IPO情報:ツクルバ (2978)

会社データ

会社名 ツクルバ (2978)
所在地 東京都目黒区上目黒1-1-5 第二育良ビル 2F
従業員数 117人
事業概要 主にITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」及び働く場をサブスクリプション型のサービスとして提供するシェアードワークプレイス事業を展開する。
会社URL

Screenshot of tsukuruba.com

https://tsukuruba.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 191.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
45.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
53.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -89.9%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 12.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
GAtechnologies 2018/7/25 +130.3% 12.8億円 77.9% 76.9% 35.0倍
ファーストロジック 2015/2/18 +52.5% 13.6億円 70.8% 56.2% 61.2倍
オウチーノ 2013/12/11 +130.0% 5.0億円 17.0% 22.3% 23.1倍
 
評価ポイント!!

・中古住宅の流通サイトや働く場の提供事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面から初値高騰は難しい

・ここ数年売上は順調に伸ばしているものの、利益は赤字となっており黒字化が懸念材料

・プラットフォーム関連のIPOは比較的初値が上昇しやすいので、一定程度の初値上昇は期待したい。(過去のプラットフォーム関連のIPO実績

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,100円~2,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +45,000円 (+22.0%)
計算式:(2,500円 – 2,050円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,050円(想定:2,050円 仮条件:2,050円~2,400円)
初値(7/31) 2,050円 公募比:0円(騰落率:0.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/7/16(火) ~ 2019/7/22(月)
当選発表日 2019/7/23(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/7/26(金)
上場日 2019/7/31(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,100,000株 売出:1,683,000株
オーバーアロットメントによる売出:567,400株
大和証券 2,106,700株 (割当率:95.66%)
みずほ証券 38,300株 (割当率:1.74%)
いちよし証券 19,100株 (割当率:0.87%)
SBI証券 19,100株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 9,500株 (割当率:0.43%)
楽天証券 9,500株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

村上 浩輝 2,281,300株(23.43%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
中村 真広 2,168,800株(22.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)エイチ 1,000,000株(10.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
合同会社エム 1,000,000株(10.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)アカツキ 624,000株(6.41%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 600,000株(6.16%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
佐藤 裕介 222,000株(2.28%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
筧智 家至 220,000株(2.26%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)シーラホールディングス 220,000株(2.26%)⇒ 継続保有
北原 寛司 189,200株(1.94%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7
売上高 99 218 223 347 531
経常利益 9 5 △30 △91 △487
当期純利益 7 4 △33 27 △401
純資産額 16 121 191 221 447
総資産額 27 159 433 498 976

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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