IPO初値予想:ジーデップ・アドバンス(5885)【6/21更新】

 ジーデップ・アドバンス(5885)の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ジーデップ・アドバンスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ジーデップ・アドバンス(5885)
所在地宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33
従業員数21人
業種卸売業
事業概要AI 学習など高度な処理を可能とするハードウェアなどの販売事業

【企業サイト】

https://info.gdep.co.jp/

事業メモ
 NVDIAやIntelといった大手半導体メーカーの最新のテクノロジーとハードウエア・ソフトウエアベンダーの製品を顧客の課題に合わせて適宜組み合わせ、ハードウエア等の企画・設計から構築・運用支援までのサービスをワンストップで提供する。また、AI(Deeplearning)の学習を行うためのワークステーションやグラフィックワークステーションなどをオリジナル製品として販売する。

沿革 

代表取締役社長 飯野 匡道

 私たちジーデップ・アドバンスは、次世代のテクノロジートレンドをお客様の仕事や研究を前に進めるためのソリューションとして提供する「システムインキュベーション事業」を展開しています。

1978年12月
仙台市河原町で設立
1991年4月
仙台市泉区へ移転
1993年10月
情報通信機器の取扱いを開始
1993年12月
大学生協との取引を開始
2006年1月
Intel Corporation(以下「Intel社」という。)から「インテルRパートナープログラムメンバー」に認定
2007年11月
GPGPU製品である「Tesla」の販売を開始
2008年2月
NVIDIA社からTesla Preferred Partnerに認定
2010年3月
日本GPUコンピューティング有限責任事業組合(以下「LLP」という。)を設立
2013年9月
東京都文京区本郷に東京営業所を開設
2014年4月
仙台本社を仙台市青葉区に移転
2015年4月
深層学習(ディープラーニング)研究者向け専用ワークステーション「Deeplearning BoxR」を発売開始
2016年1月
㈱GDEPアドバンス(以下「㈱GDEPアドバンス」という。)を設立
2017年10月
Intel社から「APAC HPC&DATA Center Specialist」に認定
2020年4月
㈱GDEPアドバンスに情報通信関連の全ての事業を分割
2020年4月
親会社トーワ電機㈱から吸収分割により情報通信事業を承継
2020年4月
商号を「㈱ジーデップ・アドバンス」に変更
2020年4月
本店を現在地(宮城県仙台市青葉区)に移転
2020年10月
AMD社から「AMD Technology Provider」に認定
2021年1月
インテル社から「インテルRテクノロジー・プロバイダー」に認定
2021年2月
NVIDIA社からNPN「Cloud Service Provider, Compute DGX」に認定
2021年4月
米国Super Micro Computer, Inc.と代理店契約を締結
2021年6月
NVIDIA Omniverse?アシストセンター「G.E.T.」を設置

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/52019/52020/52021/52022/5
売上高1,0421,6536853,4423,491
経常益104050381448
最終益72534233283
純資産42677269641,201
総資産2735261,1401,7592,147
※単位は百万円、単体決算

▌サービスの売上内訳(2022.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱IAM59.54%180日
飯野 匡道(社長)28.78%180日
飯野 亜矢子5.94%180日
大橋 達夫1.89%継続保有
小島 広0.94%継続保有
堀籠 学0.58%継続保有
高橋 千晶0.39%継続保有
大宮 和子0.38%継続保有
永井 基一郎0.28%継続保有
藤波 雅人0.27%継続保有
上記以外1.01%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:1,273.2 千株(2023年5月26日現在)

?

91.18.9
1,160.4 千株– 千株112.8 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(73.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月26日(金)
抽選申込期間6月14日(水)~6月20日(火)
当選発表日6月21日(水)
購入申込期間6月22日(木)~6月27日(火)
上場日6月30日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。120,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。120,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。340,000 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。280,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。60,000 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。460,000 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
55 億円5 億円30.330
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

63.28.128.7
※新株予約権による潜在株式(73.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)82.61%380,000株
野村證券8.70%40,000株
岡三証券2.17%10,000株
マネックス証券2.17%10,000株
松井証券0.87%4,000株
楽天証券0.87%4,000株
極東証券0.87%4,000株
あかつき証券0.87%4,000株
SBI証券0.87%4,000株
合計100%460,000株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人2,660本
抽選293
裁量2,367
9%
個人320本
抽選35
裁量285
8%
個人80本
抽選8
裁量72
100%
個人100本
抽選100
裁量
100%
個人40本
抽選40
裁量
100%
個人40本
抽選40
裁量
40%
個人32本
抽選16
裁量16
100%
個人5本
抽選5
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 AI関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(22.9)はDXサービスで苦戦もService&Suppport分野でリカーリングビジネス比率を高めたことが奏功し、前期比で売上はほぼ横ばい、最終益は21.5%増の2.8億円で着地。今期(23.5)も企業のDX・AI投資需要を追い風に3Q累計は順調に推移。なお、主要顧客が大学官公庁や大企業のため、売上は3Q累計に偏重。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は19億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。想定価格が高めの設定のため値がさ株になりやすく、初値後の値動き乱高下しやすい。PER19.4倍は業種平均11.6倍(卸売・スタンダード)に比べて割安感はない。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
19.2 億円1.423.619.43.3
卸売業0.97.511.60.7
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
6,000円(6/21予想)
+1,490円 / +33.0%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。4,170円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。4,170円 ~ 4,510円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。4,510円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
10,680円
+6,170円 / +136.8%

▌AIの予測値(6/21更新)

5,280円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+33.0+17.1+222.0+73.6
(公開価格比)(公開価格比)AI中小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
リッジアイ+154.0%10.9131.3%10.6%
pluszero+130.6%7.533.0%-61.7%
エッジテク+98.3%24.0-7.1%19.7%

▌AI(人工知能)関連のIPO実績
(AI技術をベースにしたサービスの提供)

AI勝率平均騰落率
30
(2007年以降)
96.7
(29件 / 30件)
+241.4
(Q2:+152.0 %)

(2023/6/2 現在)

AI(人工知能)関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0
5132 pluszero2022/10/28+130.6
5026 トリプルアイズ2022/5/31+150.0
5028 セカンドサイト2022/4/4+129.5
4268 エッジテク2022/2/17+98.3

AIのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
183
(2016年以降)
90.2
(165件 / 183件)
+73.4
(Q2:+57.9 %)

(2023/6/2 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0
4040 南海化学2023/4/20+45.6
5571 エキサイトHD2023/4/19+26.9
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4
9344 アクシスC2023/3/28+55.4

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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