IPO初値予想:HCSホールディングス(4200)【6/17更新】

 HCSホールディングス(4200)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、HCSホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 HCSホールディングス
所在地 東京都江東区東陽二丁目4番38号 東陽町H.C.S.ビル
従業員数 428人
事業概要 情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

【企業サイト】

Screenshot of www.hcs-hd.co.jp

事業メモ
 デジタルマーケティング事業では、顧客から提示される広告の目的と予算に対して、広告プランを策定し、広告プラットフォームを通じて広告を配信。配信後には、ネット閲覧者がどの広告から来訪し、商品購入や問い合わせに至っているか等を分析し、広告プランの見直しを提案する。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- -/- -/- 2019/3 2020/3
売上高 4,436 4,748
経常利益 174 367
当期利益 104 284
純資産額 2,103 2,362

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
宮本 公 19.19% 180日間
日本ユニシス(株) 14.23% 180日間
(株)東陽建物 7.76% 180日間
HCSホールディングス従業員持株会 5.62% 180日間
牟田口 陽介 4.73% 180日間
AGキャピタル(株) 4.59% 90日間or1.5倍
沖電気工業(株) 4.59%  
(株)きんでん 4.59% 180日間
田上 泰利 2.29%  
加藤 俊彦 2.23% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 360,000株
売出株数(OA含む) 364,500株
公開株数合計 724,500株

スケジュール 

抽選申込期間 6月9日(水)~6月15日(火)
当選発表日 6月16日(水)
購入申込期間 6月17日(木)~6月22日(火)
上場日 6月24日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SBI証券(主幹事) 86.94% 629,900株
みずほ証券 4.35% 31,500株
丸三証券 1.74% 12,600株
水戸証券 1.74% 12,600株
岩井コスモ証券 0.87% 6,300株
エイチ・エス証券 0.87% 6,300株
東海東京証券 0.87% 6,300株
岩井コスモ証券 0.87% 6,300株
東洋証券 0.87% 6,300株
むさし証券 0.87% 6,300株
藍澤證券 0.44% 3,200株
極東証券 0.44% 3,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分も、収益は足踏み
 システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「デジタルマーケティング」というテーマ性もあるため、注目度は比較的高い。前期(20.3)は増収(7.0%)・増益(173.1%)を達成。今期(21.3)は新型コロナの影響でやや足踏みも、デジタルマーケティング事業が急成長。

▌需給は良好、価格は割安
 市場への供給額は12億円と大きすぎない規模感で、株主にVCも入っていないので、需給面は良好。想定価格でPERが15.4倍とかなり割安な水準のため、買いが集まりやすい。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
12.5 7.0 12.0 15.4 1.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(6/17更新)
+1,200円 / +66.7%
想定価格 1,730円
仮条件 1,660円 ~ 1,800円
公開価格 1,800円
初値
(公開価格比)
2,210円
+410円 / +22.8%

AIの予測値(参考) 

3,430円(6/17更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
Sharing Innov 63.2% 28.3 38.8% 18.3%
コンピューターマネジメント 58.5% 11.1 11.7% 15.3%
ベース 92.6% 15.8 42.2% 21.4%
リックソフト 126.3% 11.3 126.1% 20.7%
システムサポート 128.6% 12.3 9.3% 62.2%

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  15. 2021/7/15証券会社

    新規:CONNECT

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    新規:三菱UFJMS

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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