IPO情報:BASE(3558)

会社データ

会社名 BASE(3558)
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F
従業員数 126人
事業概要 Eコマースプラットフォーム「BASE」の運営、オンライン決済サービス及び資金調達サービス等の事業を行う。
会社URL

Screenshot of binc.jp

https://binc.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 313.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
150.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
72.8%
((直近-前期)/前期))
ROE -49.2%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 124.0倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AmidAホールディングス 2018/12/20 +6.3% 8.5億円 7.1% 18.1% -倍
ロコンド 2017/3/7 +41.9% 30.1億円 31.6% -21.4% 14.9倍
 
評価ポイント!!

・プラットフォーム関連のIPOは人気が高く、注目が集まりやすい。(プラットフォーム関連のIPO

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面はかなり緩い

・売上は伸びているものの、赤字が継続しているため黒字化が大きな課題

・募集株数における売出割合が高くVCの上場ゴール感が強いIPOのため、初値は厳しくなることが予想される

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 1,100円~1,400円
初値売却の損益予想(騰落率) +10,000円 (+7.7%)
計算式:(1,400円 – 1,300円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,300円(想定:1,630円 仮条件:1,150円~1,300円)
初値(10/25) 1,210円 公募比-90円(騰落率:-6.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/10/9(水) ~ 2019/10/16(水)
当選発表日 2019/10/17(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/10/21(月)
上場日 2019/10/25(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:405,000株 売出:7,606,800株
オーバーアロットメントによる売出:1,201,700株
大和証券(主幹事) 6,649,500株 (割当率:80.00%)
SBI証券 1,084,200株 (割当率:13.04%)
みずほ証券 234,800株 (割当率:2.83%)
野村證券 108,400株 (割当率:1.30%)
SMBC日興証券 72,200株 (割当率:0.87%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 72,200株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 72,200株 (割当率:0.87%)
極東証券 18,000株 (割当率:0.22%)

既存の上位株主及びロックアップ

鶴岡 裕太 4,364,000株(21.13%)⇒ ロックアップ180日
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 1,923,200株(9.31%)⇒ 継続保有
(株)サイバーエージェント 1,804,000株(8.74%)
SBI Ventures Two(株) 1,661,200株(8.04%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 1,592,000株(7.71%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)丸井グループ 1,261,200株(6.11%)⇒ 継続保有
(株)メルカリ 1,242,400株(6.02%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1,240,000株(6.00%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1,139,600株(5.52%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)partyfactory 1,050,000株(5.08%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/11 2015/11 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 39 147 444 1,147 1,983
経常利益 △131 △297 △564 △1,261 △613
当期純利益 △131 △308 △567 △1,269 △855
純資産額 403 95 1,328 1,561 1,737
総資産額 636 718 2,866 5,308 5,111

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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