IPO初値予想:テスホールディングス(5074)

 テスホールディングス(5074)の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、テスホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 テスホールディングス(5074)
所在地 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー
従業員数 316人
事業概要 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、環境・省エネ対策システム等の設計・施工ほか

【企業サイト】

Screenshot of www.tess-hd.co.jp

事業メモ
 「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」を注力領域として、エンジニアリング事業では、太陽光発電システムやユーティリティ設備(熱電併給システム等)の設計・開発を行い、エネルギーサプライ事業では再生可能エネルギー発電所を所有し、売電及び電気の小売供給などを行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
売上高 183 209 272 29,638 28,415
経常利益 56 69 95 775 2,534
当期利益 41 49 67 38 1,625
純資産額 79 129 2,270 8,536 8,409

※2019年6月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
石脇 秀夫 25.13% 180日間
合同会社ストーンサイド 9.64% 180日間
TESSグループ従業員持株会 8.87% 180日間
合同会社たかおか屋 8.77% 180日間
(株)K 7.98% 180日間
(株)瑛 7.42% 180日間
髙崎 敏宏 5.11% 180日間
山本 一樹 5.01% 180日間
藤井 克重 5.00% 180日間
石田 智也 3.70% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 7,000,000株
売出株数(OA含む) 4,270,000株
公開株数合計 11,270,000株

スケジュール 

抽選申込期間 4月12日(月)~4月16日(金)
当選発表日 4月19日(月)
購入申込期間 4月20日(火)~4月23日(金)
上場日 4月27日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) 83.48% 9,408,000株
三菱UFJMS証券 4.35% 490,000株
野村證券 4.35% 490,000株
SMBC日興証券 1.74% 196,000株
みずほ証券 1.74% 196,000株
岡三証券 0.87% 98,000株
いちよし証券 0.87% 98,000株
丸三証券 0.87% 98,000株
岩井コスモ証券 0.87% 98,000株
SBI証券 0.65% 73,500株
松井証券 0.22% 24,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌事業は地味でも、業績は安定
 再生可能エネルギー関連の事業に新規性はなく、注目度は低い。ここ数年の売上はほぼ横ばいだが、収益は安定。今期(21.6)は増収(前年比19.6%)増益(同38.5%)予定で、目先の事業に大きな不安はない。

▌需給面はやや不安
 市場への供給額は200億円程度の大型案件で、ロックアップは厳しめに入っているものの、需給面は緩い。想定価格は比較的低めなので、初値が公開価格近辺であればセカンダリーのチャンス。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
191.6 -4.1 19.3 36.7 3.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,300円
+600円 / +35.3%
想定価格 1,700円
仮条件 1,470円 ~ 1,700円
公開価格 1,700円
初値
(公開価格比)
2,010円
+310円 / +18.2%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
ベステラ 25.0% 7.4 48.8% 19.6%
チャイナ・ボーチー 72.5% 207.0 31.5% 44.1%
メタウォーター -6.0% 293.3 -6.1% 21.0%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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