IPO初値予想:Finatextホールディングス(4419)【12/14更新】

 Finatextホールディングス(4419)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、FinatextホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Finatextホールディングス(4419)
所在地東京都千代田区九段北3丁目2番11号 住友不動産九段北ビル4階
従業員数181人
事業概要証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援

【企業サイト】

https://hd.finatext.com

事業メモ
 フィンテックソリューション事業では、金融機関向けにウェブサイトやモバイルアプリ等のフロントエンドサービスの開発やモジュール化されたソリューションを提供するほか、金融サービスの潜在層ユーザー向けに、金融に関する学習、デモトレーディング等のゲーミフィケーションや金融商品サービスの比較を行うことができるサービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/112017/112018/112019/112021/3
売上高3147951,0381,7072,751
経常利益78338316△767△758
当期利益54221209△1,567△1,013
純資産額4182,0688,0717,3536,486

※19.11から連結決算。21.3は16ヵ月。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
林 良太(社長)38.12%180日間
auフィナンシャルホールディングス(株)12.78%180日間
UTEC3号投資事業有限責任組合11.56%180日間
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合9.98%180日間
伊藤 祐一郎3.59%180日間
伊藤 英佑3.43%継続保有
(株)GCIキャピタル2.85%180日間
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合2.49%180日間
渡辺 努2.39%180日間
戸田 真史2.24%180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数2,800,000株
売出株数(OA含む)14,996,900株
公開株数合計17,796,900株

スケジュール 

抽選申込期間12月6日(月)~12月10日(金)
当選発表日12月13日(月)
購入申込期間12月15日(水)~12月20日(月)
上場日12月22日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)73.91%13,154,500株
三菱UFJMS証券24.35%4,333,100株
松井証券0.43%77,300株
あかつき証券0.39%69,600株
楽天証券0.39%69,600株
岩井コスモ証券0.26%46,400株
マネックス証券0.26%46,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌フィンテック、BDは成長分野
 金融機関向けのソフトウェア開発やフィンテックソリューション、ビッグデータ(BD)解析には新規性があり、注目度は高い。今期(22.3)は、金融インフラのパートナー数やBD解析のライセンス契約が増加したことにより、初期導入収益及び月額固定収益が拡大し、2Q累計を見る限り増収、赤字幅縮小傾向。

▌需給はかなり緩め
 市場への供給額は200億円超の大型案件で、ロックアップはかなり厳しめも、需給はかなり緩い。募集株数の多くが売出で、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
229.620.9-11.76.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,400円(12/14更新)
+110円 / +8.5%
想定価格1,290円
仮条件1,100円 ~ 1,290円
公開価格1,290円
初値
(公開価格比)
990円
-300円 / -23.3%

AIの予測値(参考) 

1,788円(12/14更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
プラスアルファ+18.3%211.837.5%28.7%

▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
97
(2016年以降)
52.6
(51件 / 97件)
+13.0
(Q2:+1.5 %)

(2021/12/11 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9251 AB&Company2021/11/19-6.0
4379 Photosynth2021/11/5-6.0
6523 PHC2021/10/14-4.0
4375 セーフィー2021/9/29+37.9
4373 シンプレクス2021/9/22+2.5

中大型以上のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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