Waqoo（4937） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬2-14-1横溝ビル4階 |
| 従業員数 | 68人 |
| 事業概要 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社ECサイト等での販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://hadanature.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
主力ブランドである「HADA NATURE」は、「全力で人生を歩む、全ての方にエールを」のブランドコンセプトに基づき開発。直営店舗を持たずに、自社のECサイト等を通じて「HADA NATURE」の商品を定期購入サービスにより直接販売。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,145 | 1,566 | 2,173 | 3,386 | 4,505 |
| 経常利益 | 120 | 80 | 16 | △794 | 109 |
| 当期利益 | 94 | 35 | 22 | △795 | 99 |
| 純資産額 | 257 | 292 | 311 | 63 | 161 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）M&M | 36.31％ | 90日間 |
| 井上 裕基 | 28.43％ | 90日間 |
| ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合 | 12.09％ | 90日間or1.5倍 |
| 中上 慶一 | 4.70％ | 90日間 |
| 高橋 俊和 | 4.70％ | |
| （株）ベクトル | 2.65％ | 90日間or1.5倍 |
| （株）オークファン | 1.86％ | 90日間or1.5倍 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 | 1.82％ | 90日間or1.5倍 |
| （株）セレス | 1.53％ | 90日間or1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業 有限責任組合 | 1.53％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 191,400株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 394,500株 |
| 公開株数合計 | 585,900株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月14日(月)～6月18日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月21日(月) |
| 購入申込期間 | 6月22日(火)～6月25日(金) |
| 上場日 | 6月29日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.99％ | 509,700株 |
| 大和証券 | 4.35％ | 25,500株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.17％ | 12,700株 |
| みずほ証券 | 1.30％ | 7,600株 |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 7,600株 |
| むさし証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,500株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,500株 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味な分野も業績は好調
化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.9）は、新規タレントタイアップ施策の効果もあり、増収（33.0%）で、利益も黒字転換。今期（21.9）も新たな販路として卸売販売が伸長し、2Q累計は想定通りで推移。
▌需給は良好
市場への供給額は11億円と小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高いのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 33.0 | 61.5 | 55.8 | 11.4 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,300円（6/22更新） （＋1,380円 / ＋71.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 1,780円 ~ 1,920円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,362円 （+442円 / +23.0％） |
AIの予測値（参考）
3,465円（6/22更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| アクシージア | 41.4% | 103.2 | 24.4% | 31.7% |
| リベルタ | 76.7% | 10.7 | -5.5% | 10.5% |
| 新日本製薬 | 13.2% | 82.3 | 10.0% | 41.8% |
| ｱｼﾞｭﾊﾟﾝｺｽﾒ | 4.8% | 15.5 | 2.0% | 11.4% |
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/22 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,895 3,060 | - 5.4％ - 165円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,210 2,285 | + 40.5％ + 925円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,404 1,128 | + 24.5％ + 276円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,139 1,205 | - 5.5％ - 66円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,737 1,630 | + 6.6％ + 107円 |  |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,163 761 | + 52.8％ + 402円 |  |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,667 1,530 | + 9.0％ + 137円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,545 2,038 | + 24.9％ + 507円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,360 1,341 | + 1.4％ + 19円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 759 570 | + 33.2％ + 189円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,302 2,134 | - 39.0％ - 832円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,408 1,760 | - 20.0％ - 352円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,588 2,514 | + 2.9％ + 74円 | |
| アスア 246A（9/26） | 868 1,004 | - 13.5％ - 136円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,620 2,210 | - 26.7％ - 590円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,280 1,841 | + 23.8％ + 439円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,032 1,398 | - 26.2％ - 366円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,530 1,941 | - 21.2％ - 411円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 817 1,085 | - 24.7％ - 268円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,441 1,673 | - 13.9％ - 232円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 961 1,190 | - 19.2％ - 229円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,450 1,548 | - 6.3％ - 98円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 431 454 | - 5.1％ - 23円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,137 1,850 | - 38.5％ - 713円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,682 1,213 | + 38.7％ + 469円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,648 3,210 | - 17.5％ - 562円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 325 489 | - 33.5％ - 164円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,314 2,290 | + 1.0％ + 24円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,216 1,348 | - 9.8％ - 132円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 563 430 | + 30.9％ + 133円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 740 450 | + 64.4％ + 290円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 791 875 | - 9.6％ - 84円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 748 1,560 | - 52.1％ - 812円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,505 5,940 | - 41.0％ - 2,435円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 249 255 | - 2.4％ - 6円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 928 1,281 | - 27.6％ - 353円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 549 1,282 | - 57.2％ - 733円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,763 2,030 | - 13.2％ - 267円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,945 1,205 | + 61.4％ + 740円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 841 1,580 | - 46.8％ - 739円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,419 2,160 | - 34.3％ - 741円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,789 2,923 | - 38.8％ - 1,134円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 569 1,700 | - 66.5％ - 1,131円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 589 1,085 | - 45.7％ - 496円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,648 2,875 | - 42.7％ - 1,227円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 548 1,021 | - 46.3％ - 473円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 704 1,671 | - 57.9％ - 967円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,877 3,225 | - 10.8％ - 348円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,480 3,745 | - 7.1％ - 265円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 639 1,553 | - 58.9％ - 914円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,121 1,563 | - 28.3％ - 442円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,524 2,815 | - 10.3％ - 291円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 501 893 | - 43.9％ - 392円 | |
| イシン 143A（3/25） | 974 2,234 | - 56.4％ - 1,260円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,354 3,215 | - 26.8％ - 861円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 655 3,980 | - 83.5％ - 3,325円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,952 2,215 | + 33.3％ + 737円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,408 5,850 | - 58.8％ - 3,442円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,093 3,990 | - 72.6％ - 2,897円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,920 5,190 | - 63.0％ - 3,270円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 890 2,001 | - 55.5％ - 1,111円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,646 2,020 | - 18.5％ - 374円 | |
