IPO初値予想：ワンキャリア（4377）【9/29更新】

　ワンキャリア（4377）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ワンキャリアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	ワンキャリア（4377）
所在地	東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー16階
従業員数	66人
事業概要	キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

【企業サイト】

事業メモ

　新卒採用支援メディア「ONE CAREER」は新卒入社までの最初のキャリア選択をサポートするサービスで、就職活動の体験情報を集めたコンテンツと、プロの編集チームが作成したコンテンツを融合したハイブリッドメディア。利用者は80万人、法人取引累計社数は782社（2021.6末）。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/3	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12
売上高	28	294	638	953	1,331
経常利益	8	△10	23	9	72
当期利益	6	△65	19	△1	68
純資産額	7	33	51	50	119

※単体決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
宮下尚之	74.21％	180日間
長澤有紘	6.71％	180日間
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合	4.60％	90日間or1.5倍
（株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）	4.60％	90日間or1.5倍
（株）AMG	2.30％	90日間or1.5倍
北野唯我	1.65％
佐藤裕介	0.92％	180日間
長谷川嵩明	0.92％
田中晋太朗	0.64％
美澤臣一	0.46％	180日間

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	600,000株
売出株数（OA含む）	729,600株
公開株数合計	1,329,600株

スケジュール　

抽選申込期間	9月21日(火)～9月28日(火)
当選発表日	9月29日(水)
購入申込期間	9月30日(木)～10月5日(火)
上場日	10月7日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SMBC日興証券（主幹事）	91.34％	1,214,400株
SBI証券	3.47％	46,200株
みずほ証券	1.74％	23,100株
楽天証券	0.86％	11,500株
極東証券	0.86％	11,500株
岩井コスモ証券	0.86％	11,500株
いちよし証券	0.43％	5,700株
岡三証券	0.43％	5,700株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌安定成長で黒字転換
　新卒採用サイトの運営に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期（20.12）は、オンライン動画の立ち上げやワンキャリアクラウドβ版のリリースなどで、増収（39.7％）・黒字転換。今期（21.12）もオンライン動画サービスが好調で、21.6からは中途採用事業にも参入。

▌IPO市場は苦戦気味
　市場への供給額は30億円程度の中型案件で、需給に大きな不安はないものの、最近のIPOはやや苦戦気味で、初値が予想外に低くなることも。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
27.1	39.7	57.1	167.2	9.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	2,800円（9/29更新）（＋760円 / ＋37.3％）
想定価格	2,040円
仮条件	2,040円 ~ 2,090円
公開価格	2,090円
初値（公開価格比）	2,500円（+410円 / +19.6％）