IPO初値予想：ビズメイツ（9345）【3/23更新】
- 2023/3/23
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ビズメイツ（9345）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ビズメイツのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビズメイツ（9345） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町一丁目7番地9 |
| 従業員数 | 157人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | オンラインビジネス英会話『Bizmates』などを提供するランゲージソリューション事業および外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービスなどをおこなうタレントソリューション事業 |
【企業サイト】
https://www.bizmates.co.jp/
事業メモ
英会話レッスンサービス「Bizmates」(ビズメイツ)では、ビジネス英会話を初心者でも学ぶことができ、低価格で高品質なビジネス特化型のオンライン英会話レッスンを提供。併せて、外国人向けのビジネス日本語レッスンサービス「Zipan」(ジパン)も展開。また、グローバルITタレントの転職をサポートし、日本企業に紹介する人材紹介サービス「G Talent」も展開する。
沿革
代表取締役社長 鈴木 伸明
ビズメイツは、もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために、人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現を目指しています。
2012年7月
オンライン英会話レッスンの提供を目的にビズメイツ㈱を設立(東京都千代田区)
2012年8月
トレーナーの確保及び管理を目的にフィリピン国に子会社Bizmates Philippines, Inc を設立
2012年11月
ビジネス特化型オンライン英会話「Bizmates」(ビズメイツ)をリリース ランゲージソリューション事業を開始
2014年4月
本社所在地を移転(東京都千代田区)
2016年6月
本社所在地を移転(東京都千代田区)
2017年1月
プライバシーマークの認証を取得
2018年5月
有料職業紹介事業の許可を取得
2018年10月
外国人ITエンジニアの人材紹介業 タレントソリューション事業を開始
2018年11月
大阪営業所を開設(大阪府大阪市北区)
2019年2月
人材紹介事業「G Talent」(ジータレント)専用の事業所を開設(東京都千代田区)
2019年5月
外国人向けオンライン日本語修得サービス「Zipan」(ジパン)の提供を開始
2020年11月
外国人ITエンジニアの採用マッチングサイト「GitTap」(ギットタップ)の提供を開始
2021年2月
テクノロジーを活用したイノベーションの創出を目的にITイノベーション推進室を設立
2021年3月
オンラインコーチングサービス「Bizmates Coaching」(ビズメイツコーチング)の提供を開始
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 904 | 1,167 | 1,486 | 1,905 | 2,452 |
| 経常益 | 45 | 44 | 88 | 135 | 262 |
| 最終益 | 25 | 30 | 61 | 95 | 185 |
| 純資産 | 32 | 62 | 123 | 278 | 468 |
| 総資産 | 280 | 383 | 579 | 821 | 1,191 |
※単位は百万円、20.12から連結決算
▌セグメント別の売上内訳（2021.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱SUZ | 51.63% | 180日 |
| 鈴木 伸明(社長) | 19.40% | 180日 |
| 日加㈱ | 10.33% | 180日 |
| Anna Maria Francisco | 7.23% | 180日 |
| 伊藤 日加 | 5.16% | 180日 |
| 木村 健 | 2.07% | 180日 |
| ﾋﾞｽﾞﾒｲﾂ社員持株会 | 0.63% | 180日 |
| 小山 竜男 | 0.52% | 継続保有 |
| 後田 晃宏 | 0.41% | 継続保有 |
| ? 健太 | 0.31% | |
| 上記以外 | 2.31% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：1,572.8 千株（2023年2月22日現在）
| 88.9 ％ | – ％ | 11.1 ％ | – ％ |
| 1,397.8 千株 | – 千株 | 175 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(72.8千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月22日(水) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月13日(月)～3月17日(金) |
| 当選発表日 | 3月20日(月) |
| 購入申込期間 | 3月22日(水)～3月27日(月) |
| 上場日 | 3月30日(木) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 |
| 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 |
| 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 |
| 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 200,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 80,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 120,000 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 283,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 220,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 63,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 483,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 49 億円 | 6.2 億円 | 26.6 ％ | 47.6 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 71.3 ％ | – ％ | 3.3 ％ | – ％ | 25.4 ％ |
※新株予約権による潜在株式(72.8千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 93.91％ | 453,600株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 8,400株 |
| 三菱UFJMS証券 | 1.74％ | 8,400株 |
| SMBC日興証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| 東海東京証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,100株 |
| 合計 | 100% | 483,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| auカブコム証券 | 三菱 | 500株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | 3,175本 |
|---|---|
| 抽選 | 349本 |
| 裁量 | 2,826本 |
40%
| 個人 | 67本 |
|---|---|
| 抽選 | 34本 |
| 裁量 | 33本 |
9%
| 個人 | 67本 |
|---|---|
| 抽選 | 7本 |
| 裁量 | 60本 |
9%
| 個人 | 18本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | 16本 |
100%
| 個人 | 21本 |
|---|---|
| 抽選 | 21本 |
| 裁量 | –本 |
7%
| 個人 | 14本 |
|---|---|
| 抽選 | 1本 |
| 裁量 | 13本 |
100%
| 個人 | 21本 |
|---|---|
| 抽選 | 21本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 21本 |
|---|---|
| 抽選 | 21本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
人材育成関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(21.12)はオンライン環境での教育ニーズが高まり、ビジネス英会話レッスンの有料会員数が好調に推移したことで、前期比で売上高は28.7％増、最終益は同94.3％増の2.6億円で着地。今期(22.12)もオンライン語学学習の市場ニーズは堅調で、3Q累計で売上・利益ともに前期を上回る水準で推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は15億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。想定価格が3100円とやや高めの設定も、PER26.5倍は業種平均96.5倍と比べて割高感はなく、買いに安心感。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(23.1末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(23.1末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 億円 | 28.7 ％ | 39.5 ％ | 26.5 倍 | 4.8 倍 |
| サービス業 | 3.0 ％ | 8.9 ％ | 96.5 倍 | 5.0 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 4,300円（3/23予想） （+1,050円 / +32.3%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 3,100円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 3,100円 ～ 3,250円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 3,250円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 5,310円 （+2,060円 / +63.4％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ライトW | +42.9% | 7.7 | 44.3% | 7.5% |
| レアジョブ | +169.7% | 3.2 | 49.2% | 12.3% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/3/23 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9342 スマサポ | 2022/12/29 | +181.3 ％ |
| 9340 アソインター | 2022/12/23 | +15.1 ％ |
| 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ | 2022/12/20 | +128.5 ％ |
| 9336 大栄環境 | 2022/12/14 | +26.7 ％ |
| 9565 ウェルプレイドＲ | 2022/11/30 | +429.9 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/3/23 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5250 プライムスト | 2023/2/22 | +125.2 ％ |
| 7115 アルファパ | 2022/12/26 | -1.3 ％ |
| 7116 ダイワ通信 | 2022/12/26 | -4.7 ％ |
| 9340 アソインター | 2022/12/23 | +15.1 ％ |
| 5244 ｊｉｇ．ｊｐ | 2022/12/22 | +40.0 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
