IPO初値予想：BCC（7376）【6/28更新】

　BCC（7376）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BCCのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	BCC（7376）
所在地	大阪市西区京町堀1丁目8番5号明星ビル12F
従業員数	151人
事業概要	大手IT企業への営業支援サービスの提供、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託

【企業サイト】

事業メモ

　営業アウトソーシング事業では、大手IT企業に社員が常駐し営業支援を行う「営業派遣」と、自社で営業支援を請け負う「業務請負」で営業アウトソーシングを提供。また、中小企業にインターネットサービスやクラウド関連サービス等を組み合わせた通信ネットワークの提供なども行う。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/9	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
売上高	524	677	825	1,005	1,031
経常利益	18	6	14	42	45
当期利益	△74	4	34	51	31
純資産額	89	93	127	179	210

※連結決算なし。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
伊藤一彦	31.01％	180日間
ＢＣＣ社員持株会	11.01％	180日間
伊藤貴子	7.75％	180日間
プラス（株）	6.46％	180日間
Ｋ＆Ｐパートナーズ１号投資事業有限責任組合	6.46％	90日間or1.5倍
中山保代	5.17％	180日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	4.85％	90日間or1.5倍
安原弘之	4.59％	180日間
岡林靖朗	4.59％	180日間
荒川弘也	4.36％	180日間

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	200,000株
売出株数（OA含む）	99,000株
公開株数合計	299,000株

スケジュール　

抽選申込期間	6月18日(金)～6月24日(木)
当選発表日	6月25日(金)
購入申込期間	6月28日(月)～7月1日(木)
上場日	7月6日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SBI証券（主幹事）	86.96％	260,000株
みずほ証券	4.35％	13,000株
岩井コスモ証券	1.74％	5,200株
エイチ・エスI証券	1.74％	5,200株
東洋証券	1.74％	5,200株
松井証券	1.74％	5,200株
岡三証券	0.87％	2,600株
東海東京証券	0.87％	2,600株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	9.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌地味な分野も業績はまずまず
　大手IT企業向けの営業アウトソーシングに特段の新規性はなく、注目度はさほど高くはない。前期（20.9）は、増収（2.6％）・減益（△39.2％）も、今期（21.9）は、営業アウトソーシング事業の需要が堅調で、2Q累計では増収・増益ペース。

▌需給面から初値高騰に期待
　市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、需給面から初値高騰に期待。株主にVCが入っているのは、やや不安も、SBI主幹事のIPOは比較的初値が上昇しやすい傾向。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
3.6	2.6	14.8	41.7	3.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	3,300円（6/28予想）（＋2,000円 / ＋153.8％）
想定価格	1,210円
仮条件	1,180円 ~ 1,300円
公開価格	1,300円
初値（公開価格比）	3,350円（+2,050円 / +157.7％）

AIの予測値（参考）　

2,523円（6/28計算）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
ブリッジ	113.0%	7.3	10.5%	17.5%
エヌリンクス	108.8%	7.6	35.6%	35.2%
ヒトコム	3.0%	19.8	9.9%	22.0%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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