IPO初値予想：ワンキャリア（4377）

　ワンキャリア（4377）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ワンキャリアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	ワンキャリア（4377）
所在地	東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー16階
従業員数	66人
事業概要	キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

【企業サイト】

事業メモ

　新卒採用支援メディア「ONE CAREER」は新卒入社までの最初のキャリア選択をサポートするサービスで、就職活動の体験情報を集めたコンテンツと、プロの編集チームが作成したコンテンツを融合したハイブリッドメディア。利用者は80万人、法人取引累計社数は782社（2021.6末）。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/3	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12
売上高	28	294	638	953	1,331
経常利益	8	△10	23	9	72
当期利益	6	△65	19	△1	68
純資産額	7	33	51	50	119

※単体決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
宮下尚之	74.21％	180日間
長澤有紘	6.71％	180日間
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合	4.60％	90日間or1.5倍
（株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）	4.60％	90日間or1.5倍
（株）AMG	2.30％	90日間or1.5倍
北野唯我	1.65％
佐藤裕介	0.92％	180日間
長谷川嵩明	0.92％
田中晋太朗	0.64％
美澤臣一	0.46％	180日間

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	600,000株
売出株数（OA含む）	729,600株
公開株数合計	1,329,600株

スケジュール　

抽選申込期間	9月21日(火)～9月28日(火)
当選発表日	9月29日(水)
購入申込期間	9月30日(木)～10月5日(火)
上場日	10月7日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SMBC日興証券（主幹事）	-％	-株
SBI証券	-％	-株
みずほ証券	-％	-株
楽天証券	-％	-株
極東証券	-％	-株
岩井コスモ証券	-％	-株
いちよし証券	-％	-株
岡三証券	-％	-株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌安定成長で黒字転換
　新卒採用サイトの運営に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期（20.12）は、オンライン動画の立ち上げやワンキャリアクラウドβ版のリリースなどで、増収（39.7％）・黒字転換。今期（21.12）もオンライン動画サービスが好調で、21.6からは中途採用事業にも参入。

▌IPO市場は苦戦気味
　市場への供給額は30億円程度の中型案件で、需給に大きな不安はないものの、最近のIPOはやや苦戦気味で、初値が予想外に低くなることも。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
27.1	39.7	57.1	167.2	9.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（想定価格比）	2,500円（9/3予想）（＋460円 / ＋22.5％）
想定価格	2,040円
仮条件	-円 ~ -円
公開価格	-円
初値（公開価格比）	-円（-円 / -％）

AIの予測値（参考）　

3,050円（9/3計算）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
i-plug	129.0%	14.5	18.5%	-17.2%
ハウテレヴィジョン	209.5%	4.4	20.3%	14.6%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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