IPO初値予想:グローバルセキュリティエキスパート(4417)【12/13更新】

 グローバルセキュリティエキスパート(4417)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、グローバルセキュリティエキスパートのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名グローバルセキュリティエキスパート(4417)
所在地東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム4F
従業員数112人
事業概要セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供

【企業サイト】

https://www.gsx.co.jp

事業メモ
 コンサルティング事業では、顧客企業のサイバーセキュリティに関する課題について、現状を可視化し、リスクを分析したうえで、適切な改善策を提案するほか、セキュリティエンジニアを育成する教育サービス、最新の脅威や攻撃手法に対する有効なセキュリティ製品やサービス、ITインフラ構築等のセキュリティ周辺領域のサービスを提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高1,4931,2221,3031,6172,949
経常利益9△103773239
当期利益7△102839168
純資産額361351379736942

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)ビジネスブレイン太田昭和73.12%180日間
兼松エレクトロニクス(株)8.12%180日間
(株)野村総合研究所2.84%継続保有
鱸 史郎(社長)2.18%継続保有
原 伸一1.95%継続保有
與儀 大輔0.81%継続保有
吉見 主税0.75%継続保有
三木 剛0.75%継続保有
鈴木 貴志0.41%継続保有
伊藤 昇0.32%継続保有

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数150,000株
売出株数(OA含む)540,000株
公開株数合計690,000株

スケジュール 

抽選申込期間12月3日(金)~12月9日(木)
当選発表日12月10日(金)
購入申込期間12月13日(月)~12月16日(木)
上場日12月20日(月)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)91.30%630,000株
SBI証券4.35%30,000株
みずほ証券0.87%6,000株
大和証券0.87%6,000株
三菱UFJMS証券0.87%6,000株
松井証券0.87%6,000株
岩井コスモ証券0.43%3,000株
東洋証券0.43%3,000株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
9.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌人気分野で成長性も十分
 セキュリティ関連のIPOは比較的人気化しやすく、セキュリティ対策が遅れている中堅・中小企業を顧客としている点でも、注目度は高い。今期(22.3)は、積極的なマーケティングで受注が伸長し、2Q累計を見る限り前期比を上回る勢い。オリジナル教育講座「SecuriST 認定脆弱性診断士」は大きな反響

▌需給はまずまず
 市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめなので、初値上昇に期待。募集株数における売出割合が高めなのはややマイナス

供給額成長率 %ROE %PERPBR
19.182.417.855.07.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,800円(12/13更新)
+1,000円 / +35.7%
想定価格2,770円
仮条件2,680円 ~ 2,800円
公開価格2,800円
初値
(公開価格比)
4,020円
+1,220円 / +43.6%

AIの予測値(参考) 

5,460円(12/13更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
バリオセキュア-4.4%60.19.3%10.0%
サイバーSC+104.7%2.897.9%-49.3%
ブロードバンドセS+166.8%6.414.0%65.9%

▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
149
(2016年以降)
92.6
(138件 / 149件)
+79.6
(Q2:+64.9 %)

(2021/12/11 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4414 フレクト2021/12/10+127.8
9250 GRCS2021/11/18+50.0
9249 エコシステム2021/10/8+3.8
6522 アスタリスク2021/9/30+74.5
4372 ユミルリンク2021/9/22+71.1

中小型のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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