IPO初値予想:Waqoo(4937)

 Waqoo(4937)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、WaqooのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Waqoo(4937)
所在地 東京都世田谷区上馬2-14-1横溝ビル4階
従業員数 68人
事業概要 デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社ECサイト等での販売

【企業サイト】

Screenshot of hadanature.jp

事業メモ
 主力ブランドである「HADA NATURE」は、「全力で人生を歩む、全ての方にエールを」のブランドコンセプトに基づき開発。直営店舗を持たずに、自社のECサイト等を通じて「HADA NATURE」の商品を定期購入サービスにより直接販売。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
売上高 1,145 1,566 2,173 3,386 4,505
経常利益 120 80 16 △794 109
当期利益 94 35 22 △795 99
純資産額 257 292 311 63 161

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)M&M 36.31% 90日間
井上 裕基 28.43% 90日間
ニッセイ・キャピタル9号 投資事業有限責任組合 12.09% 90日間or1.5倍
中上 慶一 4.70% 90日間
高橋 俊和 4.70%  
(株)ベクトル 2.65% 90日間or1.5倍
(株)オークファン 1.86% 90日間or1.5倍
SBI4&5投資事業有限責任組合 1.82% 90日間or1.5倍
(株)セレス 1.53% 90日間or1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業 有限責任組合 1.53% 90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 191,400株
売出株数(OA含む) 394,500株
公開株数合計 585,900株

スケジュール 

抽選申込期間 6月14日(月)~6月18日(金)
当選発表日 6月21日(月)
購入申込期間 6月22日(火)~6月25日(金)
上場日 6月29日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SBI証券(主幹事) -% -株
大和証券 -% -株
三菱UFJMS証券 -% -株
みずほ証券 -% -株
SMBC日興証券 -% -株
岡三証券 -% -株
むさし証券 -% -株
極東証券 -% -株
岩井コスモ証券 -% -株
楽天証券 -% -株
松井証券 -% -株
マネックス証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も業績は好調
 化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.9)は、新規タレントタイアップ施策の効果もあり、増収(33.0%)で、利益も黒字転換。今期(21.9)も新たな販路として卸売販売が伸長し、2Q累計は想定通りで推移。

▌需給は良好
 市場への供給額は11億円と小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高いのはマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
11.0 33.0 61.5 55.8 11.4

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,500円
+1,620円 / +86.2%
想定価格 1,880円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
アクシージア 41.4% 103.2 24.4% 31.7%
リベルタ 76.7% 10.7 -5.5% 10.5%
新日本製薬 13.2% 82.3 10.0% 41.8%
アジュパンコスメ 4.8% 15.5 2.0% 11.4%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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