Chordia Therapeutics[コーディア セラビューティクス](190A)のIPO情報と初値予想【初値決定】

 Chordia Therapeutics[コーディア セラビューティクス](190A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、Chordia Therapeutics[コーディア セラビューティクス]のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Chordia Therapeutics[コーディア セラビューティクス](190A)
所在地神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1
従業員数21人
業種医薬品
事業概要RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発など
事業メモ
 新しい抗がん薬の開発を目指し、特にRNA制御ストレスを標的としたがん治療薬の研究開発を進め、現在、2つの臨床パイプライン(CLK阻害薬、MALT1阻害薬)に加え、1つの前臨床研究段階のパイプライン(CDK12阻害薬)、探索研究段階のパイプライン2つ(GCN2阻害薬、新規パイプライン)の計5つのパイプラインを保有する。うちMALT1阻害薬は小野薬品工業㈱とライセンス契約を締結。

沿革 

代表取締役 三宅 洋

 Chordia Therapeuticsは、がん領域の研究開発に特化したバイオベンチャー企業です。当社の強みを活かし、日本発、世界初の抗がん薬を一日でも早く患者様のもとに届けるために、日々邁進して参ります。

2017年10月
創薬研究を目的として、神奈川県藤沢市の湘南ヘルスイノベーションパーク内にてChordia Therapeutics㈱を設立
2017年11月
武田薬品工業㈱とライセンス契約を締結し、4つのパイプラインの全世界での独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利を獲得
2017年11月
武田薬品工業㈱、京都大学イノベーションキャピタル㈱、他数社を引受先とする出資契約を締結
2018年8月
抗がん薬化合物CTX-712の日本での第1相臨床試験を開始
2019年3月
ジャフコ グループ㈱、京都大学イノベーションキャピタル㈱、他数社を引受先とする出資契約を締結
2019年4月
東京都中央区に東京事務所を開設
2020年12月
小野薬品工業㈱に対し、当社が保有する抗がん薬化合物CTX-177及びその関連化合物を全世界で独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利について、ライセンス契約を締結
2022年5月
日本グロースキャピタル投資法人、東京大学協創プラットフォーム開発㈱、MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合、新生キャピタルパートナーズ㈱、及び日本ベンチャーキャピタル㈱、シオノギファーマ㈱を引受先とする出資契約を締結
2022年5月
㈱メディパルホールディングスとの将来的な流通及び販売促進等における業務提携に関する基本合意書を締結
2022年5月
シオノギファーマ㈱と低分子化合物の製造における協業に関する基本契約書を締結
2022年8月
導出先である小野薬品工業㈱が抗がん薬化合物CTX-177(ONO-7018)の米国での第1相臨床試験を開始
2023年2月
抗がん薬化合物CTX-712の米国での第1/2相臨床試験を開始
2023年8月
抗がん薬化合物CTX-712の日本での第1相臨床試験の症例登録完了

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/82020/82021/82022/82023/8
売上高0080002,500
経常益△646△975△525△1777226
最終益△512△977△527△1779223
純資産2,0001,0232,0564,2784,501
総資産2,1551,1732,2714,4994,909
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2023.8)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
武田薬品工業㈱14.71%90日
イノベーション京都2016LPS12.38%90日
New Life Science 1号LPS10.27%90日
日本グロースキャピタル投資法人7.86%90日
ジャフコSV5共有LPS7.18%90日
当社従業員17名6.67%
MEDIPAL Innovation LPS6.55%90日
三菱UFJライフサイエンス1号LPS6.19%90日
三宅 洋(社長)6.12%360日
協創プラットフォーム開発1号LPS5.24%90日
上記以外16.83%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:64,250.8 千株(2024年5月10日現在)

?

6.626.167.3
4,250 千株– 千株16,752.6 千株43,248.2 千株
※新株予約権による潜在株式(7,807千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月10日(金)
抽選申込期間5月30日(木)~6月5日(水)
当選発表日6月6日(木)
購入申込期間6月7日(金)~6月12日(水)
上場日6月14日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
519520521522523524525
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。9,100,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。9,100,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。1,365,000 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。0 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。1,365,000 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。10,465,000 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
100.3 億円13.9 億円13.9100
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

5.822.859.012.4
※新株予約権による潜在株式(7,807千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.96%9,100,000株
野村證券4.35%455,000株
みずほ証券4.35%455,000株
あかつき証券0.43%45,500株
岩井コスモ証券0.43%45,500株
岡三証券0.43%45,500株
極東証券0.43%45,500株
東洋証券0.43%45,500株
広田証券0.43%45,500株
松井証券0.43%45,500株
丸三証券0.43%45,500株
水戸証券0.43%45,500株
楽天証券0.43%45,500株
合計100%10,465,000株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
岡三オンライン岡三2,000株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

36%
個人65,702本
抽選32,669
裁量33,033
9%
個人3,854本
抽選428
裁量3,426
11%
個人3,886本
抽選496
裁量3,390
11%
個人408本
抽選49
裁量359
89%
個人406本
抽選406
裁量
90%
個人410本
抽選410
裁量
90%
個人410本
抽選410
裁量
100%
個人5本
抽選5
裁量
100%
個人20本
抽選20
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 バイオベンチャー関連のIPOは敬遠されすく、注目度は低い。前期(23.8)は小野薬品が米国でMALT1阻害薬の第1相臨床試験を開始したことで、開発マイルストン25億円を売上に計上し、最終でも2.2億円の単年黒字を達成。今期(24.8)は開発マイルストン等のイベントが発生しないことにより売上はゼロ、最終は△22.8億円の赤字予想。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は16億円の中小型案件で、株主にVCが多く入っているものの公募比率は高く、想定価格もかなり低めの設定のため、需給に大きな不安はない。バイオベンチャーの先行きは読みにくく敬遠されやすいため、初値が公開価格割れの可能性も。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は医薬品(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は医薬品(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は医薬品(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は医薬品(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
16.0 億円5.045.01.7
医薬品5.83.33.4
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
170円(6/6予想)
+17円 / +11.1%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。153円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。143円 ~ 153円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。153円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
255円
+102円 / +66.7%

▌AIの予測値(6/6更新)

242円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+11.1+58.2+32.8+71.8
(公開価格比)(公開価格比)医薬品中小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
VIS+100.1%10.3203.4%-9.1%
ケイファーマ-7.9%20.10.0%-29.3%
ノイルイミューン-6.1%30.0519.8%-9.0%
クオリプス+7.7%39.56,900.0%-9.6%

▌医薬品関連のIPO実績
(バイオベンチャー企業など)

医薬品勝率平均騰落率
41
(2007年以降)
65.9
(27件 / 41件)
+32.8
(Me:+10.0 %)

(2024/5/13 現在)

医薬品関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
130A VIS2024/2/8+100.1
4896 ケイファーマ2023/10/17-7.9
4893 ノイルイミューン2023/6/28-6.1
4894 クオリプス2023/6/27+7.7
4892 サイフューズ2022/12/1+6.2

医薬品のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
211
(2016年以降)
89.1
(188件 / 211件)
+71.8
(Me:+55.8 %)

(2024/5/13 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6
168A イタミアート2024/4/8+25.0
160A アズパートナーズ2024/4/4+52.2
157A Gモンスター2024/3/29+73.5
155A 情報戦略2024/3/28+155.3

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/05 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,050
2,038
+ 0.6
+ 12
日水コン
261A(10/16)
1,393
1,341
+ 3.9
+ 52
オルツ
260A(10/11)
571
570
+ 0.2
+ 1
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,330
2,134
- 37.7
- 804
シマダヤ
250A(10/1)
1,465
1,760
- 16.8
- 295
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,631
2,514
+ 4.7
+ 117
アスア
246A(9/26)
733
1,004
- 27.0
- 271
キッズスター
248A(9/26)
1,284
2,210
- 41.9
- 926
INGS
245A(9/26)
2,201
2,700
- 18.5
- 499
グロースエクスパ
244A(9/26)
4,290
1,841
+ 133.0
+ 2,449
リプライオリ
242A(9/25)
1,173
1,398
- 16.1
- 225
ROXX
241A(9/25)
1,131
1,941
- 41.7
- 810
CrossE
231A(8/29)
913
1,085
- 15.9
- 172
オプロ
228A(8/21)
1,267
1,673
- 24.3
- 406
ファベル
220A(7/31)
887
1,190
- 25.5
- 303
ハートシード
219A(7/30)
1,282
1,548
- 17.2
- 266
リベラウェア
218A(7/29)
407
454
- 10.4
- 47
タイミー
215A(7/26)
1,111
1,850
- 39.9
- 739
フィットイージー
212A(7/23)
1,533
1,213
+ 26.4
+ 320
カドス
211A(7/18)
2,630
3,210
- 18.1
- 580
PRISMBio
206A(7/2)
341
489
- 30.3
- 148
ロゴスHD
205A(6/28)
2,133
2,290
- 6.9
- 157
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,277
1,348
- 5.3
- 71
MFS
196A(6/21)
277
368
- 24.7
- 91
タウンズ
197A(6/20)
538
430
+ 25.1
+ 108
ポストプライム
198A(6/20)
666
450
+ 48.0
+ 216
WOLVES
194A(6/20)
865
875
- 1.1
- 10
ライスカレー
195A(6/19)
887
1,560
- 43.1
- 673
インテグループ
192A(6/18)
3,500
5,940
- 41.1
- 2,440
Chordia
190A(6/14)
230
255
- 9.8
- 25
D&Mカンパニー
189A(6/11)
834
1,308
- 36.2
- 474
アストロスケール
186A(6/5)
1,066
1,281
- 16.8
- 215
学びエイド
184A(5/28)
563
1,282
- 56.1
- 719
コージンバイオ
177A(4/25)
1,760
2,030
- 13.3
- 270
レジル
176A(4/24)
1,476
1,205
+ 22.5
+ 271
ウィルスマート
175A(4/16)
901
1,580
- 43.0
- 679
ハンモック
173A(4/11)
1,260
2,160
- 41.7
- 900
イタミアート
168A(4/8)
882
2,000
- 55.9
- 1,118
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,865
2,923
- 36.2
- 1,058
Gモンスター
157A(3/29)
574
1,700
- 66.2
- 1,126
マテリアルG
156A(3/29)
672
1,085
- 38.1
- 413
カウリス
153A(3/28)
1,419
2,875
- 50.6
- 1,456
情報戦略
155A(3/28)
500
1,021
- 51.0
- 521
シンカ
149A(3/27)
823
1,671
- 50.7
- 848
ダイブ
151A(3/27)
3,100
3,225
- 3.9
- 125
コロンビアW
146A(3/27)
3,555
3,745
- 5.1
- 190
エルイズビー
145A(3/26)
698
1,553
- 55.1
- 855
ソラコム
147A(3/26)
1,311
1,563
- 16.1
- 252
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,581
2,815
- 8.3
- 234
JSH
150A(3/26)
601
893
- 32.7
- 292
イシン
143A(3/25)
901
2,234
- 59.7
- 1,333
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,059
3,980
- 73.4
- 2,921
トライアル
141A(3/21)
2,809
2,215
+ 26.8
+ 594
光フードサービス
138A(2/28)
2,244
5,850
- 61.6
- 3,606
Cocolive
137A(2/28)
1,100
3,990
- 72.4
- 2,890
VRAIN
135A(2/22)
2,151
5,190
- 58.6
- 3,039
VIS
130A(2/8)
911
2,001
- 54.5
- 1,090
SOLIZE
5871(2/7)
1,705
2,020
- 15.6
- 315

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