IPO初値予想:グリッド(5582)【6/28更新】

 グリッド(5582)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、グリッドのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名グリッド(5582)
所在地東京都港区北青山三丁目11番7号AOビル6階
従業員数82人
業種情報・通信業
事業概要人工知能を用いた計画最適化システムの開発・販売・保守・運用サポート

【企業サイト】

https://gridpredict.jp/

事業メモ
 電力・エネルギー、物流・サプライチェーン、都市交通・スマートシティ分野において、AIエンジンの開発及びAIエンジンを搭載した業務システムへの導入から運用・サポートまでを一貫して提供。顧客の計画対象業務を数式化することでビッグデータを使用せずに顧客業務のシミュレーション結果を生み出し、この結果からAIアルゴリズムが顧客の業務課題を解決する最適解を提供。

沿革 

代表取締役社長 曽我部 完

 グリッドは、再生エネルギー事業に取り組む目的で、2009年10月に東京都港区において設立されました。その後、気象解析をベースに、発電所の発電電力量の予測に取り組んだことを契機に、AI開発事業に事業転換を行い、現在の事業を本格的に開始いたしました。

2009年10月
再生エネルギー事業の会社として東京都港区芝浦に㈱グリッド(資本金10百万円)を設立
2010年2月
太陽光発電システムの販売開始(エネルギーソリューション事業を開始)
2010年6月
東京都港区赤坂に本社を移転
2011年2月
集合住宅用太陽光発電システムの販売開始
2013年6月
発電所運営を目的とし、グリッドソーラーファーム合同会社(完全子会社)設立
2014年3月
発電電力量予測アルゴリズムの研究開発を開始
2014年6月
発電所運営を目的とし、H&Gソーラー合同会社(関連会社)設立
2015年7月
AI開発事業開始
2016年5月
AIフレームワークReNom(リノーム)を開発
2016年12月
東京都港区北青山に本社を移転
2017年1月
エネルギーソリューション事業を縮小
2017年3月
三井物産㈱、伊藤忠商事㈱、丸紅㈱と資本業務提携
2019年12月
輸送計画最適化でのサービス提供開始
2020年11月
エネルギーソリューション事業からの撤退
2020年12月
電力事業者向け需給計画最適化のサービス提供開始
2021年4月
スマートシティ分野でのサービス提供開始
2021年4月
生産計画最適化のサービス提供開始
2022年2月
グリッドソーラーファーム合同会社清算結了
2022年4月
電力需給計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始
2022年8月
AI配船計画システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2022年8月
船舶運航管理システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2023年1月
渋滞予測システムの提供、運用・サポートサービス提供開始
2023年1月
物流販売計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/62019/62020/62021/62022/6
売上高1,7191,345693707910
経常益149△45△627△19968
最終益105△50△677△21192
純資産3973211,057846938
総資産9091,0661,3261,1991,303
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳(2022.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱We68.04%90日
寺島 敬臣14.10%
三井物産㈱13.04%90日
丸紅㈱2.41%90日
伊藤忠商事㈱2.41%90日
上記以外
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:4,233 千株(2023年6月2日現在)

?

68.032.0
2,880 千株– 千株1,353 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(597千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日6月2日(金)
抽選申込期間6月21日(水)~6月27日(火)
当選発表日6月28日(水)
購入申込期間6月29日(木~7月4日(火)
上場日7月7日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778
79710711712713714715

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。876,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。876,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。444,200 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。272,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。172,200 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。1,320,200 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
80.8 億円15.7 億円25.476.3
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

5126.522.5
※新株予約権による潜在株式(597千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)93.93%1,240,000株
SMBC日興証券2.61%34,400株
SBI証券1.73%22,900株
丸三証券1.73%22,900株
合計100%1,320,200株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村3,800株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人9,052本
抽選996
裁量8,056
9%
個人292本
抽選32
裁量260
40%
個人183本
抽選92
裁量91
100%
個人38本
抽選38
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 AI関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(22.6)はAI開発事業における取引企業数の増加に伴い、前期比で売上は28.8%増、最終益は研究開発費減少で91百万の黒字転換を達成(前期△2.1億円)。今期(23.6)もシステムの運用・サポートといったストック型売上の拡大で、売上は48.3%増、最終益は1.9億円を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は23億円の中型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは34.2倍(EPS:52.3円予想)と業種平均91.9倍(情報通信・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
23.6 億円28.79.887.73.4
情報・通信6.110.791.94.6
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,500円(6/28予想)
+360円 / +16.8%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,790円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,000円 ~ 2,140円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,140円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
6,400円
+4,260円 / +199.1%

▌AIの予測値(6/28更新)

1,957円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+16.8-8.6+222.0+37.2
(公開価格比)(公開価格比)AI中型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
リッジアイ+154.0%10.9131.3%10.6%
pluszero+130.6%7.533.0%-61.7%
トリプルアイズ+150.0%5.518.4%8.6%
セカンドサイト+129.5%8.182.0%8.8%
エッジテク+98.3%24.0-7.1%19.7%

▌AI(人工知能)関連のIPO実績
(AI技術をベースにしたサービスの提供)

AI勝率平均騰落率
30
(2007年以降)
96.7
(29件 / 30件)
+241.4
(Q2:+152.0 %)

(2023/6/6 現在)

AI(人工知能)関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0
5132 pluszero2022/10/28+130.6
5026 トリプルアイズ2022/5/31+150.0
5028 セカンドサイト2022/4/4+129.5
4268 エッジテク2022/2/17+98.3

AIのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
131
(2016年以降)
79.4
(104件 / 131件)
+33.9
(Q2:+20.9 %)

(2023/6/6 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5027 AnyMind2023/3/29±0.0
9346 ココルポート2023/3/31+31.3
5255 モンスターラボ2023/3/28+45.8
5254 Arent2023/3/28+25.1
7120 SHINKO2023/3/22+2.3

中型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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