IPO初値予想:テスホールディングス(5074)

 テスホールディングス(5074)の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、テスホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 テスホールディングス(5074)
所在地 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー
従業員数 316人
事業概要 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、環境・省エネ対策システム等の設計・施工ほか

【企業サイト】

Screenshot of www.tess-hd.co.jp

事業メモ
 「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」を注力領域として、エンジニアリング事業では、太陽光発電システムやユーティリティ設備(熱電併給システム等)の設計・開発を行い、エネルギーサプライ事業では再生可能エネルギー発電所を所有し、売電及び電気の小売供給などを行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
売上高 183 209 272 29,638 28,415
経常利益 56 69 95 775 2,534
当期利益 41 49 67 38 1,625
純資産額 79 129 2,270 8,536 8,409

※2019年6月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
石脇 秀夫 25.13% 180日間
合同会社ストーンサイド 9.64% 180日間
TESSグループ従業員持株会 8.87% 180日間
合同会社たかおか屋 8.77% 180日間
(株)K 7.98% 180日間
(株)瑛 7.42% 180日間
髙崎 敏宏 5.11% 180日間
山本 一樹 5.01% 180日間
藤井 克重 5.00% 180日間
石田 智也 3.70% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 7,000,000株
売出株数(OA含む) 4,270,000株
公開株数合計 11,270,000株

スケジュール 

抽選申込期間 4月12日(月)~4月16日(金)
当選発表日 4月19日(月)
購入申込期間 4月20日(火)~4月23日(金)
上場日 4月27日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
大和証券(主幹事) 83.48% 9,408,000株
三菱UFJMS証券 4.35% 490,000株
野村證券 4.35% 490,000株
SMBC日興証券 1.74% 196,000株
みずほ証券 1.74% 196,000株
岡三証券 0.87% 98,000株
いちよし証券 0.87% 98,000株
丸三証券 0.87% 98,000株
岩井コスモ証券 0.87% 98,000株
SBI証券 0.65% 73,500株
松井証券 0.22% 24,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌事業は地味でも、業績は安定
 再生可能エネルギー関連の事業に新規性はなく、注目度は低い。ここ数年の売上はほぼ横ばいだが、収益は安定。今期(21.6)は増収(前年比19.6%)増益(同38.5%)予定で、目先の事業に大きな不安はない。

▌需給面はやや不安
 市場への供給額は200億円程度の大型案件で、ロックアップは厳しめに入っているものの、需給面は緩い。想定価格は比較的低めなので、初値が公開価格近辺であればセカンダリーのチャンス。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
191.6 -4.1 19.3 36.7 3.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,300円
+600円 / +35.3%
想定価格 1,700円
仮条件 1,470円 ~ 1,700円
公開価格 1,700円
初値
(公開価格比)
2,010円
+310円 / +18.2%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
ベステラ 25.0% 7.4 48.8% 19.6%
チャイナ・ボーチー 72.5% 207.0 31.5% 44.1%
メタウォーター -6.0% 293.3 -6.1% 21.0%

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    手数料の改定:SBI

  15. 2021/7/15証券会社

    新規:CONNECT

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    新規:SBIネオトレード

  19. 2021/7/13証券会社

    新規:三菱UFJMS

  20. 2021/7/12アップデート

    初値予想の変更:アシロ

  21. 2021/7/7アップデート

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  22. 2021/7/2その他

    AI予測モデルの更新

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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