IPO初値予想:ハッチ・ワーク(148A)【3/18更新】

 ハッチ・ワーク(148A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ハッチ・ワークのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ハッチ・ワーク(148A)
所在地東京都港区南青山二丁目2番8号DFビル
従業員数67人
業種情報・通信業
事業概要月極駐車場検索ポータルサイト『アットパーキング』、月極駐車場オンライン管理支援サービス『アットパーキングクラウド』の提供ならびに、貸し会議室サービス『アットビジネスセンター』の運営

【企業サイト】

https://hatchwork.co.jp/

事業メモ
 月極イノベーション事業では、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を展開するほか、駐車場検索サイト「アットパーキング」の運営及びマッチングサービス、月極駐車場の自社運営(サブリース)などを行う。また、ビルディングイノベーション事業として、レンタル会議室12ヵ所、シェア会議室4ヵ所、レンタルオフィスを2ヵ所を運営する。

沿革 

代表取締役社長 増田 知平

 飽和した現代に、なお残り続ける既存資産の価値。 わたしたちは過去積み重ねてきたその価値をよく知り、学び、理解してきました。 そうして、世の中でまだ知られていない価値に光を当てるイノベーターとして新しい価値を能動的に創造し続けていく個と組織になるべく立ち上がりました。

2000年6月
東京都世田谷区松原において賃貸オフィスデータのマーケティング事業として、㈱ジーシーメディア(出資金10百万円)を創業
2003年6月
本社を東京都目黒区大橋に移転
2005年6月
大竹弘が代表取締役社長に就任
2005年9月
㈱アットオフィスに商号変更
2006年2月
オフィス仲介事業及びオフィス仲介のFC(フランチャイズ)事業を開始、オフィスビルのPM(プロパティマネジメント)事業を開始
2007年4月
滞納賃料を保証する「テナント安心保証」をリリース
2007年7月
大竹弘が代表取締役を務める㈱アットオフィスコンサルティングを吸収合併
2008年4月
貸会議室事業である「アットビジネスセンター」を開始
2008年9月
オフィス仲介のFC(フランチャイズ)事業を終了
2009年4月
オフィスビルのサブリース事業である池袋パークビルを開業、会議室のシェアリング事業である「シェア会議室」の運営を開始
2010年4月
月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」をリリースし、月極駐車場の仲介事業を開始
2012年2月
本社を東京都港区南青山に移転
2012年4月
レンタルオフィス事業である「インスクエア」の取扱いを開始
2013年4月
月極駐車場のサブリース事業を開始
2013年7月
滞納賃料保証サービス「テナント安心保証」を終了
2014年6月
電話取次代行サービスである「テレアシスタント」をリリース
2015年5月
機械式駐車場ソリューションサービスである「駐車場リエンジニアリング」をリリース
2016年4月
カフェの運営である「コミュニテイカフェインスクエア」をリリース 貸会議室事業である「アットビジネスセンター」を大阪に進出 月極駐車場滞納保証サービスを開始
2018年4月
旧商号の㈱アットオフィスより新商号の㈱ハッチ・ワークに変更、オフィス仲介関連事業を譲渡 管理会社向け月極駐車場オンライン管理支援サービス「at PARKING月極パートナーシステム」(現「アットパーキングクラウド」)をリリース
2018年12月
大竹弘が代表取締役会長、増田知平が代表取締役社長に就任
2019年12月
プライバシーマークの認証を取得
2020年7月
オンライン配信のプロがサポートするオンラインセミナー支援サービス「まるごとオンラインセミナーサポート」をリリース
2021年9月
管理会社向け月極駐車場オンライン管理支援サービス「at PARKING 月極パートナーシステム」を「アットパーキングクラウド」にサービス名称を変更
2021年11月
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格「ISO/IEC27001:2013」と国内規格「JIS Q27001:2014」の認証を取得

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高1,6491,7791,2761,4191,648
経常益20103△291△379△395
最終益△14050△337△368△372
純資産111161114446174
総資産1,3021,2401,6041,9121,749
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱大竹アンドパートナーズ25.27%180日
㈱ダイナエッグ15.03%180日
大竹 弘11.49%180日
増田 知平(社長)10.02%180日
ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社6.34%180日
EEI4号イノベーション&インパクトLPS3.25%
イノベーション・エンジンPOC第2号LPS2.97%90日/1.5倍
IEファスト&エクセレントLPS2.75%90日/1.5倍
谷 正男2.48%180日
マーキュリア・ビズテックLPS2.11%90日/1.5倍
上記以外18.29%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:1,892.3 千株(2024年2月20日現在)

?

60.822.816.5
1,149.7 千株– 千株431.1 千株311.5 千株
※新株予約権による潜在株式(184.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日2月20日(火)
抽選申込期間3月8日(金)~~3月14日(木)
当選発表日3月15日(金)
購入申込期間3月18日(月)~3月22日(金)
上場日3月26日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
2252262272282293132
33343536373839
310311312313314315316
317318319320321322323
324325326327328329330

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。161,900 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。110,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。51,900 株
売出株既存株主が売り出す株式。186,800 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。141,400 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。45,400 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。348,700 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
30.5 億円2.7 億円16.753.4
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

51.517.815.615.1
※新株予約権による潜在株式(184.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)94.41%329,200株
SBI証券1.72%6,000株
岡三証券0.86%3,000株
東海東京証券0.86%3,000株
松井証券0.86%3,000株
アイザワ証券0.43%1,500株
極東証券0.43%1,500株
東洋証券0.43%1,500株
合計100%348,700株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三200株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

10%
個人2,245本
抽選316
裁量1,929
45%
個人52本
抽選27
裁量25
89%
個人27本
抽選27
裁量
66%
個人20本
抽選20
裁量
90%
個人27本
抽選27
裁量
100%
個人2本
抽選2
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 月極駐車場及び貸会議室事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.12)は検索サイトの掲載物件数やAPクラウド登録台数が大幅に増加し、前期比で売上は16.1%増、最終損失は△3.7億円で着地。今期(23.12)も物件掲載エリアの全国拡大やAPクラウド登録台数の増加、貸会議室等の需要回復などにより、3Q累計で売上は増加傾向、損失も大幅に縮小。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は6億円の小型案件で、株主にVCが複数入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。新型コロナの影響で赤字が続いているものの業績は回復傾向のため、初値が予想以上に低ければセカンダリーで買いのチャンスも。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
億円16.1-213.87.3
情報・通信6.110.769.84.2
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(3/18予想)
+840円 / +38.9%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,680円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,680円 ~ 1,800円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,160円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
-円
/

▌AIの予測値(3/18更新)

4,090円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+38.9+89.4+83.0+130.1
(公開価格比)(公開価格比)情報・通信小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
アズーム+113.3%9.251.9%107.7%
ティーケーピー+74.3%34.526.7%30.2%

▌情報・通信業(その他)のIPO実績
(情報・通信業のうち他に分類されないもの)

情報・通信勝率平均騰落率
59
(2007年以降)
84.7
(50件 / 59件)
+83.0
(Q2:+56.9 %)

(2024/2/27 現在)

情報・通信業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5595 QPS研究所2023/12/6+120.5
5589 オートサーバー2023/9/26-14.6
5587 インバウンドPF2023/8/30+37.9
5580 プロディライト2023/6/28+108.7
5577 アイデミー2023/6/22+429.5

情報・通信のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
178
(2016年以降)
95.5
(170件 / 178件)
+130.2
(Q2:+119.5 %)

(2024/2/27 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5616 雨風太陽2023/12/18+26.4
9238 バリューC2023/11/22+72.6
9237 笑美面2023/10/26+45.2
9236 ジャパンM&A2023/10/24+67.9
5588 ファーストA2023/9/22+78.3

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/05 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,050
2,038
+ 0.6
+ 12
日水コン
261A(10/16)
1,393
1,341
+ 3.9
+ 52
オルツ
260A(10/11)
571
570
+ 0.2
+ 1
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,330
2,134
- 37.7
- 804
シマダヤ
250A(10/1)
1,465
1,760
- 16.8
- 295
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,631
2,514
+ 4.7
+ 117
アスア
246A(9/26)
733
1,004
- 27.0
- 271
キッズスター
248A(9/26)
1,284
2,210
- 41.9
- 926
INGS
245A(9/26)
2,201
2,700
- 18.5
- 499
グロースエクスパ
244A(9/26)
4,290
1,841
+ 133.0
+ 2,449
リプライオリ
242A(9/25)
1,173
1,398
- 16.1
- 225
ROXX
241A(9/25)
1,131
1,941
- 41.7
- 810
CrossE
231A(8/29)
913
1,085
- 15.9
- 172
オプロ
228A(8/21)
1,267
1,673
- 24.3
- 406
ファベル
220A(7/31)
887
1,190
- 25.5
- 303
ハートシード
219A(7/30)
1,282
1,548
- 17.2
- 266
リベラウェア
218A(7/29)
407
454
- 10.4
- 47
タイミー
215A(7/26)
1,111
1,850
- 39.9
- 739
フィットイージー
212A(7/23)
1,533
1,213
+ 26.4
+ 320
カドス
211A(7/18)
2,630
3,210
- 18.1
- 580
PRISMBio
206A(7/2)
341
489
- 30.3
- 148
ロゴスHD
205A(6/28)
2,133
2,290
- 6.9
- 157
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,277
1,348
- 5.3
- 71
MFS
196A(6/21)
277
368
- 24.7
- 91
タウンズ
197A(6/20)
538
430
+ 25.1
+ 108
ポストプライム
198A(6/20)
666
450
+ 48.0
+ 216
WOLVES
194A(6/20)
865
875
- 1.1
- 10
ライスカレー
195A(6/19)
887
1,560
- 43.1
- 673
インテグループ
192A(6/18)
3,500
5,940
- 41.1
- 2,440
Chordia
190A(6/14)
230
255
- 9.8
- 25
D&Mカンパニー
189A(6/11)
834
1,308
- 36.2
- 474
アストロスケール
186A(6/5)
1,066
1,281
- 16.8
- 215
学びエイド
184A(5/28)
563
1,282
- 56.1
- 719
コージンバイオ
177A(4/25)
1,760
2,030
- 13.3
- 270
レジル
176A(4/24)
1,476
1,205
+ 22.5
+ 271
ウィルスマート
175A(4/16)
901
1,580
- 43.0
- 679
ハンモック
173A(4/11)
1,260
2,160
- 41.7
- 900
イタミアート
168A(4/8)
882
2,000
- 55.9
- 1,118
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,865
2,923
- 36.2
- 1,058
Gモンスター
157A(3/29)
574
1,700
- 66.2
- 1,126
マテリアルG
156A(3/29)
672
1,085
- 38.1
- 413
カウリス
153A(3/28)
1,419
2,875
- 50.6
- 1,456
情報戦略
155A(3/28)
500
1,021
- 51.0
- 521
シンカ
149A(3/27)
823
1,671
- 50.7
- 848
ダイブ
151A(3/27)
3,100
3,225
- 3.9
- 125
コロンビアW
146A(3/27)
3,555
3,745
- 5.1
- 190
エルイズビー
145A(3/26)
698
1,553
- 55.1
- 855
ソラコム
147A(3/26)
1,311
1,563
- 16.1
- 252
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,581
2,815
- 8.3
- 234
JSH
150A(3/26)
601
893
- 32.7
- 292
イシン
143A(3/25)
901
2,234
- 59.7
- 1,333
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,059
3,980
- 73.4
- 2,921
トライアル
141A(3/21)
2,809
2,215
+ 26.8
+ 594
光フードサービス
138A(2/28)
2,244
5,850
- 61.6
- 3,606
Cocolive
137A(2/28)
1,100
3,990
- 72.4
- 2,890
VRAIN
135A(2/22)
2,151
5,190
- 58.6
- 3,039
VIS
130A(2/8)
911
2,001
- 54.5
- 1,090
SOLIZE
5871(2/7)
1,705
2,020
- 15.6
- 315

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