IPO初値予想:AeroEdge(7409)【6/23更新】
- 2023/6/23
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AeroEdge[エアロエッジ](7409)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、AeroEdge[エアロエッジ]のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | AeroEdge(7409) |
---|---|
所在地 | 栃木県足利市寺岡町482番地6 |
従業員数 | 85人 |
業種 | 輸送用機器 |
事業概要 | 航空機エンジン部品などの製造、販売 |
【企業サイト】
https://aeroedge.co.jp/

沿革

代表取締役社長 森西 淳
AeroEdgeは、世界の航空業界でナンバーワンを追求する技術集団です。航空機エンジン製造大手のフランス企業から次世代航空機用エンジン「LEAP」に搭載されるタービンブレードの国内初の長期量産サプライヤーに選定され、現在その生産体制の構築を加速しています。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,552 | 2,595 | 2,113 | 848 | 1,965 |
経常益 | △340 | △528 | △413 | △757 | 11 |
最終益 | △350 | △561 | △463 | △766 | 7 |
純資産 | 2,787 | 1,618 | 1,751 | 983 | 955 |
総資産 | 6,037 | 6,014 | 5,750 | 5,221 | 5,358 |
▌セグメントの売上内訳(2022.6)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
菊地歯車㈱ | 24.41% | 180日 |
森西 淳(社長) | 20.38% | 180日 |
豊田通商㈱ | 11.72% | 180日 |
㈱日本政策投資銀行 | 10.95% | 180日 |
DMG森精機㈱ | 10.19% | 180日 |
ナイン・ステーツ・4LPS | 7.28% | 180日 |
水田 和裕 | 3.31% | 180日 |
今西 貴士 | 2.67% | 180日 |
㈱足利銀行 | 1.46% | 180日 |
めぶき地域創生LPS | 1.46% | 180日 |
上記以外 | 6.17% |
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:3,926.2 千株(2023年5月29日現在)
26.4 % | 24.4 % | 39.0 % | 10.2 % |
1,035 千株 | 958.5 千株 | 1,532.7 千株 | 400 千株 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 5月29日(月) |
---|---|
抽選申込期間 | 6月16日(金)~6月22日(木) |
当選発表日 | 6月23日(金) |
購入申込期間 | 6月26日(月)~6月29日(木) |
上場日 | 7月4日(火) |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 |
611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 |
625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 ?資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 368,000 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) ?公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 368,000 株 |
(自己株式) ?公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
売出株 ?既存株主が売り出す株式。 | 551,500 株 | |
内訳 | (買取引受) ?売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 431,600 株 |
(OA) ?売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。 | 119,900 株 | |
公開株 ?新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。 | 919,500 株 |
(IPO指標)
時価総額 ?上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ?IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | OR ?オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。 | 公募比率 ?公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
---|---|---|---|
54.1 億円 | 5.4 億円 | 21.6 % | 46 % |
▌上場後の株式総数と株主構成
19.6 % | 16.7 % | 35.7 % | 9.3 % | 18.6 % |
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
みずほ証券(主幹事) | 92.23% | 848,100株 |
野村證券 | 2.60% | 23,900株 |
大和証券 | 1.73% | 15,900株 |
SBI証券 | 1.29% | 11,900株 |
楽天証券 | 1.29% | 11,900株 |
マネックス証券 | 0.42% | 3,900株 |
水戸証券 | 0.42% | 3,900株 |
合計 | 100% | 919,500株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
CONNECT | 大和 | 200株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 5,937本 |
---|---|
抽選 | 653本 |
裁量 | 5,284本 |
個人 | 191本 |
---|---|
抽選 | 21本 |
裁量 | 170本 |
個人 | 111本 |
---|---|
抽選 | 12本 |
裁量 | 99本 |
個人 | 95本 |
---|---|
抽選 | 48本 |
裁量 | 47本 |
個人 | 119本 |
---|---|
抽選 | 119本 |
裁量 | –本 |
個人 | 39本 |
---|---|
抽選 | 39本 |
裁量 | –本 |
個人 | 2本 |
---|---|
抽選 | 2本 |
裁量 | –本 |
RatingIPOの評価と初値予想
期待度 | 評価点 |
---|---|
8.0 /15点 |
▌注目度・業績評価
航空機エンジン部品などの製造に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.6)は航空需要の回復に伴いチタンアルミブレードの販売が堅調に拡大し、前期比で売上は2.3倍、最終益は7百万の黒字転換を達成(前期△7.6億円)。今期(23.6)もチタンアルミブレードの販売数量の増加に加え、円安の影響もあり、売上は47.8%増、最終益は6.4億円を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は13億円の中小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめで、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは7.6倍(EPS:191.8円予想)と業種平均30.7倍(輸送用機器・グロース)と比較してやや割安な水準。
《IPOの評価指標》
供給額 ?投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ? | ROE ? | PER ? | PBR ? |
---|---|---|---|---|
13.4 億円 | 131.7 % | 0.7 % | 730.0 倍 | 3.8 倍 |
輸送用機器 | -1.9 % | 4.6 % | 30.7 倍 | 1.4 倍 |
---|
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 2,000円(6/23予想) (+310円 / +18.3%) |
---|---|
想定価格 ?正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,460円 |
仮条件 ?公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,460円 ~ 1,690円 |
公開価格 ?株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,690円 |
初値 ?証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 (公開価格比) | 5,860円 (+4,170円 / +246.7%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
松屋アールアンド | -7.9% | 6.9 | 11.1% | 6.4% |
ファルテック | +5.3% | 39.7 | 7.6% | 15.9% |
▌製造・機械関連のIPO実績
(機械、電気機器、その他製品など)
製造・機械 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/6/5 現在)
製造・機械関連の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
6225 エコム | 2023/3/31 | +2.0 % |
6526 ソシオネクスト | 2022/10/12 | +5.1 % |
7794 イーディーピー | 2022/6/27 | +64.0 % |
6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 % |
7793 イメージマジ | 2022/3/3 | +60.9 % |
製造・機械のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)
中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/6/5 現在)
中小型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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5572 リッジアイ | 2023/4/26 | +154.0 % |
4040 南海化学 | 2023/4/20 | +45.6 % |
5571 エキサイトHD | 2023/4/19 | +26.9 % |
9345 ビズメイツ | 2023/3/30 | +63.4 % |
9344 アクシスC | 2023/3/28 | +55.4 % |
中小型のIPO騰落率分布