IPO情報:ドラフト(5070)

会社データ

会社名 ドラフト(5070)
所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目 13 番 9 号 アルテカプラザ原宿2F・3F
従業員数 111人
事業概要 オフィス内装のデザイン及び施工の実施に加え、ビルの共用部のデザインを行う環境設計、街区全体をデザインする都市開発、老朽化したビルディングのリニューアルデザイン等を行う。
会社URL

Screenshot of draft.co.jp

https://draft.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 67.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
20.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
8.2%
((直近-前期)/前期))
ROE 64.7%
(純利益/純資産)
PER 26.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
キャンディル 2018/7/5 +52.5% 15.3億円 14.0% 4.6% 51.6倍
船場 2016/12/19 -7.5% 31.2億円 -20.0% 11.6% 8.0倍
 
評価ポイント!!

・オフィスのデザイン・設計事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない

・売上はやや伸び悩みの兆しが見られ、今後の成長には不透明感

・上場日には同業のミアヘルサ(7688)リビングプラットフォーム(7091)の上場もあるため、資金が分散される可能性が高く、初値はより厳しめになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,600円~1,900円
【参考】AIによる初値予測 3,010円
初値売却の損益予想(騰落率) +38,000円 (+25.0%)
計算式:(1,900円 – 1,520円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,580円(想定:1,520円 仮条件:1,520円~1,580円)
初値(3/17) 1,221円 公募比-359円(騰落率:-22.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/2(月) ~ 2020/3/6(金)
当選発表日 2020/3/9(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/12(木)
上場日 2020/3/17(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:720,000株 売出:460,000株
オーバーアロットメントによる売出:177,000株
SMBC日興(主幹事) 1,180,000株 (割当率:86.96%)
みずほ証券 118,000株 (割当率:8.70%)
SBI 17,700株 (割当率:1.30%)
野村證券 17,700株 (割当率:1.30%)
極東証券 11,800株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 11,800株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

山下 泰樹 69.90% ⇒180日間
TDA(株) 25.42% ⇒180日間
長谷川 幸司 0.48% ⇒180日間
荒浪 昌彦 0.38% ⇒180日間
黒田 直子 0.36% ⇒180日間
那須 俊貴 0.23% ⇒継続保有
平野 紗枝子 0.19% ⇒継続保有
松永 航 0.19% ⇒継続保有
吉岡 隆之 0.18% ⇒継続保有
深澤 伸行 0.15% ⇒継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 2,100 2,953 3,125 4,341 4,697
経常利益 △33 142 △68 247 366
当期純利益 △33 107 △79 173 261
純資産額 15 122 43 200 403
総資産額 732 1,160 1,154 1,872 2,172

※2018年3月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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