IPO初値予想:Waqoo(4937)【6/22更新】

 Waqoo(4937)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、WaqooのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Waqoo(4937)
所在地 東京都世田谷区上馬2-14-1横溝ビル4階
従業員数 68人
事業概要 デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社ECサイト等での販売

【企業サイト】

Screenshot of hadanature.jp

事業メモ
 主力ブランドである「HADA NATURE」は、「全力で人生を歩む、全ての方にエールを」のブランドコンセプトに基づき開発。直営店舗を持たずに、自社のECサイト等を通じて「HADA NATURE」の商品を定期購入サービスにより直接販売。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
売上高 1,145 1,566 2,173 3,386 4,505
経常利益 120 80 16 △794 109
当期利益 94 35 22 △795 99
純資産額 257 292 311 63 161

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)M&M 36.31% 90日間
井上 裕基 28.43% 90日間
ニッセイ・キャピタル9号 投資事業有限責任組合 12.09% 90日間or1.5倍
中上 慶一 4.70% 90日間
高橋 俊和 4.70%  
(株)ベクトル 2.65% 90日間or1.5倍
(株)オークファン 1.86% 90日間or1.5倍
SBI4&5投資事業有限責任組合 1.82% 90日間or1.5倍
(株)セレス 1.53% 90日間or1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業 有限責任組合 1.53% 90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 191,400株
売出株数(OA含む) 394,500株
公開株数合計 585,900株

スケジュール 

抽選申込期間 6月14日(月)~6月18日(金)
当選発表日 6月21日(月)
購入申込期間 6月22日(火)~6月25日(金)
上場日 6月29日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SBI証券(主幹事) 86.99% 509,700株
大和証券 4.35% 25,500株
三菱UFJMS証券 2.17% 12,700株
みずほ証券 1.30% 7,600株
SMBC日興証券 1.30% 7,600株
むさし証券 0.87% 5,100株
極東証券 0.87% 5,100株
岩井コスモ証券 0.87% 5,100株
楽天証券 0.43% 2,500株
松井証券 0.43% 2,500株
マネックス証券 0.43% 2,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も業績は好調
 化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.9)は、新規タレントタイアップ施策の効果もあり、増収(33.0%)で、利益も黒字転換。今期(21.9)も新たな販路として卸売販売が伸長し、2Q累計は想定通りで推移。

▌需給は良好
 市場への供給額は11億円と小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高いのはマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
11.0 33.0 61.5 55.8 11.4

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,300円(6/22更新)
+1,380円 / +71.9%
想定価格 1,880円
仮条件 1,780円 ~ 1,920円
公開価格 1,920円
初値
(公開価格比)
2,362円
+442円 / +23.0%

AIの予測値(参考) 

3,465円(6/22更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
アクシージア 41.4% 103.2 24.4% 31.7%
リベルタ 76.7% 10.7 -5.5% 10.5%
新日本製薬 13.2% 82.3 10.0% 41.8%
アジュパンコスメ 4.8% 15.5 2.0% 11.4%

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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