IPO初値予想:i‐plug(4177)

 i‐plug(4177)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、i‐plugのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 i‐plug(4177)
所在地 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階
従業員数 166人
事業概要 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

【企業サイト】

Screenshot of i-plug.co.jp

事業メモ
 企業側からのオファーで企業と学生との接点を創出し、両者をマッチングさせるサービスを提供。ビッグデータ等を用いてマッチングの効率化を実現。サイトの登録学生数は2021年卒業予定者で14.5万人で就活生の約3人に1人が利用。2021年卒の学生の決定人数は第3四半期までで3,441名。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 155 306 691 1,349 1,598
経常利益 △72 △133 35 88 26
当期利益 △73 △133 48 73 △40
純資産額 △130 △263 135 245 233

※2019年3月期からは連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
中野 智哉 62.90% 180日間
山田 正洋 10.62% 180日間
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル(株)
8.17% 90日間or1.5倍
田中 伸明 5.72% 180日間
直木 英訓 2.81% 180日間
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合
無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル(株)
1.70% 90日間or1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 1.02% 90日間or1.5倍
(株)シタシオンストラテジックパートナーズ 1.02% 180日間
阪田 貴郁 1.00%  
青木 崇 0.88% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 270,000株
売出株数(OA含む) 318,300株
公開株数合計 588,300株

スケジュール 

抽選申込期間 3月3日(水)~3月9日(火)
当選発表日 3月10日(水)
購入申込期間 3月11日(木)~3月16日(火)
上場日 3月18日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) 91.33% 537,300株
みずほ証券 4.33% 25,500株
SBI証券 0.87% 5,100株
岡三証券 0.87% 5,100株
いちよし証券 0.87% 5,100株
マネックス証券 0.87% 5,100株
松井証券 0.87% 5,100株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分、収益も改善
 採用時に企業からのオファーで学生をマッチングさせる事業には新規性があり、また、IPOでも人気化しやすい「ビッグデータ」というテーマ性もあるため、注目度は高い。売上は順調に伸びており、21.3期は黒字化見通しなのもプラス。

▌需給に大きな不安はない
 市場への供給額は15億円未満と大きすぎない規模感で需給面に大きな問題はないものの、株主にVCが入っているのがやや不安。募集株数における売出が多いのもマイナス。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
14.5 18.5 -17.2 11.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
5,000円
+2,530円 / +102.4%
想定価格 2,470円
仮条件 2,470円 ~ 2,620円
公開価格 2,620円
初値
(公開価格比)
6,000円
+3,380円 / +129.0%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
メドレー -2.3% 202.5 71.3% -14.1%
ジェイック 117.3% 7.6 9.0% 42.6%
ハウテレヴィジョン 209.5% 4.4 20.3% 14.6%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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