IPO情報：アルテリア・ネットワークス（4423）
- 2018/12/6
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | アルテリア・ネットワークス （4423） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル |
| 従業員数 | 711人 |
| 事業概要 | インターネットサービス（光インターネット接続サービス）、ネットワークサービス（専用線サービス、VPN接続サービスなど）、マンションインターネットサービス（全戸一括型光インターネット接続サービス）」などを提供する事業。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.arteria-net.com/” width=”150″ height=”100″]https://www.arteria-net.com/ |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋5,000円 （＋4.0％） 計算式：(1,300円 – 1,250円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,250円（想定:1,400円 仮条件:1,150円～1,500円） |
| 初値予想 | 1,150円～1,300円 |
| 初値（12/12） | 1,190円 公募比：－60円（騰落率：－4.8％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：0株 売出：17,500,000株（国内:海外 1:1） オーバーアロットメントによる売出：2,625,000株 （国内:海外 1:1） |
評価ポイント！！
・インターネット設備事業に目新しさはなく、事業の成長に大きな期待が持ていない。
・募集株数の多い大型株は需給が厳しく、また全株売出しの案件は印象がよくないため、初値は上がりにくい。
・同日に別のIPOがないのは多少のプラス材料。
・公募価格が想定価格を下回ったので、公募割れのリスクが高まっている。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間期間 | 2018/11/28（水） ～ 2018/12/3（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2018/12/4（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2018/12/7（金） |
| 上場日 | 2018/12/12（水） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| SMBC日興証券（共同主幹事） | 4,812,300株 （割当率：47.8％） |
|---|---|
| みずほ証券（共同主幹事） | 2,625,000株 （割当率：26.1％） |
| UBS証券（共同主幹事） | 700,000株 （割当率：7.0％） |
| 大和証券 | 612,500株 （割当率：6.1％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 437,500株 （割当率：4.35％） |
| 野村証券 | 437,500株 （割当率：4.4％） |
| SBI証券 | 175,000株 （割当率：1.7％） |
| マネックス証券 | 87,500株 （割当率：0.9％） |
| 岡三証券 | 43,800株 （割当率：0.4％） |
| 東海東京証券 | 43,800株 （割当率：0.4％） |
| 岩井コスモ証券 | 43,800株 （割当率：0.4％） |
| 水戸証券 | 43,800株 （割当率：0.4％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 丸紅（株） | 25,000,000株（50.00％） ⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| （株）フォーティーシクサーズ | 25,000,000株（50.00％） ⇒ ロックアップ90日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 41,365 | 47,587 |
| 営業利益 | – | – | – | 5,926 | 7,549 |
| 当期純利益 | – | – | – | 4,142 | 4,610 |
| 純資産額 | – | – | – | 6,239 | 11,872 |
| 総資産額 | – | – | – | 75,419 | 78,560 |