IPO初値予想:クルーバー(7134)【12/15更新】

 クルーバー(7134)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、クルーバーのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名クルーバー(7134)
所在地神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
従業員数190人
事業概要カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務

【企業サイト】

https://www.croooober.co.jp/

事業メモ
 カー&バイク用品のリユース事業は、アップガレージが直営店、フランチャイズ店及びECサイト『Croooober.com』にて、リユース商品の買取・販売を行う。流通卸売事業では、ネクサスジャパンが新品カー&バイク用品の卸売を担い、従来の卸売業態とは一線を画すITプラットフォームを介した受発注のサプライチェーンを構築。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高3244144939,3449,923
経常利益133137177210466
当期利益1099111061291
純資産額1,0921,1401,2141,5171,771

※20.3から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱E&E93.01%180日間
菅沼一孝0.97%180日間
大塚康雄0.97%180日間
河野映彦0.97%180日間
クルーバー従業員持株会0.92% 
渡邊剛伸0.49%180日間
佐藤大介0.06%継続保有
岩城由悟0.06%継続保有
菅原正巳0.06%継続保有
山本直人0.05%継続保有

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数512,500株
売出株数(OA含む)272,300株
公開株数合計784,800株

スケジュール 

抽選申込期間12月7日(火)~12月13日(月)
当選発表日12月14日(火)
購入申込期間12月15日(水)~12月20日(月)
上場日12月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)86.12%675,900株
野村證券4.35%34,100株
SMBC日興証券2.60%20,400株
三菱UFJMS証券2.60%20,400株
極東証券1.73%13,600株
SBI証券1.73%13,600株
アイザワ証券0.87%6,800株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌再上場案件はネガティブ
 同社は2012年にMBOで上場廃止(当時はアップガレージ)となっており、今回は再上場案件となるため、注目度は低い。今期(22.3)は、新型コロナの影響による自家用車の利用拡大、新車買い控えに伴うパーツやタイヤ・ホイールの買替需要等によりEC販売を中心に堅調に推移し、売上高は前期比3.1%増、当期利益は同22%増を見込む。

▌需給に不安はない
 市場への供給額は20億円未満の中小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめなので、需給に大きな不安はない。12月のIPOラッシュの中では敬遠されやすい案件のため、公開価格割れも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
17.06.216.419.52.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,300円(12/15更新)
+140円 / +6.5%
想定価格2,160円
仮条件1,760円 ~ 2,160円
公開価格2,160円
初値
(公開価格比)
1,800円
-360円 / -16.7%

AIの予測値(参考) 

2,850円(12/15更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
グッドスピード+25.0%7.712.3%23.0%
ウイルプラス-8.0%11.311.2%17.8%
マーケットエンタ+167.0%7.151.0%64.9%
ネクステージ+18.3%12.434.6%28.8%

▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
149
(2016年以降)
92.6
(138件 / 149件)
+79.6
(Q2:+64.9 %)

(2021/12/11 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4414 フレクト2021/12/10+127.8
9250 GRCS2021/11/18+50.0
9249 エコシステム2021/10/8+3.8
6522 アスタリスク2021/9/30+74.5
4372 ユミルリンク2021/9/22+71.1

中小型のIPO騰落率分布

 
 


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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