IPO情報:ツクルバ (2978)

会社データ

会社名ツクルバ (2978)
所在地東京都目黒区上目黒1-1-5 第二育良ビル 2F
従業員数117人
事業概要主にITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」及び働く場をサブスクリプション型のサービスとして提供するシェアードワークプレイス事業を展開する。
会社URL

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https://tsukuruba.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額191.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
45.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
53.1%
((直近-前期)/前期))
ROE-89.9%
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR12.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
GAtechnologies2018/7/25+130.3%12.8億円77.9%76.9%35.0倍
ファーストロジック2015/2/18+52.5%13.6億円70.8%56.2%61.2倍
オウチーノ2013/12/11+130.0%5.0億円17.0%22.3%23.1倍
 
評価ポイント!!

・中古住宅の流通サイトや働く場の提供事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面から初値高騰は難しい

・ここ数年売上は順調に伸ばしているものの、利益は赤字となっており黒字化が懸念材料

・プラットフォーム関連のIPOは比較的初値が上昇しやすいので、一定程度の初値上昇は期待したい。(過去のプラットフォーム関連のIPO実績

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想2,100円~2,500円
初値売却の損益予想(騰落率)+45,000円 (+22.0%)
計算式:(2,500円 – 2,050円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,050円(想定:2,050円 仮条件:2,050円~2,400円)
初値(7/31)2,050円 公募比:0円(騰落率:0.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/7/16(火) ~ 2019/7/22(月)
当選発表日2019/7/23(火)
購入申込(意思表示)期限2019/7/26(金)
上場日2019/7/31(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:2,100,000株 売出:1,683,000株
オーバーアロットメントによる売出:567,400株
大和証券2,106,700株 (割当率:95.66%)
みずほ証券38,300株 (割当率:1.74%)
いちよし証券19,100株 (割当率:0.87%)
SBI証券19,100株 (割当率:0.87%)
マネックス証券9,500株 (割当率:0.43%)
楽天証券9,500株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

村上 浩輝2,281,300株(23.43%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
中村 真広2,168,800株(22.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)エイチ1,000,000株(10.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
合同会社エム1,000,000株(10.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)アカツキ624,000株(6.41%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合600,000株(6.16%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
佐藤 裕介222,000株(2.28%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
筧智 家至220,000株(2.26%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)シーラホールディングス220,000株(2.26%)⇒ 継続保有
北原 寛司189,200株(1.94%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/72015/72016/72017/72018/7
売上高99218223347531
経常利益95△30△91△487
当期純利益74△3327△401
純資産額16121191221447
総資産額27159433498976

 

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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