IPO初値予想：AViC（9554）【6/22更新】
- 2022/6/22
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AViC（9554）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、AViCのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | AViC（9554） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル4階 |
| 従業員数 | 47人 |
| 事業概要 | デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス）の提供など |
【企業サイト】
https://avic.jp/
事業メモ
ネット広告サービスでは、メディア運営会社から広告枠を仕入れ、クライアントにコンサルティングを行った上で広告枠を販売し、媒体費とコンサル料を収受する。また、SEOコンサルティングでは、キーワードの選定・現状分析/競合分析からサイトの最適化、記事の作成などにより、コンサル料及び記事コンテンツ制作料等を収受する。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11 | 38 | 236 | 697 | 1,330 |
| 経常益 | △9 | 3 | △9 | 122 | 112 |
| 最終益 | △9 | 2 | △2 | 86 | 79 |
| 純資産 | 4 | 12 | 40 | 265 | 344 |
| 総資産 | 11 | 27 | 118 | 476 | 645 |
※単位は百万円、単体決算
▌サービス別の売上内訳（2021.9)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 市原創吾･ﾐﾀﾞｽLPS | 44.07% | 180日 |
| 岩田匡平･ﾐﾀﾞｽLPS | 27.80% | 180日 |
| 吉村英毅･ﾐﾀﾞｽALPS | 8.23% | 180日 |
| みずほ成長支援第3号LPS | 4.45% | 90日/1.5倍 |
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ5号LPS | 4.45% | 90日/1.5倍 |
| ｺﾀｴﾙ信託㈱ | 4.00% | 継続保有 |
| 笹野 誠 | 1.33% | 180日 |
| 瓜生 翔 | 1.05% | 180日 |
| 静岡ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号LPS | 0.87% | 継続保有 |
| 高野 英樹 | 0.76% | 180日 |
| 上記以外 | 2.99% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：6,072.3 千株（2022年5月27日現在）
| 73.3 ％ | – ％ | 8.7 ％ | 18.0 ％ |
| 4,450.4 千株 | – 千株 | 528.9 千株 | 1,093 千株 |
※新株予約権による潜在株式(531千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月27日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月14日(火)～6月20日(月) |
| 当選発表日 | 6月21日(火) |
| 購入申込期間 | 6月22日(水)～6月27日(月) |
| 上場日 | 6月30日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 150,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 150,000 株 |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 1,146,500 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 977,400 株 |
| （ＯＡ） | 169,100 株 | |
| 公開株数 | 1,296,500 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 55.2 億円 | 1.5 億円 | 19.8 ％ | 13.3 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 61.7 ％ | – ％ | 8.5 ％ | 11.7 ％ | 18.1 ％ |
※新株予約権による潜在株式(531千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 85.45％ | 1,107,900株 |
| SBI証券 | 9.80％ | 127,000株 |
| マネックス証券 | 1.28％ | 16,600株 |
| 楽天証券 | 1.28％ | 16,600株 |
| いちよし証券 | 0.46％ | 5,900株 |
| 岡三証券 | 0.46％ | 5,900株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.22％ | 2,900株 |
| 東海東京証券 | 0.22％ | 2,900株 |
| 松井証券 | 0.22％ | 2,900株 |
| 丸三証券 | 0.22％ | 2,900株 |
| あかつき証券 | 0.08％ | 1,000株 |
| 極東証券 | 0.08％ | 1,000株 |
| ティーエム証券 | 0.08％ | 1,000株 |
| 東洋証券 | 0.08％ | 1,000株 |
| 水戸証券 | 0.08％ | 1,000株 |
| 合計 | 100% | 1,296,500株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 300株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | 7,755本 |
|---|---|
| 抽選 | 853本 |
| 裁量 | 6,902本 |
40%
| 個人 | 1,016本 |
|---|---|
| 抽選 | 508本 |
| 裁量 | 508本 |
100%
| 個人 | 166本 |
|---|---|
| 抽選 | 166本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 166本 |
|---|---|
| 抽選 | 166本 |
| 裁量 | –本 |
8%
| 個人 | 47本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | 42本 |
10%
| 個人 | 29本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | 26本 |
7%
| 個人 | 19本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | 17本 |
100%
| 個人 | 29本 |
|---|---|
| 抽選 | 29本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 3本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気テーマで成長性は十分
マーケティング・広告関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期(21.9)は企業の旺盛な販促・マーケティングニーズを追い風に、前期比で売上は90.9％増も、人件費やオフィス移転費用などが嵩み、当期利益は8.8％減で着地。今期(22.9)は収益認識基準を変更したことで、売上高の予想は前期比でほぼ横ばい(前期基準だと2倍増)も、当期利益は2倍を見込む。
▌需給に不安はない
市場への供給額は12億円の中小型案件で、株主にVCがいくつか入っているもののロックアップは厳しめで、需給面に不安はない。想定価格は低めの設定で、買いに向かいやすい。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 90.8 | 23.0 | 70.3 | 11.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,600円（6/22更新） （+580円 / +56.9%） |
|---|---|
| 想定価格 | 970円 |
| 仮条件 | 920円 ～ 1,020円 |
| 公開価格 | 1,020円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,266円 （+246円 / +24.1％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ネオマーケティン | +111.4% | 8.8 | 26.1% | 55.2% |
| INCLUSIVE | +114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |
| フィードフォース | +140.0% | 8.1 | 15.6% | -53.2% |
| イーエムネットジ | +133.3% | 7.6 | 14.9% | 23.4% |
| デジタルアイデン | +88.3% | 6.4 | 29.4% | 25.8% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/22 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9258 CS-C | 2021/12/24 | +19.3 ％ |
| 9211 エフ・コード | 2021/12/24 | +197.0 ％ |
| 4255 THECOO | 2021/12/22 | -15.3 ％ |
| 9254 ラバブルMG | 2021/12/21 | +284.5 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/22 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5032 ANYCOLOR | 2022/6/8 | +214.4 ％ |
| 2998 クリアル | 2022/4/28 | +72.0 ％ |
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9220 エフビー介護 | 2022/4/7 | +11.5 ％ |
| 9219 ギックス | 2022/3/30 | +2.8 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
