IPO初値予想:Finatext(4419)

 Finatextホールディングス(4419)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、FinatextホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Finatextホールディングス(4419)
所在地 東京都千代田区九段北3丁目2番11号 住友不動産九段北ビル4階
従業員数 181人
事業概要 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援

【企業サイト】

https://hd.finatext.com

事業メモ
 フィンテックソリューション事業では、金融機関向けにウェブサイトやモバイルアプリ等のフロントエンドサービスの開発やモジュール化されたソリューションを提供するほか、金融サービスの潜在層ユーザー向けに、金融に関する学習、デモトレーディング等のゲーミフィケーションや金融商品サービスの比較を行うことができるサービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11 2021/3
売上高 314 795 1,038 1,707 2,751
経常利益 78 338 316 △767 △758
当期利益 54 221 209 △1,567 △1,013
純資産額 418 2,068 8,071 7,353 6,486

※19.11から連結決算。21.3は16ヵ月。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
林 良太(社長) 38.12% 180日間
auフィナンシャルホールディングス(株) 12.78% 180日間
UTEC3号投資事業有限責任組合 11.56% 180日間
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 9.98% 180日間
伊藤 祐一郎 3.59% 180日間
伊藤 英佑 3.43% 継続保有
(株)GCIキャピタル 2.85% 180日間
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 2.49% 180日間
渡辺 努 2.39% 180日間
戸田 真史 2.24% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 2,800,000株
売出株数(OA含む) 14,996,900株
公開株数合計 17,796,900株

スケジュール 

抽選申込期間 12月6日(月)~12月10日(金)
当選発表日 12月13日(月)
購入申込期間 12月15日(水)~12月20日(月)
上場日 12月22日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) -% -株
三菱UFJMS証券 -% -株
松井証券 -% -株
あかつき証券 -% -株
楽天証券 -% -株
岩井コスモ証券 -% -株
マネックス証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌フィンテック、BDは成長分野
 金融機関向けのソフトウェア開発やフィンテックソリューション、ビッグデータ(BD)解析には新規性があり、注目度は高い。今期(22.3)は、金融インフラのパートナー数やBD解析のライセンス契約が増加したことにより、初期導入収益及び月額固定収益が拡大し、2Q累計を見る限り増収、赤字幅縮小傾向。

▌需給はかなり緩め
 市場への供給額は200億円超の大型案件で、ロックアップはかなり厳しめも、需給はかなり緩い。募集株数の多くが売出で、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
229.6 20.9 -11.7 6.2

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,600円(11/17予想)
+310円 / +24.0%
想定価格 1,290円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

1,788円(11/17計算)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
プラスアルファ +18.3% 211.8 37.5% 28.7%

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/12/7 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
メディア総研
9242
2.61%
1,885円
39.3%
3,105円
trending_up
横這
モビルス
4370
3.8%
1,064円
41.9%
1,830円
trending_up
横這
ジオロケ
4018
1.62%
2,950円
16.9%
3,550円
trending_up
横這
CCT
4371
4.4%
8,300円
17.9%
7,040円
trending_up
横這
ユミルリンク
4372
4.85%
1,103円
35.5%
1,711円
call_missed_outgoing
反転
レナサイエン
4889
2.11%
790円
19.1%
976円
trending_up
横這
シンプレクス
4373
4.36%
2,826円
70.2%
1,660円
trending_up
横這
リベロ
9245
9.67%
2,450円
26.3%
1,940円
keyboard_return
急騰
デジタリフト
9244
2.73%
1,507円
28.6%
2,110円
call_missed_outgoing
反転
ロボペイ
4374
0.64%
3,150円
15.4%
3,725円
trending_up
横這
ジィ・シィ
4073
2.65%
1,124円
56.1%
2,560円
undo
下ス
プロジェクトC
9246
10.82%
4,610円
31.7%
3,500円
keyboard_return
急騰
セーフィー
4375
2.02%
2,567円
23.4%
3,350円
trending_down
下落
アスタリスク
6522
5.02%
3,030円
47.4%
5,760円
undo
下ス
ワンキャリア
4377
3.06%
2,460円
1.6%
2,500円
trending_up
上昇
PHC
6523
2.3%
2,181円
30.1%
3,120円
call_missed_outgoing
反転
エコシステム
9249
1.73%
1,590円
27.7%
2,200円
trending_up
横這
CINC
4378
19.84%
3,020円
23.5%
3,950円
keyboard_return
急騰
フロンティア
4250
0.61%
821円
14.3%
958円
trending_up
横這
Photosynth
4379
0.73%
952円
32.5%
1,410円
undo
下ス
日本調理機
2961
0.29%
2,385円
13.3%
2,750円
trending_down
下落
GRCS
9250
12.21%
9,560円
77%
5,400円
keyboard_return
急騰
AB&Company
9251
6.04%
1,528円
9.1%
1,400円
trending_up
上昇
Sアーツ
4412
16.45%
10,620円
133.7%
4,545円
keyboard_return
急騰
ラストワンマ
9252
1.95%
1,520円
39.7%
2,520円
undo
下ス
スローガン
9253
2.52%
1,260円
30%
1,800円
trending_up
横這
ボードルア
4413
0.77%
1,960円
28.7%
2,750円
trending_down
下落
のむら産業
7131
1.08%
1,026円
7.8%
1,113円
trending_up
横這

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    スローガン、公開価格を50%上回る

  12. 21/11/25 15:00初値

    サイエンスA、公開価格の2.7倍

  13. 21/11/24 15:00初値

    ラストワンM、公開価格を47.4%上回る

  14. 21/11/15 15:00決算

    HCH、今期経常は14%増で最高益更新

  15. 21/11/8 18:00決算

    フォースタ、上期経常は3.1倍増益

  16. 21/11/5 18:00決算

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  19. 21/11/5 16:30材料

    アスタリスク、株式分割(1:4)を発表

  20. 21/11/4 20:00決算

    デコルテHD、今期税引前は20%増を予想

  21. 21/11/4 19:00決算

    東京通信、1-9月期経常は21%増益

  22. 21/11/4 17:00決算

    フォーラムE、上期経常が29%減益

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  26. 21/11/2 13:10材料

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