IPO初値予想:CS-C(9258)【12.17更新】

 CS-C(9258)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、CS-CのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名CS-C(9258)
所在地東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル12F
従業員数141人
事業概要ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS『C-mo』、他

【企業サイト】

https://s-cs-c.com/

事業メモ
 ローカルビジネス(美容室やネイルサロン、飲食店等)を展開するクライアントに対し、実店舗へのコンサルティング活動から蓄積したビッグデータ、ノウハウを活用して独自開発をした、SaaS型統合マーケティングツールを提供し、クライアントのデジタルマーケティング領域のDX化に寄与するサービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/92017/92018/92019/92020/9
売上高5821,1431,5862,2401,948
経常利益8611916412563
当期利益60481087418
純資産額122269377452471

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)スマイルプラス53.93%180日間
椙原 健(社長)35.96%180日間
税理士法人NY Accounting Partners8.99% 
森田 大輔0.22%180日間
宇田川 政幸0.22%180日間
河野 圭介0.22%180日間
林 宏一0.18%180日間
森崎 明生0.09%180日間
武川 良徳0.09%180日間
前之園 哲嗣0.09%180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数1,250,000株
売出株数(OA含む)906,200株
公開株数合計2,156,200株

スケジュール 

抽選申込期間12月9日(木)~12月15日(水)
当選発表日12月16日(木)
購入申込期間12月17日(金)~12月22日(水)
上場日12月24日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.94%1,874,600株
大和証券4.35%93,800株
みずほ証券3.04%65,600株
SMBC日興証券0.87%18,800株
三菱UFJMS証券0.87%18,800株
松井証券0.87%18,800株
極東証券0.87%18,800株
丸三証券0.44%9,400株
岩井コスモ証券0.44%9,400株
岡三証券0.44%9,400株
東洋証券0.44%9,400株
アイザワ証券0.44%9,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
7.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌コロナで売上は苦戦
 マーケティング関連のIPOは人気が集まりやすく、「DX」「ビッグデータ」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(20.9)は、コロナの影響でデジタル広告が3割近く減少し、大幅な減収・減益。今期(21.9)は、引き続き原価率の高いデジタル広告は減少傾向も、ビューティー業界で顧客獲得が順調に進む。

▌需給に大きな不安はない
 市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主にVCは入っておらず、需給に大きな不安はない。想定価格が低めなのはプラスも、同日上場が他6社あることを考えると初値は苦戦することも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
19.4-13.03.8310.33.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,400円(12/17更新)
+390円 / +38.6%
想定価格900円
仮条件910円 ~ 1,010円
公開価格1,010円
初値
(公開価格比)
1,205円
+195円 / +19.3%

AIの予測値(参考) 

1,758円(12/17更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
WACUL+342.4%7.231.0%-49.7%
Macbee Planet+28.3%21.539.4%47.0%
インティメートM+110.5%6.920.5%7.9%
デジタルアイデ+88.3%6.429.4%25.8%

▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
149
(2016年以降)
92.6
(138件 / 149件)
+79.6
(Q2:+64.9 %)

(2021/12/11 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4414 フレクト2021/12/10+127.8
9250 GRCS2021/11/18+50.0
9249 エコシステム2021/10/8+3.8
6522 アスタリスク2021/9/30+74.5
4372 ユミルリンク2021/9/22+71.1

中小型のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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