IPO初値予想:Cocolive[ココリブ](137A)【2/20更新】

 Cocolive[ココリブ](137A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、Cocolive[ココリブ]のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Cocolive[ココリブ](137A)
所在地東京都千代田区神田須田町1-17TFT淡路町ビル
従業員数74人
業種情報・通信業
事業概要不動産業界向けマーケティングオートメーションツール『KASIKA』の開発、顧客への提供その他関連する業務

【企業サイト】

https://cocolive.co.jp/

事業メモ
 不動産業界のマーケティング活動を自動化するKASIKA(カシカ)では、ポータルサイトで問い合わせがあった消費者を自動で顧客リストに加え、消費者に対して不動産会社オリジナルの返信メールを自動送信することができるほか、営業アクションの管理、属性に応じたメールマガジンの一斉自動送信、契約確度の高い消費者(優良顧客)の絞り込みなどもできる。

沿革 

代表取締役CEO 山本 考伸

 『KASIKA』は不動産会社向けのサポートツールです。ITを活用したマーケティングオートメーション用のツールは世の中にたくさんありますが、当社では不動産業の中でも、特に販売に特化したものをつくっています。

2017年1月
東京都港区赤坂において、資本金1百万円でCocolive㈱を設立
2017年5月
不動産業界向けマーケティング・オートメーションツール「KASIKA」の提供を開始
2017年7月
本社を東京都港区北青山に移転
2018年4月
大阪府大阪市北区梅田に大阪支社を開設
2019年2月
東京都千代田区神田に本社を移転
2020年11月
ユーザ数課金方式の導入により、利用するユーザ数に応じた料金体系の提供を開始
2021年7月
SMS送信オプションの提供を開始
2021年10月
東京本社及び大阪支社を登録範囲とするISMS認証(ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014))を取得
2022年1月
㈱LIXILとのパートナーシップ契約を締結し、「Good Living 友の会」会員向けにKASIKAの提供を開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/52020/52021/52022/52023/5
売上高63137297557797
経常益△40△333471141
最終益△40△33344897
純資産471482141267
総資産9172121240373
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳(2023.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
山本 考伸(社長)49.15%180日
富田 祐司12.44%180日
XTech1号LPS9.46%90日/1.5倍
㈱エアトリ7.19%90日/1.5倍
みずほ成長支援第2号LPS4.05%90日/1.5倍
内野 博仁2.62%180日
手塚 恭庸2.25%180日
NGO VAN NGHI1.95%180日
杉本 悠樹1.34%180日
戸塚 裕二1.34%180日
上記以外8.21% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:3,279.6 千株(2024年1月24日現在)

?

65.220.614.2
2,138 千株– 千株677 千株464.6 千株
※新株予約権による潜在株式(511千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日1月24日(水)
抽選申込期間2月9日(金)~~2月16日(金)
当選発表日2月19日(月)
購入申込期間2月20日(火)~2月26日(月)
上場日2月28日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
128129130131212223
242526272829210
211212213214215216217
218219220221222223224
2252262272282293132

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。150,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。150,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。557,500 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。465,300 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。92,200 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。707,500 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
52 億円2.7 億円21.124.4
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

51.419.411.317.9
※新株予約権による潜在株式(511千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)97.43%689,300株
みずほ証券1.30%9,200株
楽天証券0.42%3,000株
松井証券0.42%3,000株
SBI証券0.42%3,000株
合計100%707,500株

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

10%
個人4,701本
抽選662
裁量4,039
11%
個人79本
抽選10
裁量69
90%
個人27本
抽選27
裁量
90%
個人27本
抽選27
裁量
45%
個人26本
抽選13
裁量13
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 システムプラットフォーム関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(23.5)は営業部門のリソースを費やし、積極的な営業活動を行った結果、前期比で売上は43%増、最終益は2倍の1.4億円で着地。今期(24.5)も継続的に積極的な営業活動を推進しており、2Q累計は前年を上回るペースで推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は28億円の中小型案件で、株主にはVCが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格でPER53.5倍(前期ベース)は業種平均63.8倍(情報通信・グロース)と比較してほぼ同水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
12.6 億円43.136.353.510.4
情報・通信6.110.763.83.9
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(2/20予想)
+1,220円 / +68.5%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,780円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,720円 ~ 1,780円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,780円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
3,990円
+2,210円 / +124.2%

▌AIの予測値(2/20更新)

3,485円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+68.5+95.8+160.7+72.0
(公開価格比)(公開価格比)シスPF中小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
ジーネクスト+131.8%7.25.1%25.1%
ビートレンド+257.5%5.117.5%14.2%

▌システムPFのIPO実績
(EC・決済などを行うプラットフォーム運営)

シスPF勝率平均騰落率
45
(2007年以降)
91.1
(41件 / 45件)
+160.7
(Q2:+131.8 %)

(2024/1/31 現在)

システムPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5621 ヒューマンT2023/12/22-2.5
5619 マーソ2023/12/21-8.0
5597 ブルーイノベ2023/12/12+27.7
5258 TMN2023/4/4+49.2
5246 ELEMENTS2022/12/27+95.0

シスPFのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
201
(2016年以降)
89.1
(179件 / 201件)
+72.1
(Q2:+55.8 %)

(2024/1/31 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5892 yutori2023/12/27+12.3
5619 マーソ2023/12/21-8.0
5868 ロココ2023/12/20-2.5
5597 ブルーイノベ2023/12/12+27.7
4197 アスマーク2023/12/4-6.5

中小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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