IPO初値予想:note(5243)【12/14更新】

 note(5243)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、noteのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名note(5243)
所在地東京都港区北青山三丁目1番2号
従業員数179人
業種情報・通信業
事業概要CtoCメディアプラットフォーム『note』、メディアSaaS『note pro』の運営

【企業サイト】

https://note.com/

事業メモ
 「note」は、個人を中心としたあらゆるクリエイターが文章やマンガ、写真、音声、動画等のコンテンツを「note」のWebサイト上で自由に投稿・販売することができ、読者はそのコンテンツを楽しんで応援・購読することができる、CtoCのメディアプラットフォーム。22.8末現在、累計会員登録者5,501千人、公開コンテンツ数27,821千件、累計ユニーククリエイター数1,030千人。

沿革 

代表取締役CEO 加藤 貞顕

 わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォーム・noteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。

2011年12月
クリエイターが創作したデジタルコンテンツを配信するプラットフォームの開発・運営を目的として、東京都渋谷区渋谷において、㈱ピースオブケイク(現 当社)を設立
2012年9月
クリエイターと読者をつなぐコンテンツ配信サイト「cakes」を開始(2022年8月にサービス終了)
2014年4月
CtoC×課金の仕組みでクリエイターをエンパワーメントする、CtoCメディアプラットフォーム「note」を開始
2017年12月
スマートフォンサイズの新書シリーズ「スマート新書」レーベルを開始
2018年4月
noteクリエイター支援プログラムを開始
2018年7月
㈱日本経済新聞社と資本業務提携
2018年12月
東京都港区北青山に本社移転
2019年3月
企業の情報発信を簡単にし、続けやすくするメディアSaaS「note pro」を開始
2019年7月
UUUM㈱と資本業務提携
2019年8月
㈱テレビ東京ホールディングスと資本業務提携
2020年4月
note㈱に社名を変更
2020年6月
東京都渋谷区神宮前にイベントスペース「note place」開設

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/112018/112019/112020/112021/11
売上高2115267911,5231,884
経常益△135△77△299△270△433
最終益△136△77△301△352△436
純資産15591,1621,010574
総資産2491,0411,9482,2431,751
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2021.11)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
加藤 貞顕(社長)34.87%180日
フェムトグロースキャピタルLPS11.15%90日/1.5倍
㈱日本経済新聞社6.07%180日
Image Frame Investment (HK) Limited5.94%継続保有
ジャフコSV4共有LPS5.82%90日/1.5倍
CA Startups Internet Fund1号LPS4.35%90日/1.5倍
UUUM㈱2.51%180日
㈱テレビ東京ホールディングス2.51%180日
SMBCベンチャーキャピタル4号LPS2.02%90日/1.5倍
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ1.96%90日/1.5倍
上記以外22.80% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:16,317.9 千株(2022年11月17日現在)

?

36.826.536.7
6,000 千株– 千株4,331.8 千株5,986.1 千株
※新株予約権による潜在株式(1,700千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日11月17日(木)
抽選申込期間12月6日(火)~12月12日(月)
当選発表日12月13日(火)
購入申込期間12月14日(水)~12月19日(月)
上場日12月21日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。210,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。210,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。1,261,100 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,069,300 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。191,800 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。1,471,100 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
44.5 億円0.6 億円8.616.4
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

36.319.736.27.7
※新株予約権による潜在株式(1,700千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)91.35%1,343,800株
野村證券2.17%31,900株
SBI証券2.17%31,900株
楽天証券1.30%19,100株
三菱UFJMS証券0.86%12,700株
SMBC日興証券0.86%12,700株
岩井コスモ証券0.52%7,600株
にいがた証券0.26%3,800株
松井証券0.26%3,800株
マネックス証券0.26%3,800株
合計100%1,471,100株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和13,500株
auカブコム証券三菱700株
岡三オンライン岡三
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人8,063本
抽選887
裁量7,176
9%
個人255本
抽選28
裁量227
40%
個人255本
抽選128
裁量127
100%
個人191本
抽選191
裁量
9%
個人102本
抽選11
裁量91
9%
個人108本
抽選12
裁量96
10%
個人76本
抽選8
裁量68
100%
個人38本
抽選38
裁量
100%
個人38本
抽選38
裁量
100%
個人135本
抽選135
裁量
100%
個人7本
抽選7
裁量
100%
個人-本
抽選
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 10.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 投稿サイト「note」の知名度は高く、注目度は高い。前期(21.11)は新型コロナによる一時期の急激な成長は一服も、企業向けメディアSaaS「note pro」が順調に契約数を伸ばし、前期比で売上は23.7%増、最終損失は4.3億円。今期(22.11)も会員登録数及び有料アカウント数の増加で売上は好調も、人材採用やプロダクトの開発コストが先行し、最終損失は3Q累計で5.2億円に拡大。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給面から初値上昇に期待。想定価格が300円とかなり低めの設定のため、買いが集まりやすい。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
4.4 億円23.7-76.07.2
情報・通信7.011.161.14.5
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
700円(12/14予想)
+360円 / +105.9%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。300円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。300円 ~ 340円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。340円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
521円
+181円 / +53.2%

▌AIの予測値(12/14更新)

847円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+105.9+149.1+117.1+203.9
(公開価格比)(公開価格比)コンテンツ超小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
TORICO+47.6%3.257.2%36.9%
まぐまぐ+319.8%5.414.2%19.0%
Amazia+33.0%4.3200.8%-14.9%

▌コンテンツPFのIPO実績
(コンテンツ配信のプラットフォーム運営事業)

コンテンツ勝率平均騰落率
9
(2007年以降)
100.0
(9件 / 9件)
+117.1
(Q2:+93.2 %)

(2022/12/14 現在)

コンテンツPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7138 TORICO2022/3/23+47.6
4059 まぐまぐ2020/9/24+319.8
4446 Link-U2019/7/18+104.3
4424 Amazia2018/12/20+33.0
3981 ビーグリー2017/3/17+0.1

コンテンツのIPO騰落率分布


▌超小型のIPO実績
(超小型:供給額5億円未満のIPO)

超小型勝率平均騰落率
74
(2016年以降)
97.3
(72件 / 74件)
+203.9
(Q2:+171.6 %)

(2022/12/14 現在)

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5134 POPER2022/11/15+1.4
5039 キットアライブ2022/9/28+18.2
7140 ペットゴー2022/4/28+135.5
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0
7138 TORICO2022/3/23+47.6

超小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る