IPO初値予想：タンゴヤ（7126）【8/16更新】
- 2021/8/16
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タンゴヤ（7126）のJASDAQへの新規上場が承認されました。ここでは、タンゴヤのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | タンゴヤ（7126） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル |
| 従業員数 | 218人 |
| 事業概要 | メンズ、レディースのオーダースーツ及びオーダーシャツ等の企画・販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://tangoya.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
全国27店舗でオーダースーツ、オーダーシャツなどを販売。「GINZA Global Style」では、低価格から中価格のお買い得感のあるオーダービジネスウェアを、「GINZA Global Style COMFORT」ではより快適な空間でオーダーメイドのプロセスを楽しめる店舗を運営。2020年6月からはオンラインでもオーダー商品を注文できる「GSオンラインオーダーサービス」を開始。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/7 | 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,484 | 5,758 | 7,353 | 9,720 | 9,018 |
| 経常利益 | 259 | 290 | 561 | 633 | 257 |
| 当期利益 | △627 | 48 | 196 | 538 | 185 |
| 純資産額 | 884 | 932 | 1,128 | 683 | 815 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 田城 弘志 | 26.62％ | 180日間 |
| （株）GSマネジメント | 24.84％ | 180日間 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 11.06％ | 90日間or1.5倍 |
| 田丸 祥一 | 5.51％ | |
| 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 | 4.23％ | 90日間or1.5倍 |
| 鷹岡（株） | 3.25％ | |
| ナントCVC投資事業有限責任組合 | 3.25％ | 90日間or1.5倍 |
| 佛圓 悠馬 | 1.95％ | 180日間 |
| 名本 育広 | 1.95％ | 180日間 |
| 吉田 招代 | 1.95％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 140,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 101,500株 |
| 公開株数合計 | 241,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 8月5日(木)～8月12日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 8月13日(金) |
| 購入申込期間 | 8月16日(月)～8月19日(木) |
| 上場日 | 8月24日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 86.96％ | 210,000株 |
| 三菱UFJMS証券 | 4.35％ | 10,500株 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 8,400株 |
| 野村證券 | 3.48％ | 8,400株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 2,100株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 2,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌成長不安も収益安定
オーターメイドスーツの販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.7）は在宅勤務増加などの働き改革によりスーツ需要が落ち込み、減収（△7.2％）・減益（△65.6％）。今期（21.7）も新型コロナ感染拡大で一部店舗の休業や時短営業が響き減収予想。
▌需給良好、価格は割安
市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているものの、需給面から初値上昇に期待。想定価格ベースでPER14.9倍と割安な水準のため、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 | -7.2 | 22.7 | 14.9 | 2.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（8/16更新） （＋1,100円 / ＋68.8％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,570円 |
| 仮条件 | 1,540円 ~ 1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,703円 （+103円 / +6.4％） |
AIの予測値（参考）
2,673円（8/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| 和心 | 167.9% | 7.5 | 34.6% | 35.3% |
| スタジオアタオ | 25.7% | 21.3 | 75.4% | 33.8% |
| STUDIOUS | 19.9% | 10.6 | 44.9% | 41.2% |
| 夢展望 | 100.4% | 11.0 | 5.9% | 15.1% |
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/27 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 882 600 | + 47.0％ + 282円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,792 3,325 | - 46.1％ - 1,533円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,713 1,036 | + 65.3％ + 677円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,421 3,640 | - 33.5％ - 1,219円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,717 1,440 | + 19.2％ + 277円 |  |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 577 700 | - 17.6％ - 123円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 253 201 | + 25.9％ + 52円 | |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 947 960 | - 1.4％ - 13円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,129 1,001 | + 12.8％ + 128円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 475 521 | - 8.8％ - 46円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 515 736 | - 30.0％ - 221円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,050 4,840 | - 16.3％ - 790円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 260 426 | - 39.0％ - 166円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 943 975 | - 3.3％ - 32円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,088 993 | + 9.6％ + 95円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,219 2,128 | - 42.7％ - 909円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,610 5,600 | + 89.5％ + 5,010円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,375 2,162 | + 102.4％ + 2,213円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,215 1,250 | + 77.2％ + 965円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,662 3,060 | - 13.0％ - 398円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,750 2,285 | + 64.1％ + 1,465円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,096 1,128 | - 2.8％ - 32円 | |
| リガク 268A（10/25） | 893 1,205 | - 25.9％ - 312円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,699.0 1,630 | + 4.2％ + 69円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,309 761 | + 72.0％ + 548円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,560 1,530 | + 132.7％ + 2,030円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,360 2,038 | + 15.8％ + 322円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,444 1,341 | + 7.7％ + 103円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 567 570 | - 0.5％ - 3円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,290 2,514 | + 30.9％ + 776円 | |
| アスア 246A（9/26） | 697 1,004 | - 30.6％ - 307円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,562 2,210 | - 29.3％ - 648円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,124 2,700 | - 21.3％ - 576円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,807 1,841 | - 1.8％ - 34円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,695 1,941 | - 12.7％ - 246円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 750 1,085 | - 30.9％ - 335円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,189 1,673 | - 28.9％ - 484円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,007 1,190 | - 15.4％ - 183円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,299 1,548 | + 48.5％ + 751円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 428 454 | - 5.7％ - 26円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,450 1,850 | - 21.6％ - 400円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,538 1,213 | + 26.8％ + 325円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,606 3,210 | - 18.8％ - 604円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 272 489 | - 44.4％ - 217円 | |
